摘要

　　8月15日，《證券日報》記者從齊魯銀行獨家獲悉，該行非公開發(fā)行優(yōu)先股20億元資金募集近期已全部足額到位，最終確定七家認購對象，涉及資管、信托、基金、社保等多類型投資者，發(fā)行票面股息率為5.10%，這成為中小銀行探索多元化資本補充渠道的重要里程碑，開創(chuàng)了國內(nèi)中小商業(yè)銀行差異化補充資本的先河。同時，也成為新三板首單已完成發(fā)行的銀行類優(yōu)先股。

　　8月15日，《證券日報》記者從齊魯銀行獨家獲悉，該行非公開發(fā)行優(yōu)先股20億元資金募集近期已全部足額到位，最終確定七家認購對象，涉及資管、信托、基金、社保等多類型投資者，發(fā)行票面股息率為5.10%，這成為中小銀行探索多元化資本補充渠道的重要里程碑，開創(chuàng)了國內(nèi)中小商業(yè)銀行差異化補充資本的先河。同時，也成為新三板首單已完成發(fā)行的銀行類優(yōu)先股。

　　去年9月份，全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)陸續(xù)推出了多項優(yōu)先股發(fā)行政策及業(yè)務指南，使新三板掛牌企業(yè)取得與上市公司同樣的發(fā)行資質(zhì)。

　　據(jù)記者了解，今年經(jīng)過仿真測試以及全網(wǎng)測試，全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)已從8月8日起，為非公開發(fā)行優(yōu)先股提供轉(zhuǎn)讓服務，中國結(jié)算北京分公司優(yōu)先股清算交收和非擔保結(jié)算業(yè)務功能也于8月8日啟用。

　　截至目前，除齊魯銀行外，新三板至少有11家公司發(fā)布優(yōu)先股發(fā)行方案，預計合計募資超過21億元。這12家掛牌企業(yè)中，高峰科特和中視文化已發(fā)行完畢，因該兩家掛牌公司股東人數(shù)未超過200人，發(fā)行僅需取得全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)備案批復，發(fā)行實際時間為6個月左右，中視文化是新三板首只完成發(fā)行的優(yōu)先股；齊魯銀行優(yōu)先股發(fā)行需經(jīng)證監(jiān)會核準，自其3月4日召開董事會審議通過發(fā)行相關(guān)議案算起，到目前募集資金到賬，僅僅耗時5個月，融資效率可見一斑。

　　同時，值得注意的是，發(fā)布優(yōu)先股發(fā)行計劃的12家掛牌公司中，齊魯銀行、法福來和紅山河均為創(chuàng)新層企業(yè)。

　　從整個銀行業(yè)角度來看，自證監(jiān)會《優(yōu)先股試點管理辦法》實施以來，除招商銀行未發(fā)行優(yōu)先股，中信銀行、民生銀行、交通銀行、建設銀行正在實施發(fā)行計劃外，其余11家上市銀行均已完成發(fā)行或首期發(fā)行，融資規(guī)模達數(shù)千億元，上市銀行資本補充方式進一步豐富。

　　作為首家在新三板掛牌的城商行，也是A股上市銀行之外全國首家在境內(nèi)發(fā)行優(yōu)先股的商業(yè)銀行，齊魯銀行此次優(yōu)先股的成功發(fā)行，不僅增強了自身資本實力，提升品牌價值和市場影響力，還為中小商業(yè)銀行建立資本補充新渠道起到良好的示范效應，預計將進一步提升中小銀行掛牌新三板的積極性。