1月6日，資本邦禹洲地產(chǎn)(01628.HK)發(fā)布建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)。

　　禹洲地產(chǎn)擬進(jìn)行建議票據(jù)發(fā)行。建議票據(jù)發(fā)行的完成須受市況及投資者反應(yīng)規(guī)限。票據(jù)的定價，包括本金總額、發(fā)售價及息率將由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人透過使用入標(biāo)定價的方式厘定。除非根據(jù)票據(jù)的條款予以提前贖回或購回，否則票據(jù)(倘獲發(fā)行)將須于到期時還款。預(yù)期票據(jù)將以若干禹洲地產(chǎn)境外附屬公司的股份作為擔(dān)保。

　　該等境外附屬公司的股份早前乃以2022年票據(jù)持有人、2023年票據(jù)持有人、2021年票據(jù)持有人、2021年票據(jù)II持有人、2022年票據(jù)II持有人、2023年票據(jù)II持有人、2016年定期貸款融資貸款人、2017年雙幣定期融資貸款人、2024年票據(jù)持有人、2020年票據(jù)持有人、2020年票據(jù)II持有人、2019年定期貸款融資貸款人、2024年票據(jù)II持有人、2025年票據(jù)持有人以及其他獲許可地位相同的擔(dān)保債務(wù)債權(quán)人(如有)為受益人而作抵押，并受任何獲許可留置權(quán)規(guī)限。

　　票據(jù)持有人預(yù)期擁有該抵押品的利益，而票據(jù)的受托人預(yù)期將于票據(jù)發(fā)行的同一時間訂立相互債權(quán)人協(xié)議的參與協(xié)議。于本公告日期，尚未厘定建議票據(jù)發(fā)行的款額、條款及條件。

　　在落實(shí)最終票據(jù)定價條款后，禹洲地產(chǎn)及有關(guān)建議票據(jù)發(fā)行之聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人將訂立購買協(xié)議。倘購買協(xié)議獲予訂立，禹洲地產(chǎn)將就建議票據(jù)發(fā)行作進(jìn)一步公告。票據(jù)將遵照證券法項(xiàng)下的S規(guī)例僅于美國境外提呈發(fā)售。概無票據(jù)將于香港公開發(fā)售，及概無票據(jù)將配售予本公司的任何關(guān)連人士。

　　頭圖來源：123RF

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