2019年年初以來(lái)全球股市反彈，科技板塊表現(xiàn)不俗。全球資本市場(chǎng)均出現(xiàn)不同程度反彈，雖然不同國(guó)家上漲的板塊不盡相同，但是半導(dǎo)體、軟件服務(wù)、醫(yī)藥、技術(shù)硬件與設(shè)備在不同國(guó)家和地區(qū)的股票市場(chǎng)都有不錯(cuò)的表現(xiàn)。

　　這背后的邏輯支撐是產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的趨勢(shì)。因此我們總結(jié)了五大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，并精心篩選了“硬核科技十大金股”。

　　趨勢(shì)一

　　全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方興未艾

　　全球企業(yè)IT支持仍保持正增長(zhǎng)，云計(jì)算的推廣和普及催生了新的IT投入需求以及數(shù)字基礎(chǔ)社會(huì)建設(shè)動(dòng)力，而以5G的推出作為契機(jī)，全球主要國(guó)家和地區(qū)均開(kāi)啟了一輪新的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)賽。中美兩國(guó)對(duì)5G、大數(shù)據(jù)云計(jì)算等支持均上升到國(guó)家層面。

　　我們自年初以來(lái)推薦的通訊設(shè)備龍頭都取得了非常大的漲幅。

　　趨勢(shì)二

　　以云計(jì)算和云服務(wù)作為開(kāi)支重點(diǎn)，全球企業(yè)IT支出仍保持增長(zhǎng)

　　在所有類別IT支出中，云計(jì)算仍然是增速最快的領(lǐng)域，而進(jìn)入到18年之后，各細(xì)分領(lǐng)域的SAAS應(yīng)用層出不窮，云浪潮與當(dāng)年的互聯(lián)網(wǎng)浪潮有許多相似支出。19年，全球SAAS應(yīng)用百花齊放。

　　從全球上市公司來(lái)看，云計(jì)算的龍頭基本集中在美國(guó)，中國(guó)云計(jì)算和云服務(wù)的公司普遍市值較小，距離全球龍頭有較大的差距。目前來(lái)看，大數(shù)據(jù)云計(jì)算人工智能被政府提到重點(diǎn)發(fā)展的高度，云計(jì)算相關(guān)領(lǐng)域仍然有較大的發(fā)展空間。

　　趨勢(shì)三

　　汽車電子，智能駕駛蓬勃發(fā)展

　　汽車電子化智能化程度快速提升，伴隨著智能駕駛技術(shù)、人工智能、車聯(lián)網(wǎng)、新能源電池等技術(shù)的快速發(fā)展，汽車已經(jīng)越來(lái)越像一個(gè)電子產(chǎn)品而不是機(jī)械產(chǎn)品。

　　這是百年汽車工業(yè)史上的重要革新，無(wú)人駕駛將會(huì)將這場(chǎng)革新變?yōu)橐粓?chǎng)革命。

　　趨勢(shì)四

　　半導(dǎo)體行業(yè)，5G/IOT/人工智能/智能駕駛的崛起催生FPGA和MCU的崛起

　　美股半導(dǎo)體行業(yè)是江山代有人才出，各領(lǐng)風(fēng)騷數(shù)百年。17年，在人工智能和挖礦需求暴漲的背景下，半導(dǎo)體的明星是英偉達(dá)，17年漲幅高達(dá)82%。

　　18年，隨著人工智能和比特幣崩盤，英偉達(dá)的需求也受到一定抑制。但是云服務(wù)和云計(jì)算爆發(fā)，服務(wù)器需求提升，18年，AMD對(duì)intel實(shí)現(xiàn)逆襲，AMD桌面PC處理器、服務(wù)器份額均實(shí)現(xiàn)連續(xù)增長(zhǎng)。成為18年半導(dǎo)體的領(lǐng)頭羊。

　　19年，新的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)，5G、IOT、AI、以智能駕駛為代表的汽車電子有望實(shí)現(xiàn)爆發(fā)，而以上產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)催生了對(duì)FPGA和MCU需求的增長(zhǎng)。FPGA的龍頭賽靈思年初已經(jīng)上漲52%，MCU龍頭恩智浦漲幅達(dá)到33.5%。

　　趨勢(shì)五

　　工業(yè)大麻、基因技術(shù)、抗癌成為醫(yī)藥行業(yè)新寵兒

　　醫(yī)藥行業(yè)整體泛善可陳的背景下，工業(yè)大麻、基因技術(shù)和抗癌等新技術(shù)成為資本市場(chǎng)的新寵，同時(shí)以美國(guó)為代表的大量創(chuàng)新型公司已經(jīng)在基因技術(shù)、抗癌藥物和治療方法上不斷取得重大突破。

　　與純主題投資不同的是，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)將會(huì)更加持續(xù)，也會(huì)逐漸兌現(xiàn)在業(yè)績(jī)上。

　　我們認(rèn)為，上述技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)仍方興未艾，股票市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)仍然較大。在新的一輪科技浪潮下，各細(xì)分領(lǐng)域真正有技術(shù)實(shí)力的稀缺科技龍頭，有望取得持續(xù)的超額收益。

　　因此，我們深入研究了各家賣方研報(bào)，甄選出了“硬核科技十大金股”，有望取得持續(xù)的超額收益！掃描下方二維碼，即可領(lǐng)取金股以及詳細(xì)的推薦邏輯。