國(guó)產(chǎn)特斯拉再度降價(jià)，二季度產(chǎn)銷量均創(chuàng)歷史新高，這家公司鋰產(chǎn)品已進(jìn)入特斯拉全球供應(yīng)鏈

　　特斯拉宣布，特斯拉Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版的價(jià)格下調(diào)15000元人民幣，調(diào)整后的價(jià)格為235900元人民幣(此為補(bǔ)貼后起售價(jià))。

　　產(chǎn)銷方面：二季度特斯拉汽車產(chǎn)量和交付量分別達(dá)到20.64萬輛和20.13萬輛。其中產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)14%，同比增長(zhǎng)151%；交付量環(huán)比增長(zhǎng)8.9%，同比增長(zhǎng)121%；產(chǎn)量和交付量雙雙創(chuàng)造歷史新高。盈利方面，特斯拉第二季度歸母凈利達(dá)11.42億美元，同比增長(zhǎng)998%，環(huán)比增長(zhǎng)160.73%，連續(xù)八季度實(shí)現(xiàn)盈利。華西證券分析指出，考慮新Model 3/Y上海工廠產(chǎn)能已達(dá)45萬輛/年，且國(guó)產(chǎn)化率不斷提升，預(yù)計(jì)將充分拉動(dòng)上游供應(yīng)鏈，為自主供應(yīng)商做大做強(qiáng)創(chuàng)造歷史性機(jī)遇。

　　A股上市公司中，金力永磁與特斯拉簽署了《零部件采購協(xié)議》，特斯拉將向公司采購釹鐵硼磁鋼產(chǎn)品，目前公司已經(jīng)根據(jù)合同訂單向特斯拉供貨。中偉股份2020年度三元前驅(qū)體市場(chǎng)占有率提升至23%，四氧化三鈷市場(chǎng)占有率提升至26%，已與特斯拉簽定供貨協(xié)議。【中礦資源(002738)、股吧】是目前中國(guó)電池級(jí)氟化鋰的最大供應(yīng)商，電池級(jí)氟化鋰已進(jìn)入特斯拉全球供應(yīng)鏈體系。

　　IC載板需求強(qiáng)勁，有企業(yè)表示客戶有多少買多少，2025年前的產(chǎn)能多數(shù)都被預(yù)訂

　　PCB及IC載板供應(yīng)商欣興電子第二季度財(cái)報(bào)顯示，本期凈利潤(rùn)18.25億元(新臺(tái)幣)，年增24.9%；累積上半年稅后凈利潤(rùn)40.2億元，同比增長(zhǎng)超過133%。欣興首席財(cái)務(wù)官沈再生在法說會(huì)上表示，不論ABF還是CSP載板都需求強(qiáng)勁，“客戶有多少買多少?！彼赋觯珹BF載板產(chǎn)能被客戶早早預(yù)訂，2025年前的產(chǎn)能多數(shù)都被預(yù)訂。

　　IC載板為集成電路產(chǎn)業(yè)鏈封測(cè)環(huán)節(jié)關(guān)鍵載體，不僅為芯片提供支撐、散熱和保護(hù)作用，同時(shí)為芯片與PCB之間提供電子連接，甚至可埋入無源、有源器件以實(shí)現(xiàn)一定系統(tǒng)功能。封裝基板與芯片之間存在高度相關(guān)性，不同的芯片往往需設(shè)計(jì)專用的封裝基板與之相配套。IC載板屬于資金密集型行業(yè)，壁壘高、擴(kuò)產(chǎn)爬坡周期長(zhǎng)，供給釋放緩慢。每平方米新增產(chǎn)能的設(shè)備投資額4-6億，層數(shù)越高的IC載板設(shè)備投資金額越高。此外，IC載板產(chǎn)品下游客戶尤其是大型客戶為保證供應(yīng)鏈安全性，對(duì)核心零部件采購，一般采用“合格供應(yīng)商認(rèn)證制度”，需要通過嚴(yán)格的認(rèn)證程序，認(rèn)證過程復(fù)雜且周期較長(zhǎng)。天風(fēng)證券分析指出，隨著國(guó)內(nèi)IDM和晶圓廠代工廠產(chǎn)能的逐漸釋放，拉動(dòng)國(guó)內(nèi)封裝測(cè)試需求。IC載板為封測(cè)環(huán)節(jié)重要原材料，預(yù)計(jì)隨著國(guó)內(nèi)制造、封測(cè)產(chǎn)能的逐步釋放，國(guó)內(nèi)IC載板需求大幅度提升。

