民生銀行聯(lián)席承銷發(fā)行全國首單公募類雙創(chuàng)債務融資工具
摘要: 重慶高新區(qū)開發(fā)投資集團有限公司(以下簡稱“高開投”)2018年度第一期中期票據(jù)(以下簡稱“雙創(chuàng)中票”)于4月17日成功發(fā)行,注冊規(guī)模20億元,本期發(fā)行規(guī)模10億元,期限5年,債項評級AAA,票面利率5
重慶高新區(qū)開發(fā)投資集團有限公司(以下簡稱“高開投”)2018年度第一期中期票據(jù)(以下簡稱“雙創(chuàng)中票”)于4月17日成功發(fā)行,注冊規(guī)模20億元,本期發(fā)行規(guī)模10億元,期限5年,債項評級AAA,票面利率5.3%,為同期西部地區(qū)中期票據(jù)品種發(fā)行利率最低,募集資金用于提升重慶市高新區(qū)技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)現(xiàn)代化運營水平,并實現(xiàn)對園區(qū)內(nèi)雙創(chuàng)企業(yè)股權投資和直接支持。
本期雙創(chuàng)中票是全國首單公募類雙創(chuàng)債務融資工具,中金公司擔任主承銷商,中國民生銀行(600016) 擔任聯(lián)席主承銷商,中債信用增進投資股份有限公司給予全額不可撤銷的連帶責任保證擔保,為本期雙創(chuàng)中票獲得廣大投資機構充分認可并成功發(fā)行提供了重要保障。
本期雙創(chuàng)中票是在銀行間市場交易商協(xié)會、重慶市政府金融辦、人民銀行重慶營業(yè)管理部共同簽署的《借助銀行間市場助推重慶市經(jīng)濟發(fā)展合作備忘錄》框架(以下簡稱“三方合作”機制)下,人民銀行重慶營業(yè)管理部會同重慶市高新區(qū)管委會、重慶市九龍坡區(qū)政府,為貫徹落實金融服務實體經(jīng)濟高質量發(fā)展的要求,圍繞國家創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,結合重慶科技創(chuàng)新發(fā)展實際,攜手推動的以科技創(chuàng)新為主題的重點債券融資項目。項目推進過程中,銀行間市場交易商協(xié)會、人民銀行重慶營業(yè)管理部、重慶市高新區(qū)管委會、重慶市九龍坡區(qū)政府等有關各方均給予了大力指導和支持。本期雙創(chuàng)中票的成功發(fā)行,為債券市場服務重慶市實體經(jīng)濟高質量發(fā)展開辟了新渠道,也標志著在中國特色社會主義進入新時代的背景下,進一步深化“三方合作”機制結出了新成果。
重慶高新區(qū)于1991年3月經(jīng)國務院批準設立,是首批27個國家級高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)之一,先后被評為全國先進高新區(qū)、國家高新技術產(chǎn)業(yè)標準化示范區(qū)、國家知識產(chǎn)權示范園區(qū)、國家科技創(chuàng)新服務體系建設試點園區(qū)和全國首批科技服務業(yè)試點,是國家級軟件產(chǎn)業(yè)基地、國家生物產(chǎn)業(yè)基地、高技術服務產(chǎn)業(yè)基地、科技興貿(mào)創(chuàng)新基地。2016年,獲批建設國家自主創(chuàng)新示范區(qū),納入中國(重慶)自由貿(mào)易試驗區(qū)范圍。重慶高開投集團作為重慶高新區(qū)的重要運營主體,在負責高新區(qū)開發(fā)建設的同時擔負著扶持孵化區(qū)內(nèi)“雙創(chuàng)企業(yè)”的重任。
創(chuàng)新,以下簡稱,成功發(fā)行,銀行間市場,建設






