港股將迎來首個(gè)內(nèi)地保險(xiǎn)中介股——盛世大聯(lián)。盛世大聯(lián)昨日在港交所發(fā)布招股書，擬全球發(fā)售4262.66萬股H股，其中香港發(fā)售426.28萬股，國際發(fā)售3836.38萬股。發(fā)售價(jià)為，最低每股H股23港元，最高每股H股30.8港元，因而此次上市最低可募集資金9.8億港元，最高可募集資金逾13億港元。盛世大聯(lián)將于3月29日正式登陸香港H股市場。

　　最高募資超13億港元

　　盛世大聯(lián)全稱為盛世大聯(lián)保險(xiǎn)代理股份有限公司，成立于2007年5月，為O2O汽車服務(wù)平臺，是汽車后市場結(jié)合金融、科技的服務(wù)型技術(shù)企業(yè)。官網(wǎng)顯示，2010年和2012年盛世大聯(lián)獲得了數(shù)千萬美元的戰(zhàn)略投資，2014年公司成為第一家掛牌新三板的保險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)。2018年前三季度，盛世大聯(lián)凈利潤為8210萬元，同比增長122.9%。

　　按照發(fā)售價(jià)的低位數(shù)(每股23港元)以及高位數(shù)(每股30.8港元)計(jì)算，此次上市最低可募集資金9.8億港元，最高可募集逾13億港元。

　　根據(jù)招股說明書，定價(jià)日預(yù)期為2019年3月22日(星期五)或前后。3月29日上午9時(shí)，盛世大聯(lián)H股正式在港交所開始交易。

　　盛世大聯(lián)上市之路可謂一波三折。2014年12月31日在新三板掛牌后，盛世大聯(lián)2017年曾籌劃推進(jìn)A股IPO(首發(fā))，但于2018年終止了此事。2017年3月7日，盛世大聯(lián)與平安證券簽署《首次公開發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)協(xié)議》，并向上海證監(jiān)局報(bào)送了登記材料并獲受理。此后，雙方于2018年5月21日簽署解除上市輔導(dǎo)協(xié)議，于5月31日在上海證監(jiān)局完成解除備案。公告稱，解除上市輔導(dǎo)協(xié)議的原因，是盛世大聯(lián)出于戰(zhàn)略發(fā)展和資本布局調(diào)整的考慮。

　　隨后，盛世大聯(lián)開啟H股上市之路。盛世大聯(lián)計(jì)劃上市后內(nèi)資股將繼續(xù)在新三板掛牌交易，且預(yù)期在新三板掛牌的內(nèi)資股將于上市后重新開始交易。

　　根據(jù)招股書提供的弗若斯特沙利文報(bào)告，盛世大聯(lián)在中國專業(yè)汽車保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)中(按2017年代理的汽車保險(xiǎn)保費(fèi)計(jì))，及中國B2B綜合汽車后市場服務(wù)提供商中(按2017年的銷售收入計(jì))，均排名第一。

　　人保財(cái)險(xiǎn)為基石投資者

　　招股書顯示，盛世大聯(lián)已與人保財(cái)險(xiǎn)及悅冠集團(tuán)有限公司(“悅冠”)訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購總額3000萬美元可購買的發(fā)售股份數(shù)目(向下約整至最接近每手200股H股的完整買賣單位)。

　　其中，人保財(cái)險(xiǎn)和悅冠分別擬認(rèn)購1000萬美元和2000萬美元等價(jià)的港元對應(yīng)的發(fā)售股份數(shù)目。

　　人保財(cái)險(xiǎn)既是中國最大的財(cái)險(xiǎn)公司，其附屬公司、分公司也是盛世大聯(lián)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)的五大客戶的一部分。悅冠是一家于2008年1月8日在英屬維京群島注冊成立的英屬維京群島商業(yè)公司。

　　如按照發(fā)售價(jià)的低位數(shù)(每股23港元)、中位數(shù)(每股26.9港元)以及高位數(shù)(每股30.8港元)，人保財(cái)險(xiǎn)投資金額分別可獲得341.28萬股、291.8萬股和254.86萬股。

　　招股書顯示，全球發(fā)售完成后(未計(jì)入根據(jù)超額配售權(quán)獲行使而可能發(fā)行的任何H股)，盛世大聯(lián)控股股東——即盛大集團(tuán)、葉先生、YSY Group、Automobile Services、Auto Services、China Auto、汽車后市場集團(tuán)、海巖貿(mào)易、上海菲優(yōu)、寧波盛寧、菁英廣告、聯(lián)銘廣告及李先生，將(直接或間接)持股約46.34%。