1月6日早間，禹洲地產(chǎn)發(fā)布公告稱，公司擬進行建議優(yōu)先票據(jù)發(fā)行，票據(jù)將尋求于聯(lián)交所上市。

　　公告顯示，票據(jù)的定價，包括本金總額、發(fā)售價、息率將由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人透過使用入標(biāo)定價的方式厘定。預(yù)期票據(jù)將以若干公司境外附屬公司的股份作為擔(dān)保。

　　于本公告日期，尚未厘定建議票據(jù)發(fā)行的款額、條款及條件。在落實最終票據(jù)定價條款后，公司及有關(guān)建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人將訂立購買協(xié)議。

　　公司擬將建議票據(jù)發(fā)行所得款項凈額主要用作為公司將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期境外債務(wù)再融資。

　　據(jù)悉，于2019年6月30日，禹洲地產(chǎn)已完成45個項目，余額寶有沒有風(fēng)險總地盤面積約3,513,779平方米，合共建筑面積約10,088,531平方米，及擁有70個正在開發(fā)的項目，總地盤面積約5,961,603平方米，合共建筑面積約13,988,020平方米。

　　截至同一日期，禹洲地產(chǎn)擁有23個持作未來發(fā)展項目及潛在項目，總地盤面積約3,918,540平方米，合共建筑面積約6,111,368平方米。集團已取得其136個已完成、正在開發(fā)或持作未來發(fā)展項目的土地的土地使用權(quán)證。其現(xiàn)正申請兩個項目的土地使用權(quán)證。

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