旭輝控股集團(tuán)(00884.HK)擬發(fā)行3億美元優(yōu)先票據(jù)
來源： 格隆匯
作者：佚名
摘要： 旭輝控股集團(tuán)(00884.HK)宣布，于2018年4月24日，公司及附屬公司擔(dān)保人就票據(jù)發(fā)行與配售代理訂立配售協(xié)議；及與認(rèn)購方訂立認(rèn)購協(xié)議。公司將發(fā)行本金總額為3億美元的票據(jù)，票據(jù)發(fā)售價將為票據(jù)本金額
旭輝控股集團(tuán)(00884.HK)宣布，于2018年4月24日，公司及附屬公司擔(dān)保人就票據(jù)發(fā)行與配售代理訂立配售協(xié)議；及與認(rèn)購方訂立認(rèn)購協(xié)議。
公司將發(fā)行本金總額為3億美元的票據(jù)，票據(jù)發(fā)售價將為票據(jù)本金額的100%。票據(jù)將自2018年5月2日(包括該日)起按年息6.375%計息，須于每半年期末支付，自2018年11月2日起于每年5月2日及11月2日支付。公司將向新交所申請將票據(jù)于新交所上市及掛牌。票據(jù)預(yù)期將獲惠譽(yù)國際信用評級公司評為BB。
票據(jù)發(fā)行估計所得款項凈額將約為2.96億美元，而公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于其現(xiàn)有債務(wù)再融資。公司或會調(diào)整上述計劃以應(yīng)對不斷變化的市況，并因此重新分配所得款項凈額的用途。
關(guān)鍵詞：
審核：yj142
編輯:yj127
所得款項,凈額,配售,本金,億美元
