9月27日，資本邦華宏科技(002645.SZ)發(fā)布了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)。

　　公告顯示，華宏科技擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買劉衛(wèi)華等20名自然人持有的鑫泰科技100%股權(quán);同時(shí)，華宏科技擬向不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)31,800.00萬(wàn)元，不超過(guò)本次交易中華宏科技以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，且配套融資發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)6,000萬(wàn)股，不超過(guò)公司本次交易前總股本的20%，募集配套資金全部用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。

　　本次交易價(jià)格參照天健興業(yè)出具的天興評(píng)報(bào)字(2019)第1021號(hào)《評(píng)估報(bào)告》，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2019年6月30日，鑫泰科技100%股權(quán)的評(píng)估值為81,130.00萬(wàn)元。經(jīng)交易各方協(xié)商，確定本次交易的交易價(jià)格為81,000.00萬(wàn)元。公司本次交易應(yīng)予支付的現(xiàn)金對(duì)價(jià)為30,055.19萬(wàn)元。本次交易募集的配套資金到位后扣除本次交易中介費(fèi)用后的金額將全部用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，不足的部分由公司以自有資金或自籌資金支付。

　　鑫泰科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)為稀土廢料的綜合利用，即通過(guò)釹鐵硼廢料、熒光粉廢料生產(chǎn)高純稀土氧化物。鑫泰科技的全資子公司中杭新材從事稀土永磁材料生產(chǎn)業(yè)務(wù)。鑫泰科技以稀土資源綜合利用為龍頭，帶動(dòng)稀土永磁材料的發(fā)展，打造具有稀土資源綜合利用特色的稀土產(chǎn)業(yè)體系。

　　華宏科技通過(guò)本次交易，有望將其廢棄資源綜合利用板塊主營(yíng)業(yè)務(wù)延伸至稀土廢料綜合利用領(lǐng)域，借助資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)該板塊業(yè)務(wù)外延式發(fā)展，進(jìn)一步提升公司在廢棄資源綜合利用行業(yè)的地位，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在本次交易完成后，上市公司資產(chǎn)、收入規(guī)模都將提升，抗風(fēng)險(xiǎn)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)，上市公司再生資源加工設(shè)備及廢棄資源綜合利用業(yè)務(wù)將進(jìn)一步強(qiáng)化。

　　圖片來(lái)源：123RF

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