“深港通”漸行漸近,改革之風(fēng)吹起漣漪,導(dǎo)致資金跟風(fēng)、大象起舞。近期市場風(fēng)口持續(xù)吹向一二線藍(lán)籌,“新五朵金花”爭奇斗艷。金融、地產(chǎn)等頻頻被舉牌,價值重估吸引資金大舉流入,抬高了股價,穩(wěn)定了市場。美股不可能永遠(yuǎn)走牛,A股也不可能長期低迷,中期上漲行情漸行漸近。

　　參考之前滬股通開通時的情況,兩地市場的稀缺品種容易受到資金追捧,我們認(rèn)為,A股應(yīng)該把握兩條投資主線:一是深市的AH折價股;二是深市的稀缺品種。但由于目前深市中已經(jīng)不存在AH折價股,所以應(yīng)該堅定不移地配置稀缺品種,如白酒、中藥、軍工。

　　后市操作思路,行業(yè)配置方面,我們建議以“深港通”主題的思路加國企改革來配置“金融+消費”板塊,具體如“券商、保險、醫(yī)藥、食品飲料、家電”等;主題方面,推薦舉牌概念股、供給側(cè)改革、國企改革、上海、深圳本地股等。