一、本周交易情況

　　本周(11月26日-11月30日)新三板市場交易總額為14.47億元，其中盤內(nèi)成交4.94億元，盤后大宗交易成交9.53億元。

　　二、定增融資情況

　　本周共15家掛牌公司完成定增融資，累計(jì)融資額24.87億元。其中融資額超過3000萬元的有7家。杉杉能源(835930)成功融資20億元居本周融資額榜首。

　　部分情況如下：

　　杉杉能源(835930)

　　主營業(yè)務(wù)：研發(fā)、生產(chǎn)與銷售鋰電池電極材料，目前的主要產(chǎn)品為鋰電池正極材料鈷酸鋰和鎳鈷錳三元材料。

　　募集總額：20億元

　　增發(fā)目的：補(bǔ)充流動(dòng)資金，償還債務(wù)，償還銀行貸款

　　發(fā)行對(duì)象：廣州舟融言股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)，杭州邁捷投資有限公司

　　主營業(yè)務(wù)：從事餐飲與酒店客房服務(wù)。

　　募集總額：1.2億元

　　增發(fā)目的：補(bǔ)充流動(dòng)資金，項(xiàng)目融資

　　發(fā)行對(duì)象：河南省源鑠互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金(有限合伙)

　　主營業(yè)務(wù)：為科研工作者和質(zhì)量控制人員提供一站式實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品與配套服務(wù)。

　　募集總額：6000萬元

　　增發(fā)目的：補(bǔ)充流動(dòng)資金

　　發(fā)行對(duì)象：國開科技創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司，上海中新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限公司，上海創(chuàng)業(yè)接力科技金融集團(tuán)有限公司，上海含泰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)

　　主營業(yè)務(wù)：代理銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品

　　募集總額：6000萬元

　　增發(fā)目的：其他

　　發(fā)行對(duì)象：扶綏縣盛騰能源投資有限公司，藤縣達(dá)寧投資開發(fā)有限公司，廣州貸乾易投資管理有限公司

　　主營業(yè)務(wù)：主要從事創(chuàng)新藥、改良型新藥、仿制藥的研發(fā)；提供涵蓋原料和制劑工藝研究、質(zhì)量研究、穩(wěn)定性研究等藥品開發(fā)臨床前研究全流程的醫(yī)藥技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢等服務(wù)。

　　募集總額：4500萬元

　　增發(fā)目的：項(xiàng)目融資

　　發(fā)行對(duì)象：陳寧

　　主營業(yè)務(wù)：生物醫(yī)藥的研發(fā)及相關(guān)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)。

　　募集總額：4000萬元

　　增發(fā)目的：償還債務(wù)，項(xiàng)目融資

　　發(fā)行對(duì)象：龍澤鑫東方恒力私募股權(quán)投資基金，葉桂林

　　三、上市公司并購掛牌公司

　　本周新增17例上市公司并購新三板企業(yè)，具體情況如下：

　　四、新增IPO輔導(dǎo)備案

　　本周新增3家掛牌公司進(jìn)入上市輔導(dǎo)，具體情況如下：

　　五、一周政策要聞

　　央行發(fā)布《關(guān)于完善系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的指導(dǎo)意見》

　　央行網(wǎng)站27日消息，為完善我國系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管框架，防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，有效維護(hù)金融體系穩(wěn)健運(yùn)行，經(jīng)黨中央、國務(wù)院同意，中國人民銀行、【中國銀行(601988)、股吧】保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)日前聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于完善系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的指導(dǎo)意見》。

　　《指導(dǎo)意見》明確系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的定義、范圍，規(guī)定系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的評(píng)估流程和總體方法，合理認(rèn)定對(duì)金融體系具有系統(tǒng)性影響的金融機(jī)構(gòu)。《指導(dǎo)意見》主要通過兩條途徑完善系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管：一方面，對(duì)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)制定特別監(jiān)管要求，以增強(qiáng)其持續(xù)經(jīng)營能力，降低發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)的可能性。相關(guān)部門采取相應(yīng)審慎監(jiān)管措施，確保系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)合理承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、避免盲目擴(kuò)張。另一方面，建立系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)特別處置機(jī)制，推動(dòng)恢復(fù)和處置計(jì)劃的制定，開展可處置性評(píng)估，確保系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，能夠得到安全、快速、有效處置，保障其關(guān)鍵業(yè)務(wù)和服務(wù)不中斷，同時(shí)防范“大而不能倒”風(fēng)險(xiǎn)。

　　IPO審核將參考申請(qǐng)對(duì)象社保失信信息

　　發(fā)改委網(wǎng)站29日發(fā)布消息稱，國家發(fā)展改革委、證監(jiān)會(huì)等多部門聯(lián)合簽署了《關(guān)于對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)領(lǐng)域嚴(yán)重失信企業(yè)及其有關(guān)人員實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》。其中，備忘錄明確規(guī)定，在股票、可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行審核及在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓審核中，將失信信息作為參考，由證監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)實(shí)施。

　　上海證券交易所副總經(jīng)理劉紹統(tǒng)：目前上交所正在研究起草科創(chuàng)板注冊(cè)制相關(guān)方案、業(yè)務(wù)規(guī)則和配套制度

　　在第14屆中國(深圳)國際期貨大會(huì)上，提及科創(chuàng)板注冊(cè)制相關(guān)問題時(shí)，上海證券交易所副總經(jīng)理劉紹統(tǒng)表示，目前上交所正在證監(jiān)會(huì)的指導(dǎo)下，依據(jù)相應(yīng)的法律法規(guī)，研究起草科創(chuàng)板注冊(cè)制相關(guān)方案、業(yè)務(wù)規(guī)則、和配套的制度，開發(fā)相應(yīng)的技術(shù)細(xì)則，抓緊推進(jìn)各項(xiàng)工作，爭取能夠積極穩(wěn)妥落實(shí)落地。