昨日大小指數(shù)今日震蕩走高齊齊收漲，兩市量?jī)r(jià)齊升，成交額破萬(wàn)億，滬指站上3600點(diǎn)，寧德時(shí)代大漲帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板指收漲2.4%，鴻蒙概念股總龍頭潤(rùn)和軟件午后開(kāi)盤(pán)即封漲停，5月以來(lái)漲幅近270%，龍頭示范效應(yīng)強(qiáng)大，國(guó)產(chǎn)軟件徹底爆發(fā)，二十多只個(gè)股漲超10%，更有近10只個(gè)股封20cm大號(hào)漲停。另外，航運(yùn)、物聯(lián)網(wǎng)、證券、芯片概念等盤(pán)中輪番拉升，煤炭、化工周期股走弱，白酒概念繼續(xù)分化。整體看，板塊輪動(dòng)格局依舊，資金棄高就低明顯，部分題材一日游行情仍然存在。截至收盤(pán)，滬指漲0.56%，深成指漲1.19%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.46%。滬股通凈買(mǎi)入40.91億元，深股通凈買(mǎi)入27.29億元。

　　隔夜美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.06%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.47%，納指漲0.78%。在線(xiàn)教育、直播概念股漲幅居前，貴金屬板塊走高，科爾戴倫礦業(yè)、赫拉克礦業(yè)漲超4%。大型科技股多數(shù)上漲，WSB概念大幅下挫。

　　今日券商晨會(huì)上，東北證券下半年A股市場(chǎng)策略展望到盈利筑頂將是下半年A股市場(chǎng)主線(xiàn)；對(duì)于投資機(jī)會(huì)，中金公司表示，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈將迎結(jié)構(gòu)性變化拐點(diǎn)；廣發(fā)證券表示，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)短長(zhǎng)期均將迎來(lái)良好的成長(zhǎng)機(jī)遇。

　　東北證券下半年A股市場(chǎng)策略展望：震蕩市，中小盤(pán)成長(zhǎng)唱戲

　　東北證券指出，盈利上信用下驅(qū)動(dòng)二季度行情，而盈利筑頂將是下半年A股市場(chǎng)主線(xiàn)。下半年市場(chǎng)趨勢(shì)：震蕩市。下半年市場(chǎng)主線(xiàn)：當(dāng)前處于盈利筑頂期，市場(chǎng)整體估值難提升，低估值和高景氣行業(yè)占優(yōu)。下半年行業(yè)配置：PEG有效，低估值優(yōu)先。1)行業(yè)配置的兩個(gè)邏輯：一是下半年P(guān)EG策略?xún)?yōu)于DCF策略，這源于美債收益率上行趨勢(shì)不改，同時(shí)基金募資回暖但較前期仍有差距；二是低估值優(yōu)于高景氣，主要是大類(lèi)板塊比較來(lái)看，大金融估值雖低但仍存在風(fēng)險(xiǎn)，核心資產(chǎn)估值較貴且美聯(lián)儲(chǔ)收緊預(yù)期對(duì)估值有壓力，周期板塊景氣度較高但面臨后續(xù)商品價(jià)格可能回落的風(fēng)險(xiǎn)，科技制造中的TMT和新能源估值較低且景氣度較高。2)下半年行業(yè)配置建議：自上而下角度，TMT、化工、建材、保險(xiǎn)、新能車(chē)等行業(yè)最佳；自下而上角度，重點(diǎn)關(guān)注免稅、3D打印設(shè)備、新能車(chē)、智能駕駛、酒店、醫(yī)美、消費(fèi)建材等行業(yè)。3)主題：物聯(lián)網(wǎng)、5G和華為產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇，碳中和框架下的新能源值得關(guān)注，半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)替代加速，國(guó)改領(lǐng)域也值得關(guān)注。

　　中金公司：當(dāng)前時(shí)點(diǎn)全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈將迎結(jié)構(gòu)性變化拐點(diǎn)

　　中金公司指出，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈將迎結(jié)構(gòu)性變化拐點(diǎn)，一方面歐美本土動(dòng)力產(chǎn)業(yè)鏈的匱乏加強(qiáng)了對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈本土化培育的需求；另一方面歐美新能源車(chē)快速滲透拉動(dòng)海外裝機(jī)需求高增；使得過(guò)去十年全球動(dòng)力產(chǎn)業(yè)鏈向東亞集中的演變格局轉(zhuǎn)向全球化，為【中國(guó)動(dòng)力(600482)、股吧】產(chǎn)業(yè)鏈切入歐美本土配套帶來(lái)歷史機(jī)遇，我們看好國(guó)內(nèi)動(dòng)力和材料龍頭先發(fā)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈馬太效應(yīng)將愈發(fā)凸顯。

　　廣發(fā)證券：國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)短長(zhǎng)期均將迎來(lái)良好的成長(zhǎng)機(jī)遇

　　廣發(fā)證券研報(bào)認(rèn)為，復(fù)盤(pán)半導(dǎo)體設(shè)備發(fā)展歷史，全球半導(dǎo)體設(shè)備具備較強(qiáng)周期性，而中國(guó)大陸市場(chǎng)的增長(zhǎng)呈現(xiàn)成長(zhǎng)性。展望未來(lái)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備在近兩年依然會(huì)維持較高的景氣度，呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在國(guó)產(chǎn)化大勢(shì)下，工藝制程持續(xù)先進(jìn)化、追趕國(guó)外先進(jìn)技術(shù)也是長(zhǎng)期主旋律，長(zhǎng)期看，中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)也將上升至新臺(tái)階。建議關(guān)注受益中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)持續(xù)成長(zhǎng)的國(guó)產(chǎn)設(shè)備企業(yè)，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)短長(zhǎng)期均將迎來(lái)良好的成長(zhǎng)機(jī)遇。