　　A股上市公司中，興森科技成為三星正式供應(yīng)商，公司廣州生產(chǎn)基地具備2萬平方米/月的IC封裝基板產(chǎn)能。【方邦股份(688020)、股吧】珠海項(xiàng)目將生產(chǎn)的超薄銅箔主要用于超細(xì)線路PCB制程，如IC載板，可應(yīng)用于芯片模組封裝領(lǐng)域。中京電子富山新工廠(一A期項(xiàng)目)的產(chǎn)品規(guī)劃主要為高階HDI，高多層HLC、類載板SLP、IC載板；設(shè)計(jì)達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)值約21億元，計(jì)劃于2022年內(nèi)達(dá)產(chǎn)。

　　鋰資源供應(yīng)愈發(fā)緊張，鈉逐漸成為可利用的電池關(guān)鍵原料

　　寧德時(shí)代發(fā)布第一代鈉離子電池，能量密度達(dá)160Wh/kg，常溫下充電15分鐘電量可達(dá)80%。寧德時(shí)代表示，已開始進(jìn)行鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化布局，計(jì)劃于2023年形成基本產(chǎn)業(yè)鏈。

　　鋰離子電池為當(dāng)下應(yīng)用最為廣泛的電池類型，對(duì)其需求也隨下游需求擴(kuò)張和變革而快速增長(zhǎng)，導(dǎo)致鋰資源的供應(yīng)愈發(fā)緊張。目前全球已查明鋰資源約6200萬噸，儲(chǔ)量較少(儲(chǔ)量0.002%)且集中于南美，我國(guó)鋰資源超85%分布于西部山區(qū)和鹽湖地區(qū)，開采難度大，導(dǎo)致我國(guó)80%的鋰資源供應(yīng)依賴進(jìn)口(全球鋰資源第1進(jìn)口國(guó))；鈉資源分布在地殼中的儲(chǔ)量極其豐富(地殼豐度第6，儲(chǔ)量0.36%)，是鋰的1000倍以上，且鈉離子電池與鋰離子電池嵌脫機(jī)理類似，皆為搖椅式。鈉逐漸成為可利用的電池關(guān)鍵原料，成為新一代電池研究熱點(diǎn)。國(guó)信證券分析指出，鈉離子電池的發(fā)布對(duì)于寧德的成本控制及業(yè)務(wù)拓展方面具有深遠(yuǎn)意義，有望催生出新的產(chǎn)品體系。中信證券表示，鈉離子電池有望成為一條新的商業(yè)化電池方案，在特定領(lǐng)域?qū)︿囯x子電池形成替代。

　　A股上市公司中，【山東章鼓(002598)、股吧】表示，公司參股的艾諾岡正在生產(chǎn)超級(jí)電容結(jié)構(gòu)的鈦酸鋰電池，從超電結(jié)構(gòu)鈦酸鋰電池轉(zhuǎn)換到半固態(tài)鋰離子電池或者鈉離子電池原則上只需要3周時(shí)間就可以完成換線生產(chǎn)。中國(guó)長(zhǎng)城下屬公司武漢中原長(zhǎng)江科技發(fā)展有限公司目前已經(jīng)突破了鈉離子電池正極材料合成與處理技術(shù)、鈉離子電池制造工藝技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)。翔豐華針對(duì)鈉離子電池開發(fā)了高性能硬碳負(fù)極材料，目前正在相關(guān)客戶測(cè)試中。

　　價(jià)格刷新歷史新高 “樣品”也開始稱重收費(fèi)

　　煤炭現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，拉煤車排隊(duì)搶裝的現(xiàn)象再次出現(xiàn)。山西一家大型煤企銷售負(fù)責(zé)人坦言，過去用戶試用的樣煤都是免費(fèi)提供，現(xiàn)在連樣煤也開始稱重收費(fèi)了。此外，本周澳洲動(dòng)力煤價(jià)也創(chuàng)出2010年以來新高。

　　從供給端看，一方面，主產(chǎn)地安全、環(huán)保政策收緊，令焦煤產(chǎn)能釋放受限。從6月中旬開始，國(guó)內(nèi)相繼發(fā)生了煤礦安全生產(chǎn)事故，煤礦安全生產(chǎn)壓力明顯上升，一些煤礦落實(shí)暫時(shí)性停產(chǎn)，礦方開工率下滑明顯。中泰證券分析指出，應(yīng)保供要求，焦煤轉(zhuǎn)動(dòng)力煤增多，另外暴雨導(dǎo)致發(fā)運(yùn)受阻，供應(yīng)持續(xù)受到影響；此外產(chǎn)地方面復(fù)產(chǎn)不及預(yù)期，汛期安全等因素導(dǎo)致開工有所下降；下游焦化開工率維持高位，焦化廠、港庫庫存持續(xù)下降，有補(bǔ)庫存需求。進(jìn)口方面，國(guó)際煉焦煤價(jià)格持續(xù)上漲，雖然蒙古疫情區(qū)域穩(wěn)定，可售資源仍然有限，焦煤供應(yīng)預(yù)計(jì)維持偏緊局面，價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)高位運(yùn)行。

