1月3日，資本邦獲悉，【國(guó)發(fā)股份(600538)、股吧】(600538.SH)公告稱，上市公司擬向康賢通、菁慧典通、吳培誠(chéng)、許學(xué)斌、張鳳香、華大共贏、張正勤、達(dá)安創(chuàng)谷等8名股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買其持有的標(biāo)的公司高盛生物99.9779%股權(quán)。根據(jù)上市公司與交易對(duì)方簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》。按預(yù)計(jì)估值測(cè)算的標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格為35,569.32萬(wàn)元。 　　康賢通為標(biāo)的公司實(shí)際控制人，菁慧典通為康賢通實(shí)際控制的合伙企業(yè);吳培誠(chéng)、張鳳香為標(biāo)的公司董事，許學(xué)斌為標(biāo)的公司監(jiān)事會(huì)主席。同時(shí)，上市公司與康賢通、菁慧典通、吳培誠(chéng)、許學(xué)斌、張鳳香簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》和《盈利補(bǔ)償協(xié)議》，上述5名股東作為本次交易的業(yè)績(jī)承諾方。作為業(yè)績(jī)承諾方的5名股東持有標(biāo)的公司的股權(quán)比例合計(jì)為88.2353%，其發(fā)行股份對(duì)價(jià)支付比例為55.2090%，現(xiàn)金對(duì)價(jià)比例支付比例為44.7910%。華大共贏、張正勤、達(dá)安創(chuàng)谷合計(jì)持有標(biāo)的公司

　　11.7426%股權(quán)，不作為本次交易的業(yè)績(jī)承諾方。本次交易的非業(yè)績(jī)承諾方的其他3名股東股份對(duì)價(jià)支付比例為100%。

　　截至本預(yù)案簽署日，本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成。根據(jù)《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，交易各方確認(rèn)，截至評(píng)估基準(zhǔn)日 2019

　　年12月31日標(biāo)的公司的預(yù)計(jì)估值為36,000萬(wàn)元。業(yè)績(jī)承諾方中任一方的交易對(duì)價(jià)為標(biāo)的公司預(yù)計(jì)總估值乘以其所持有的標(biāo)的公司股權(quán)比例;非業(yè)績(jī)承諾方中任一方交易對(duì)價(jià)為標(biāo)的公司預(yù)計(jì)總估值的90%乘以其所持有的標(biāo)的公司股權(quán)比例。因此，按預(yù)計(jì)估值測(cè)算的標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格為35,569.32萬(wàn)元。在具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行整體評(píng)估后正式出具的評(píng)估報(bào)告所確定的評(píng)估結(jié)果的基礎(chǔ)上，交易各方最終協(xié)商確定標(biāo)的公司的總估值。

　　本次交易中，上市公司擬采取詢價(jià)方式向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。本次發(fā)行股份募集配套資金總額不超過10,000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)不超過擬購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，本次募集配套資金股份發(fā)行數(shù)量預(yù)計(jì)不超過本次交易前上市公司總股本的20%。

　　本次交易的標(biāo)的公司高盛生物具有較好的運(yùn)營(yíng)能力、盈利能力和未來(lái)成長(zhǎng)性。根據(jù)高盛生物在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)披露的《2019年半年度報(bào)告》，高盛生物2019年1-6月合并報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入為7,799.90萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為1,191.33萬(wàn)元，分別較2018年1-6月增長(zhǎng)50.38%和41.86%。

　　本次交易前，上市公司主要從事醫(yī)藥制造及醫(yī)藥流通業(yè)務(wù)，并通過設(shè)立分子醫(yī)學(xué)影像中心和腫瘤放療中心提供醫(yī)療技術(shù)服務(wù)等。受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和醫(yī)藥行業(yè)政策影響，上市公司醫(yī)藥業(yè)務(wù)發(fā)展有所減緩，上市公司結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)及內(nèi)外部因素，聚焦醫(yī)療健康發(fā)展戰(zhàn)略，重點(diǎn)關(guān)注生物醫(yī)療領(lǐng)域，制定了在適當(dāng)時(shí)機(jī)引進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃。面對(duì)分子診斷及司法鑒定行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇，上市公司立足戰(zhàn)略規(guī)劃，擬通過本次交易實(shí)現(xiàn)外延式發(fā)展。

　　國(guó)發(fā)股份表示，本次交易完成后，高盛生物將成為上市公司控股子公司，DNA檢測(cè)及相關(guān)業(yè)務(wù)亦將成為上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)之一。同時(shí)，上市公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、人員等將進(jìn)一步擴(kuò)大，公司亦將面臨經(jīng)營(yíng)管理方面的挑戰(zhàn)，包括組織架構(gòu)、內(nèi)部控制和人才引進(jìn)等方面。上市公司與標(biāo)的公司將共同建立合理、可行的組織模式和管理制度，降低本次交易產(chǎn)生的整合風(fēng)險(xiǎn)。本次交易完成后，上市公司的總股本預(yù)計(jì)變更為515,580,063股，朱蓉娟預(yù)計(jì)持有上市公司25.63%股權(quán)，仍為上市公司控股股東;朱蓉娟、彭韜夫婦預(yù)計(jì)直接和間接控制上市公司35.30%股權(quán)，仍為上市公司實(shí)際控制人。

　　國(guó)發(fā)股份坦言，本次交易方案已經(jīng)上市公司第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，在本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作完成后，尚需經(jīng)上市公司召開董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過，并需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。同時(shí)，標(biāo)的公司需從股轉(zhuǎn)系統(tǒng)摘牌并變更為有限責(zé)任公司后，方可實(shí)施本次交易方案。由于能否獲得上述核準(zhǔn)以及獲得相關(guān)核準(zhǔn)的時(shí)間存在不確定性，亦可能存在因市場(chǎng)或其他不可預(yù)見的原因影響本次交易的進(jìn)度或?qū)е卤敬谓灰紫嚓P(guān)事項(xiàng)無(wú)法實(shí)施。

　　根據(jù)上市公司與業(yè)績(jī)承諾方簽署的《盈利補(bǔ)償協(xié)議》，初步約定了本次交易相關(guān)的業(yè)績(jī)承諾、補(bǔ)償與獎(jiǎng)勵(lì)等事項(xiàng)。標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償措施的具體方案將以最終簽署的業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議內(nèi)容為準(zhǔn)，并在《重組報(bào)告書》中披露，如標(biāo)的公司未能實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾，業(yè)績(jī)承諾方將按照最終簽署的業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議承擔(dān)相應(yīng)的業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)。因此，考慮到未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境存在不確定性，標(biāo)的公司存在未能實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾的風(fēng)險(xiǎn)。

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