5月11日，禹洲地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告稱，公司于2021年到期的2億美元的利率7.9%優(yōu)先票據(jù)預(yù)期于5月14日前后上市。

　　觀點地產(chǎn)新媒體從公告獲悉，中銀國際、海通國際、瑞信、匯豐銀行、國泰君安(601211)國際、德意志銀行、興業(yè)銀行(601166) 股份有限公司香港分行、東方證券(600958)(香港)及禹洲金控為有關(guān)發(fā)售及銷售票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

　　此前禹洲地產(chǎn)曾表示，建議票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額(扣除包銷傭金及其他估計開支后)將約為1.969億美元。禹洲地產(chǎn)擬將所得款項凈額主要用作現(xiàn)有債務(wù)再融資及少部分用作一般營運資金用途。

　　據(jù)悉，該票據(jù)已暫定獲惠譽國際評級有限公司評定為「BB-」級及獲標普全球評級公司評定為「B+」級。