中信建投(601066,股吧)證券(06066.HK)公布，公司首次公開發(fā)行不超過4億股A股的申請(qǐng)已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2018]828號(hào)文核準(zhǔn)，本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)瑞銀證券、聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)銀河證券、聯(lián)席主承銷商中德證券和聯(lián)席主承銷商海通證券(600837,股吧)。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“中信建投”，股票代碼為“601066”。

　　本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、可比公司估值水平、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、募集資金需求、承銷風(fēng)險(xiǎn)及H股股價(jià)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為5.42元/股，發(fā)行數(shù)量為4億股，全部為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。

　　回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2.8億股，占本次發(fā)行數(shù)量的70%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1.2億股，占本次發(fā)行數(shù)量的30%；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為4000萬股，占本次發(fā)行總量的10%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為3.6億股，占本次發(fā)行總量的90%。

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)繳款工作已于2018年6月11日(T+2日)結(jié)束。網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)全部由承銷團(tuán)包銷，承銷團(tuán)包銷股份的數(shù)量為90.65萬股，包銷金額為491.31萬元。承銷團(tuán)包銷比例為0.2266%。