7月7日，資本邦招商證券(06099.HK)發(fā)布公告建議AH股供股，均按照每持有10股配發(fā)3股，其中，H股每股價格為8.185港元，配發(fā)2.94億股，A股每股7.46元，配發(fā)約17.16億股。

　　根據(jù)公告，招商證券建議H股供股，按每持有(10)股現(xiàn)有H股獲發(fā)三(3)股H股供股股份之基準(zhǔn)，以每股H股供股股份8.185港元之價格發(fā)行294,120,354股H股，股款須于接納時繳足建議A股配股，按每持有(10)股現(xiàn)有A股獲發(fā)三(3)股A股配股股份之基準(zhǔn)，以每股A股配股股份人民幣7.46元之價格發(fā)行1,715,702,444股A股，股款須于接納時繳足于2020年7月21日(星期二)至2020年7月27日(星期一)期間暫停辦理H股之股份過戶登記。

　　關(guān)于供股

　　供股乃按合資格H股股東于H股股權(quán)登記日期每持有十(10)股現(xiàn)有H股獲發(fā)三(3)股H股供股股份之基準(zhǔn)(每股H股供股股份認(rèn)購價為8.185港元)及按合資格A股股東于A股股權(quán)登記日期每持有十(10)股現(xiàn)有A股獲發(fā)三(3)股A股配股股份之基準(zhǔn)(每股A股配股股份認(rèn)購價為人民幣7.46元)進(jìn)行。認(rèn)購價每股H股供股股份8.185港元及每股A股配股股份人民幣7.46元乃由公司參考H股及A股之近期收市價、本公司之財務(wù)狀況、當(dāng)前市場狀況及本公司股票在二級市場的價格及市凈率等估值指標(biāo)，以及投資項目的資金要求后厘定。H股供股將根據(jù)承銷協(xié)議所載條款及條件，按悉數(shù)承銷之基準(zhǔn)進(jìn)行。

　　供股(包含A股配股及H股供股)預(yù)計將籌集(i)所得款項總額合共約人民幣149.9億元(假設(shè)A股配股股份獲全額認(rèn)購)或人民幣111.5億元(假設(shè)A股配股股份獲認(rèn)購70%);及(ii)所得款項凈額(經(jīng)扣除供股產(chǎn)生之所有成本及開支)合共約人民幣149.1億元(假設(shè)A股配股股份獲全額認(rèn)購)或人民幣110.7億元(假設(shè)A股配股股份獲認(rèn)購70%)。

　　H股供股詳情如下：

　　H股供股之基準(zhǔn)：于H股股權(quán)登記日，合資格H股股東每持有十(10)股現(xiàn)有H股獲發(fā)三(3)股H股供股股份。于本公告日期已發(fā)行H股數(shù)目：980,401,180股H股。建議發(fā)行之H股供股股份數(shù)目(假設(shè)于H股股權(quán)登記日之已發(fā)行H股數(shù)目與于本公告日期者相同)：294,120,354股H股。

　　H股供股股份之面值總額：人民幣294,120,354元。認(rèn)購價：每股H股供股股份8.185港元。聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及承銷商：招證香港，中信里昂證券有限公司。

　　假設(shè)于H股股權(quán)登記日或之前已發(fā)行H股數(shù)目并無變動，根據(jù)H股供股建議條款發(fā)行之294,120,354股H股供股股份相當(dāng)于：(i)于本公告日期本公司現(xiàn)有已發(fā)行H股股本之30%;及(ii)經(jīng)配發(fā)及發(fā)行H股供股股份擴(kuò)大之公司已發(fā)行H股股本之23.08%(假設(shè)自本公告日期起公司之股權(quán)架構(gòu)并無其他變動)。

　　于本公告日期，公司并無發(fā)行在外的有權(quán)認(rèn)購、轉(zhuǎn)讓或交換為H股的可轉(zhuǎn)換證券、購股權(quán)或認(rèn)股權(quán)證。

　　頭圖來源：123RF

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