主要觀點(diǎn):

　　新三板私募試點(diǎn)做市名單有望11月中旬敲定(證券日報,2016年10月28日)非券商參與新三板做市業(yè)務(wù)即將成行,《證券日報》記者獲悉,私募機(jī)構(gòu)參與做市業(yè)務(wù)試點(diǎn)評審有望于11月中旬確定名單。

　　按照全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)發(fā)布的《私募機(jī)構(gòu)全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)做市業(yè)務(wù)試點(diǎn)專業(yè)評審方案》,私募機(jī)構(gòu)申報做市業(yè)務(wù)試點(diǎn)已于10月14日結(jié)束,隨后評審工作小組將對申請機(jī)構(gòu)的材料進(jìn)行評審打分,并在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)官方網(wǎng)站公布申請機(jī)構(gòu)的得分排名情況及進(jìn)入驗(yàn)收環(huán)節(jié)的機(jī)構(gòu)名單,驗(yàn)收之后將正式公布試點(diǎn)私募機(jī)構(gòu)名單。

　　與此同時,全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)已于近日向部分券商下發(fā)《私募機(jī)構(gòu)做市業(yè)務(wù)試點(diǎn)技術(shù)方案座談會會議紀(jì)要》,初步明確了在“私募做市業(yè)務(wù)組織機(jī)構(gòu)、從業(yè)人員管理、做市資金來源、庫存股范圍及獲取方式、結(jié)算券商職責(zé)分工”等方面的差異化安排。

　　上周新三板成指(899001)收于1153.57點(diǎn),較前一交易周環(huán)比下降0.75%;新三板做市(899002)收于1086.38點(diǎn),較前一交易周環(huán)比上漲0.17%。上周的日平均成交額(協(xié)議和做市合計)為9.88億元,較前一交易周增加1.40億元。

　　上周做市轉(zhuǎn)讓企業(yè)和協(xié)議轉(zhuǎn)讓企業(yè)分別成交30,955.34萬股和51,773.83萬股,做市轉(zhuǎn)讓環(huán)比上升3.64%,協(xié)議轉(zhuǎn)讓環(huán)比上升11.23%;做市轉(zhuǎn)讓企業(yè)和協(xié)議轉(zhuǎn)讓企業(yè)分別成交金額18.45億元和30.96億元,做市轉(zhuǎn)讓環(huán)比上升10.98%,協(xié)議轉(zhuǎn)讓環(huán)比上升20.02%。

　　上周新三板新增掛牌企業(yè)91家,環(huán)比前一周上升54.24%。目前,新三板總掛牌企業(yè)家數(shù)達(dá)到9318家(截至2016年10月30日),其中做市轉(zhuǎn)讓企業(yè)數(shù)達(dá)1647家,另有待掛牌企業(yè)240家,待審企業(yè)1786家。

　　按行業(yè)板塊劃分,一周漲幅前三名依次是醫(yī)療保健3.66%、電信業(yè)務(wù)1.27%、日常消費(fèi)品0.53%;下跌板塊前三名為金融-3.09%、能源-3.02%、公用事業(yè)-1.33%。市場總體處于震蕩調(diào)整的格局。

　　對應(yīng)2015年的業(yè)績來看,協(xié)議轉(zhuǎn)讓企業(yè)、做市轉(zhuǎn)讓企業(yè)、創(chuàng)業(yè)板企業(yè)和中小板企業(yè)以整體法計算的PE均值分別為32.28、30.88、165.57和153.56。創(chuàng)業(yè)板和中小板的市盈率是新三板的4-5倍左右,如果優(yōu)質(zhì)的新三板企業(yè)成功轉(zhuǎn)板,其股價將大幅上漲。

　　上周共有80家公司披露了定向增發(fā)預(yù)案,比前一周增加6家,預(yù)計共募集資金43.75億元,環(huán)比前一周下降66.47%。認(rèn)購形式以現(xiàn)金為主,資金用途主要是補(bǔ)充公司流動資金、項(xiàng)目融資、融資收購其他資產(chǎn)以及引入戰(zhàn)略投資者,發(fā)行對象涵蓋境內(nèi)自然人、股東和機(jī)構(gòu)投資者三個類別。