　　A股上市公司中，【山西焦煤(000983)、股吧】擁有煤炭產(chǎn)能3080萬噸、焦炭產(chǎn)能540萬噸和煤電裝機(jī)容量447萬千瓦等，控股股東焦煤集團(tuán)焦煤生產(chǎn)能力位居全國(guó)第一。晉控煤業(yè)截至2020年末，公司并表礦井合計(jì)產(chǎn)能3210萬噸/年，權(quán)益產(chǎn)能2223萬噸/年，單井產(chǎn)能規(guī)模超千萬噸。兗州煤業(yè)是華東地區(qū)最大的煤炭生產(chǎn)商，截至2021年6月底，公司在產(chǎn)核定產(chǎn)能為1.81億噸/年，在產(chǎn)權(quán)益產(chǎn)能為1.48億噸/年。

　　華為發(fā)布首款MiniLED智慧屏！Mini LED時(shí)代已來臨

　　29日，華為智慧屏V75 Super正式發(fā)布。全新華為智慧屏 V75 Super在沿襲HarmonyOS 2豐富智慧功能的同時(shí)，搭載鴻鵠SuperMiniLED精密矩陣背光解決方案及20單元帝瓦雷影院聲場(chǎng)等，進(jìn)一步提升用戶體驗(yàn)。除華為外，蘋果、TCL等消費(fèi)電子大廠亦已開啟了Mini LED的商用。

　　Mini LED在背光應(yīng)用中替代LCD顯示屏中的傳統(tǒng)LED背光源，兼具顯示效果、壽命以及成本的優(yōu)勢(shì)，更利于在大屏TV和小屏可穿戴設(shè)備領(lǐng)域滲透。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，全球Mini LED顯示設(shè)備有望增長(zhǎng)至2023年的8070萬臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率或高達(dá)90%。

　　上市公司中，芯瑞達(dá)Mini LED顯示技術(shù)入選安徽省重大科技專項(xiàng)，MiniLED光電系統(tǒng)已開始少量供貨，公司新型顯示光電系統(tǒng)最新的超薄高色域量子點(diǎn)區(qū)域調(diào)光平板顯示技術(shù)已應(yīng)用于華為智慧屏；華燦光電在國(guó)內(nèi)領(lǐng)先推出Mini LED RGB顯示芯片，已經(jīng)大批量出貨，同時(shí)Mini LED背光產(chǎn)品完成產(chǎn)品開發(fā)，積極導(dǎo)入行業(yè)內(nèi)主流廠商。

　　安世半導(dǎo)體部分產(chǎn)品交期延長(zhǎng)至69周

　　《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》29日據(jù)主流IC分銷平臺(tái)“貿(mào)澤電子”網(wǎng)站的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示，安世半導(dǎo)體MOSFET器件中，已有包括30V N溝道MOSFET、GaN FET、功率MOSFET等在內(nèi)的144款產(chǎn)品處于無庫存狀態(tài)，缺貨產(chǎn)品的交貨周期均已長(zhǎng)達(dá)69周。

　　另據(jù)業(yè)內(nèi)消息人士透露，華潤(rùn)微、揚(yáng)杰科技和新潔能等中國(guó)MOSFET廠商預(yù)計(jì)將在2021年第四季度再次提高報(bào)價(jià)，飛速上漲的價(jià)格和來自國(guó)際IDM的MOSFET更長(zhǎng)的交貨期，則更加刺激了客戶的購買情緒。馬來西亞IDM大廠停工擴(kuò)大供應(yīng)缺口，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更是出現(xiàn)瘋狂囤貨的行為，導(dǎo)致MOSFET缺貨情況愈加緊張。

　　上市公司中，士蘭微陸續(xù)完成了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的超薄片槽柵IGBT、超結(jié)高壓MOSFET、高密度溝槽柵MOSFET、快恢復(fù)二極管、MEMS傳感器等工藝的研發(fā)，形成了比較完整的特色工藝制造平臺(tái)；華潤(rùn)微是中國(guó)規(guī)模最大的功率器件企業(yè)，MOSFET是公司最主要的產(chǎn)品之一，是國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)收入最大、產(chǎn)品系列最全的MOSFET廠商。