12月11日，獲悉，浩淼科技(831856.OC)擬向不特定合格投資者公開發(fā)行不超過1150萬股股票(含超額配售選擇權(quán))并在新三板精選層掛牌，發(fā)行價格為5.80元/股。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)為國元證券。浩淼科技的股票簡稱為“浩淼科技”，股票代碼為“831856”，發(fā)行代碼“889119”。

　　具體看來，本次公開發(fā)行股份數(shù)量1000萬股，發(fā)行后總股本為7629萬股，占發(fā)行后總股本的13.11%(超額配售選擇權(quán)行使前)。浩淼科技授予國元證券不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至1150萬股，發(fā)行后總股本擴大至7779萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股數(shù)的14.78%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。

　　此外，本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為200萬股，約占超額配售選擇權(quán)全額行使前的20%，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行總股數(shù)的17.39%。超額配售啟用前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為800萬股;超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為950萬股。

　　值得注意的是，浩淼科技將于2020年12月14日(T-1日，周一)進行網(wǎng)上路演;網(wǎng)上申購時間為2020年12月15日(T日)的9:15-11:30，13:00-15:00。

　　若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計浩淼科技募集資金總額5800萬元，扣除發(fā)行費用1368.96萬元(不含增值稅)后，預(yù)計募集資金凈額為4431.04萬元;若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計浩淼科技募集資金總額為6670萬元，扣除發(fā)行費用1368.96萬元(不含增值稅)，預(yù)計募集資金凈額為5301.04萬元。

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