溢價40%!時代出版4.3億元收購數(shù)智源
摘要: 讀懂新三板報道上市公司又來新三板掃貨了!2月27日,數(shù)智源發(fā)布公告稱,時代出版將以18.57元/股的價格向戴元永、上海龍瀾等9位數(shù)智源的股東發(fā)行2315.56萬股,作價4.3億元收購數(shù)智源100%股份
讀懂新三板報道上市公司又來新三板掃貨了!
2月27日,數(shù)智源發(fā)布公告稱,時代出版將以18.57元/股的價格向戴元永、上海龍瀾等9位數(shù)智源的股東發(fā)行2315.56萬股,作價4.3億元收購數(shù)智源100%股份。
公開資料顯示,數(shù)智源于2015年11月13日掛牌新三板,主營業(yè)務(wù)是從事整體視頻管理平臺、智能視頻系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)化主題視頻平臺的研發(fā)。掛牌期間,數(shù)智源一直處于協(xié)議轉(zhuǎn)讓,僅在一個交易日有過交易。
融資方面,數(shù)智源共在新三板進行了三輪融資,共計融資5100萬元。
值得一提的是,在最近一輪融資中,數(shù)智源以11.13元/股的價格向東方網(wǎng)力和博雍一號發(fā)行269.44萬股,融資3000萬元,估值3億元,這意味本次收購估值較公司最近一輪的融資估值溢價43.33%。
本次收購人時代出版是一家從事出版?zhèn)髅?、印刷?fù)制、高科技研發(fā)與成果轉(zhuǎn)化的公司。停牌前,公司市值為103億元。
本次收購報告書中,雙方并未提及具體業(yè)績承諾。雙方將于時代出版召開審議本次交易具體方案的董事會議召開前或當日,就數(shù)智源2017年度至2019年度的盈利預(yù)測以及實際盈利數(shù)不足預(yù)測凈利潤數(shù)的情況簽訂明確可行的盈利補償協(xié)議。
同時,數(shù)智源全體股東同意關(guān)于股份鎖定期的承諾應(yīng)按照該盈利補償協(xié)議進行調(diào)整。
不久前,數(shù)智源剛剛發(fā)布了2016年業(yè)績快報。2016年,公司營業(yè)收入為7910.82萬元,凈利潤為1666.26萬元。按此計算,本次收購的市盈率約為25.8倍。 :
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