8月6日，旭輝集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱，公司公開發(fā)行不超過(guò)人民幣34.95億元(含34.95億元)公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2018]1047號(hào)文核準(zhǔn)。

　　旭輝集團(tuán)此次債券采取分期發(fā)行的方式，其中旭輝集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行2018年公司債券(第一期)發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)25億元(含25億元)。

　　發(fā)行人本期債券每張面值為100元，共計(jì)不超過(guò)2500萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。本期債券無(wú)擔(dān)保。

　　本期債券分為兩個(gè)品種，品種一為3年期固定利率債券，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)；債券品種一簡(jiǎn)稱為“18旭輝03”，債券代碼為“143547.SH”。

　　品種二為3年期固定利率債券。兩個(gè)品種間可以進(jìn)行相互回?fù)?，回?fù)鼙壤皇芟拗?。由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商一致，決定是否行使品種間回?fù)軝?quán)。品種二簡(jiǎn)稱為“18旭輝04”，債券代碼為“143558.SH”。

　　本期債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為：品種一簿記區(qū)間為4.2%-6.2%，品種二簿記區(qū)間為4.5%-6.5%。本期債券票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由發(fā)行人和主承銷商按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)確定。

　　發(fā)行人和主承銷商將于2018年8月7日(T-1 日)向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢價(jià)，并根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。

　　公告顯示，本期債券牽頭主承銷商、債券受托管理人為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中山證券有限責(zé)任公司、【中信建投(601066)、股吧】證券股份有限公司。