海外鋰礦企業(yè)二季度產(chǎn)銷(xiāo)量飛速增長(zhǎng) 這些公司已擁有礦石儲(chǔ)量數(shù)千萬(wàn)噸

　　受下游強(qiáng)勁需求拉動(dòng)，澳洲鋰精礦生產(chǎn)企業(yè)在2021年第二季度繼續(xù)保持高產(chǎn)銷(xiāo)狀態(tài)，其中銀河資源創(chuàng)下投產(chǎn)以來(lái)最高單季產(chǎn)量，Pilbara創(chuàng)下最高單季銷(xiāo)量。

　　國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格自7月以來(lái)重啟漲勢(shì)，當(dāng)前價(jià)格已逼近10萬(wàn)元/噸。中信證券分析指出，中國(guó)市場(chǎng)鋰鹽價(jià)格的快速上漲以及拍賣(mài)銷(xiāo)售形成的部分超高價(jià)格將繼續(xù)推動(dòng)鋰精礦價(jià)格上行，預(yù)計(jì)2021年下半年鋰精礦主流成交價(jià)格將突破1200美元/噸，同時(shí)，由于本輪澳洲鋰礦的開(kāi)發(fā)進(jìn)度放緩，未來(lái)新增供應(yīng)有限，我們預(yù)計(jì)澳洲鋰礦在全球鋰資源供應(yīng)中的地位將下滑，中國(guó)本土鋰資源有望憑借這一契機(jī)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，戰(zhàn)略地位進(jìn)一步提升。

　　A股上市公司中，川能動(dòng)力已完成對(duì)能投鋰業(yè)62.75%股權(quán)的收購(gòu)，能投鋰業(yè)控股子公司德鑫礦業(yè)所持有的李家溝鋰礦現(xiàn)已探明礦石儲(chǔ)量為4036萬(wàn)噸，氧化鋰(Li2O)儲(chǔ)量51萬(wàn)噸，平均品位1.30%?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/002192/" target="_blank" title="融捷股份(002192)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >融捷股份(002192)、股吧】甲基卡鋰輝礦105萬(wàn)噸/年采礦擴(kuò)能項(xiàng)目完成建設(shè)，取得了四川省應(yīng)急管理廳頒發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》，鴛鴦壩250萬(wàn)噸/年鋰礦選礦項(xiàng)目已完成第二次環(huán)評(píng)公示?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/002756/" target="_blank" title="永興材料(002756)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >永興材料(002756)、股吧】已建成涵蓋采礦、選礦、碳酸鋰加工三大業(yè)務(wù)在內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)鏈，控股子公司花橋礦業(yè)擁有的化山瓷石礦礦權(quán)面積1.8714平方公里，累計(jì)查明控制的經(jīng)濟(jì)資源量礦石量4507.30萬(wàn)噸。

　　市場(chǎng)供不應(yīng)求，二手設(shè)備都已上漲20-30%，半導(dǎo)體設(shè)備或迎黃金增長(zhǎng)期

　　疫情打破芯片供給節(jié)奏，疊加需求爆發(fā)，全球陷入嚴(yán)重缺貨潮，部分產(chǎn)品如汽車(chē)芯片、網(wǎng)絡(luò)通信芯片等缺貨情況歷史罕見(jiàn)。晶圓廠積極擴(kuò)產(chǎn)緩解產(chǎn)能瓶頸，根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)今明兩年全球預(yù)計(jì)興建晶圓廠29座，其中12寸廠22座、4/6/8寸廠7座，合計(jì)新增產(chǎn)能為260萬(wàn)/月(等效8寸)。

　　晶圓廠大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)將拉動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)?？焖偕仙?，2021年一季度全球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷(xiāo)售額達(dá)到235億美元，同比增長(zhǎng)51％，其中中國(guó)、韓國(guó)半導(dǎo)體廠商設(shè)備投資活躍。目前新設(shè)備交付期已延長(zhǎng)至一年，交付速度相對(duì)較快的二手設(shè)備2021年價(jià)格已上漲20-30%，市場(chǎng)供不應(yīng)求。根據(jù)SEMI發(fā)布年中整體OEM半導(dǎo)體設(shè)備預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)測(cè)全球半導(dǎo)體制造設(shè)備市場(chǎng)2021年全年將增長(zhǎng)34%達(dá)到953億美元，2022年有望再創(chuàng)新高，突破1000億美元大關(guān)。民生證券分析指出，從市場(chǎng)空間看，大陸已成為全球半導(dǎo)體設(shè)備最大需求市場(chǎng)，本土foundry、存儲(chǔ)IDM等大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)將推動(dòng)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。各品種設(shè)備自給率普遍低于10%，少數(shù)低于20%，整體自給率水平偏低。大市場(chǎng)+低自給率，疊加自給自主大趨勢(shì)，大陸整體半導(dǎo)體設(shè)備板塊迎來(lái)黃金增長(zhǎng)期。

　　A股上市公司中，精測(cè)電子表示，公司7月份出機(jī)中芯國(guó)際的半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備為12寸獨(dú)立式光學(xué)線寬測(cè)量設(shè)備(OCD)與12寸全自動(dòng)電子束晶圓缺陷復(fù)查設(shè)備，目前處在裝機(jī)調(diào)試中。至純科技單片式清洗設(shè)備的認(rèn)證正在穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)年內(nèi)可通過(guò)大客戶認(rèn)證。中微公司主要為集成電路、LED芯片、MEMS等半導(dǎo)體產(chǎn)品的制造企業(yè)提供等離子體刻蝕設(shè)備、MOCVD設(shè)備及其他設(shè)備。

