港股IPO|藍月亮集團公開發(fā)售獲300倍超額認購,發(fā)售價定為13.16港元
摘要: 12月15日,獲悉,港股上市公司藍月亮集團(06993.HK)發(fā)布發(fā)售價及配發(fā)結(jié)果公告,發(fā)售價已確定為每股發(fā)售股份13.16港元,按此計算,
12月15日,獲悉,港股上市公司藍月亮集團(06993.HK)發(fā)布發(fā)售價及配發(fā)結(jié)果公告,發(fā)售價已確定為每股發(fā)售股份13.16港元,按此計算,所得款項凈額估計約為95.76億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。每手500股,預(yù)期12月16日上市。
根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈的香港發(fā)售股份獲大幅超額認購。合共接獲45.47萬份根據(jù)香港公開發(fā)售提出的有效申請,認購合共225.13億股香港發(fā)售股份,相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認購香港發(fā)售股份總數(shù)7471.3萬股約301.33倍。由于香港公開發(fā)售獲超額認購(超過100倍),2.99億股國際發(fā)售股份已由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售。香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為3.736億股發(fā)售股份,相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)約50%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。
根據(jù)國際發(fā)售提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲超額認購,相當(dāng)于根據(jù)國際發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)約12倍。分配予國際發(fā)售的承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為3.736億股發(fā)售股份,相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)約50%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。
據(jù)悉,藍月亮是一間家庭清潔護理公司,主要從事研發(fā)、生產(chǎn)及銷售多款產(chǎn)品,涵蓋衣物清潔護理、個人清潔護理及家居清潔護理三大品類,這三大品類在2019年的營收占比分別為87.6%、5.9%、6.5%。根據(jù)弗若斯特沙利文報告,于2017年、2018年及2019年各年,藍月亮洗衣液、洗手液及濃縮洗衣液產(chǎn)品在其各自市場的市場份額均排名第一。
公開數(shù)據(jù)顯示,2017年至2019年,藍月亮的營業(yè)收入從56.32億港元升至70.50億港元,年均復(fù)合增速為11.88%。但是2019年度的營收增速為4.17%,較2018年度的20.17%明顯放緩。截至2020年6月30日止六個月,營收為24.36億港元,純利為3.02億港元。
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