1月6日早間，龍湖集團(tuán)發(fā)布公告稱，公司擬進(jìn)行優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售，票據(jù)計(jì)劃于新加坡交易所上市。公司預(yù)計(jì)建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)將用于再融資及企業(yè)用途。

　　公告顯示，優(yōu)先票據(jù)的定價(jià)，包括總本金額、發(fā)售價(jià)、利率將由花旗、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、海通國際、匯豐及摩根士丹利(作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人)與中金公司及瑞信(作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人)透過使用入標(biāo)定價(jià)的方式厘定。

　　在最終落實(shí)票據(jù)條款后，花旗、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、海通國際、匯豐、摩根士丹利、中金公司、韓國退稅比例、瑞信與公司將訂立購買協(xié)議及其他附屬文件。據(jù)此，花旗、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、海通國際、匯豐、摩根士丹利、中金公司及瑞信將為票據(jù)的初始買方。

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