　　汽車(chē)上游產(chǎn)品掀起新一輪漲價(jià)潮，受益于海外訂單轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)廠商開(kāi)工率和出口訂單持續(xù)上漲

　　輪胎行業(yè)新一輪漲價(jià)潮即將重啟。據(jù)悉，固特異輪胎橡膠公司宣布，自9月1日起上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，產(chǎn)品包括固特異和庫(kù)珀輪胎的乘用車(chē)和輕型卡車(chē)輪胎，漲價(jià)幅度為8％。這是該公司一年內(nèi)第四次上調(diào)乘用車(chē)胎價(jià)格。此外，米其林北美公司也將提價(jià)時(shí)間定格在9月1日起，公司將上調(diào)美國(guó)和加拿大某些售后市場(chǎng)產(chǎn)品的價(jià)格。

　　由于德?tīng)査跔畈《咀兎N的快速傳播以及部分海外地區(qū)疫苗推廣緩慢等原因，海外疫情不斷升級(jí)。并不樂(lè)觀的疫情形勢(shì)讓東南亞不少輪胎工廠生產(chǎn)再陷困境，幾乎每天都有輪胎廠在宣布關(guān)停，或者被勒令停產(chǎn)。與此同時(shí)，受益于海外訂單轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)輪胎廠開(kāi)工率和出口訂單都呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。方正證券分析指出，隨著輪胎原材料價(jià)格的下降，5月份輪胎與原材料的價(jià)差已經(jīng)開(kāi)始反彈，輪胎企業(yè)的業(yè)績(jī)壓力有望逐漸緩和。此外，全球集裝箱的空箱回流和循環(huán)將會(huì)逐步恢復(fù)正常，供需狀況有望恢復(fù)平衡，集裝箱短缺短期影響輪胎出口，后續(xù)將逐漸好轉(zhuǎn)。

　　A股上市公司中，【風(fēng)神股份(600469)、股吧】生產(chǎn)多個(gè)品牌一千多個(gè)規(guī)格品種的卡客車(chē)輪胎、工程機(jī)械輪胎等多種輪胎，是世界知名重卡制造東風(fēng)商用車(chē)公司主要輪胎戰(zhàn)略供應(yīng)商。三角輪胎產(chǎn)品涵蓋五大系列，年制造能力近2700萬(wàn)條，服務(wù)對(duì)象包括配套市場(chǎng)的各類(lèi)汽車(chē)制造廠和工程機(jī)械廠。貴州輪胎產(chǎn)品已覆蓋卡客車(chē)輪胎、工程機(jī)械輪胎、農(nóng)業(yè)機(jī)械輪胎、工業(yè)車(chē)輛輪胎、特種車(chē)輛輪胎五大領(lǐng)域共3000多個(gè)品種。

　　蘋(píng)果已經(jīng)開(kāi)始量產(chǎn)新款產(chǎn)品 Mini LED技術(shù)下游應(yīng)用爆發(fā)

　　據(jù)供應(yīng)鏈消息，蘋(píng)果已經(jīng)開(kāi)始量產(chǎn)新款Mini LED背光MacBook Pro，預(yù)計(jì)8-11月期間，月出貨量將達(dá)600000-800000臺(tái)。近期，天風(fēng)證券分析師郭明錤在最新研報(bào)中表示，預(yù)測(cè)Apple將在2022年中期推出全新設(shè)計(jì)并配備Mini LED顯示屏的MacBook Air。

　　Mini LED具有高分辨率、高色彩對(duì)比度、更快反應(yīng)速度、壽命長(zhǎng)和省電等優(yōu)勢(shì)，相比于OLED可省電80%、顯示壽命可延長(zhǎng)3-5倍、成本低15%以上，顯示效果與OLED相近，在中大尺寸領(lǐng)域，成為替代OLED與LCD的下一代顯示技術(shù)。MiniLED下游應(yīng)用爆發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)?；狭吭诩础?月29日華為發(fā)布旗下首款MiniLED背光電視，售價(jià)24999元。今年蘋(píng)果春季發(fā)布iPadPro搭載MiniLED技術(shù)，三星首款MiniLED曲面電競(jìng)屏也將于8月上市。德邦證券認(rèn)為，在眾多終端品牌密集推出新品的驅(qū)動(dòng)下，MiniLED將迎來(lái)全面爆發(fā)期。預(yù)計(jì)，MiniLED背光技術(shù)將率先在中大尺寸市場(chǎng)，高端電視產(chǎn)品落地，對(duì)標(biāo)OLED電視市場(chǎng)。中長(zhǎng)期來(lái)看MiniLED良率提升、成本下降將進(jìn)一步提升滲透率。MiniLED對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈提出了更高的技術(shù)要求(如芯片倒裝設(shè)計(jì)、高效封裝、更多燈珠等)，也帶來(lái)了相應(yīng)的價(jià)值量提升機(jī)會(huì)。

　　A股上市公司中，華燦光電全球LED芯片產(chǎn)能第二，公司是少數(shù)幾家有能力批量供貨Mini LED芯片的企業(yè)。洲明科技目前實(shí)現(xiàn)Mini LED顯示P0.5、P0.7、P0.9、P1.2等全系列產(chǎn)品規(guī)模量產(chǎn)和成功應(yīng)用?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/300752/" target="_blank" title="隆利科技(300752)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >隆利科技(300752)、股吧】研發(fā)的車(chē)載、VR、平板、顯示器等Mini-LED產(chǎn)品已經(jīng)向客戶交付。