昨日滬指全天窄幅震蕩漲0.27%，創(chuàng)業(yè)板指強(qiáng)勢(shì)反彈，科技股熱度繼續(xù)升溫，科創(chuàng)50指數(shù)收漲4.77%，半導(dǎo)體芯片股全天大漲上演漲停潮，通達(dá)信半導(dǎo)體指數(shù)大漲8.31%創(chuàng)歷史新高。鴻蒙概念股持續(xù)拉升，潤(rùn)和軟件上演王者歸來(lái)創(chuàng)出歷史新高。另外，昨日大跌的趨勢(shì)性板塊集體修復(fù)，鋰電池、釀酒、新能源車等全天上漲，比亞迪尾盤(pán)封漲停，豬肉、油氣、鋼鐵、化纖等周期板塊走弱。截至收盤(pán)，滬指漲0.27%，深成指漲1.23%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.01%。滬股通凈賣出13.54億元，深股通凈買入29.47億元。

　　隔夜美股三大指數(shù)走勢(shì)分化，納指收漲0.87%，道指收跌0.62%，標(biāo)普500指數(shù)收跌0.04%，大型科技股多數(shù)走高，黃金股、油氣股走弱，赫克拉礦業(yè)跌超9%，銀行股集體收跌，富國(guó)銀行跌超6%。中概新能源汽車股走強(qiáng)，理想汽車漲超8%，小鵬汽車漲超7%，蔚來(lái)漲超5%。

　　今日券商晨會(huì)上，天風(fēng)證券指出，市場(chǎng)是否整體存在較大風(fēng)險(xiǎn)，取決于后續(xù)國(guó)內(nèi)外流動(dòng)性的變化，伴隨中報(bào)預(yù)告，建議兌現(xiàn)部分反彈較多的品種；

　　對(duì)于投資機(jī)會(huì)，山西證券表示應(yīng)繼續(xù)關(guān)注消費(fèi)和科技板塊；廣發(fā)證券表示應(yīng)關(guān)注弱周期、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端、產(chǎn)能具備彈性的優(yōu)質(zhì)特鋼龍頭。

　　天風(fēng)證券：伴隨中報(bào)預(yù)告，建議兌現(xiàn)部分反彈較多的品種

　　天風(fēng)證券指出，市場(chǎng)是否整體存在較大風(fēng)險(xiǎn)，取決于后續(xù)國(guó)內(nèi)外流動(dòng)性的變化。就業(yè)情況是決定中美兩國(guó)央行流動(dòng)性取向的關(guān)鍵因素，在兩國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)出現(xiàn)顯著改善之前，市場(chǎng)暫無(wú)全面風(fēng)險(xiǎn)。歷史數(shù)據(jù)看國(guó)際大型體育賽事，世界杯期間一定程度降低市場(chǎng)活躍度，但歐洲杯和奧運(yùn)會(huì)對(duì)市場(chǎng)影響相對(duì)更不顯著。伴隨中報(bào)預(yù)告，建議兌現(xiàn)部分反彈較多的品種，同時(shí)下半年繼續(xù)重點(diǎn)推薦軍工、半導(dǎo)體。

　　山西證券：繼續(xù)關(guān)注消費(fèi)和科技板塊

　　山西證券指出，周四市場(chǎng)不確定性落地，兩市縮量反彈。最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)增加值同比小幅改善，其中，電氣設(shè)備制造兩年復(fù)合同比均超過(guò) 10%；投資相比上個(gè)月走弱，基建投資成為單月投資同比下降的主要拖累項(xiàng)；社零兩年復(fù)合同比修復(fù)依然緩慢，其中可選類消費(fèi)的服裝、日用品、化妝品和家電改善幅度相對(duì)較大。此外，餐飲收入兩年復(fù)合當(dāng)月同比從4月的0.4%上升至5月1.3%，與餐飲收入同屬情景類消費(fèi)的服裝今年已經(jīng)來(lái)到了疫情前的水平。近期市場(chǎng)成交量下降，板塊輪動(dòng)持續(xù)，存量資金調(diào)倉(cāng)和博弈將繼續(xù)主導(dǎo)短期市場(chǎng)，資金集中在高景氣行業(yè)。中期來(lái)看，景氣度維持高位的消費(fèi)和科技板塊依舊有較強(qiáng)的吸引力，整體市場(chǎng)將在相關(guān)板塊帶動(dòng)下繼續(xù)呈震蕩向上走勢(shì)。

　　廣發(fā)證券：關(guān)注弱周期、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端、產(chǎn)能具備彈性的優(yōu)質(zhì)特鋼龍頭

　　廣發(fā)證券指出，制造業(yè)復(fù)蘇、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、進(jìn)口替代加速推動(dòng)下半年特鋼供需兩旺，特鋼企業(yè)產(chǎn)品定位高端化，原材料成本偏強(qiáng)運(yùn)行，供需、成本支撐特鋼價(jià)格上行，預(yù)計(jì)今年下半年特鋼公司盈利同環(huán)比改善。重點(diǎn)關(guān)注高溫合金、油氣管等細(xì)分領(lǐng)域龍頭公司。關(guān)注弱周期、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端、產(chǎn)能具備彈性的優(yōu)質(zhì)特鋼龍頭：中信特鋼、永興材料、撫順特鋼、鋼研高納、【久立特材(002318)、股吧】、常寶股份等。