價格單日大漲近7% 有機硅DMC現(xiàn)貨供應緊張

　　行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截止8月19日，主流地區(qū)有機硅DMC市場報價均價參考在33900元/噸，與8月18日相比，均價上調2167元/噸，漲幅6.83%，與8月1日相比，均價上調3234元/噸，漲幅10.54%。

　　八月上旬，國內(nèi)有機硅DMC市場行情整體表現(xiàn)已穩(wěn)中上行。進入本周，上游金屬硅行情大漲給予有機硅成本支撐，有機硅DMC呈現(xiàn)持續(xù)拉漲態(tài)勢，16日，山東大廠調整有機硅出廠報價至32100元/噸，隨后個別單體廠也紛紛上調有機硅DMC出廠報價，有機硅DMC市場“漲聲四起”。18日，有機硅DMC市場開啟了全面封盤模式，場內(nèi)現(xiàn)貨供應緊張，可謂“一單難求”。

　　A股上市公司中，【新安股份(600596)、股吧】現(xiàn)有有機硅單體產(chǎn)能49萬噸/年(折合硅氧烷產(chǎn)能約 25 萬噸)。東岳硅材是我國有機硅行業(yè)中生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一，現(xiàn)已建成并運營兩套有機硅單體生產(chǎn)裝置，具備年產(chǎn)30萬噸有機硅單體(折合聚硅氧烷約14.1萬噸)的生產(chǎn)能力。興發(fā)集團全資子公司湖北興瑞目前擁有有機硅單體產(chǎn)能36萬噸/年，有機硅生產(chǎn)成本控制能力居行業(yè)前列。

　　該產(chǎn)品幾乎可以覆蓋制造業(yè)全部領域 規(guī)劃2025年國內(nèi)市場占有率超過80%

　　近日，國資委黨委召開會議指出，要把科技創(chuàng)新擺在更加突出的位置，推動中央企業(yè)主動融入國家基礎研究、應用基礎研究創(chuàng)新體系，針對工業(yè)母機、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強關鍵核心技術攻關。

　　機床是制造業(yè)必不可少的一環(huán)，也被稱作工業(yè)母機，在下游制造業(yè)和國民經(jīng)濟發(fā)展中具有舉足輕重的地位。當前我國制造業(yè)正處于加速轉型的時期，精密制造、新能源、航空航天、醫(yī)療器械等生產(chǎn)制造過程高度依賴數(shù)控機床等智能制造裝備，新興行業(yè)的崛起為數(shù)控機床行業(yè)提供了新的成長點。近年來國家政策支持行業(yè)發(fā)展，根據(jù)《中國制造 2025》規(guī)劃，2025年我國高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備國內(nèi)市場占有率超過80%。中國數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模不斷擴大。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)預測，2020年中國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為2473億元，2021年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將創(chuàng)新高，達3576億元，同比增長44.61%。西部證券分析指出，鑒于機床行業(yè)幾乎可以覆蓋制造業(yè)的全部領域，各細分領域都有望孕育出規(guī)?？捎^的行業(yè)龍頭。我國機床市場雖有近2000億人民幣的龐大規(guī)模，但國內(nèi)主要機床企業(yè)的營收尚未超過50億，具備廣闊的提升空間。

　　A股上市公司中，創(chuàng)世紀專注于數(shù)控機床等高端智能裝備業(yè)務，核心的鉆攻機系列產(chǎn)品累計交付量超過70000臺，目前已成為3C細分領域國產(chǎn)設備龍頭?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/002559/" target="_blank" title="亞威股份(002559)股票分析,新聞,資金流向,財務數(shù)據(jù)" >亞威股份(002559)、股吧】的數(shù)控折彎機、數(shù)控轉塔沖床、激光切割機、激光切管機等都可以直接或者間接用于鋰電設備。秦川機床是行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)機床品類最多的企業(yè)，公司產(chǎn)業(yè)鏈完整、產(chǎn)品線眾多、系統(tǒng)集成能力強。

　　指數(shù)創(chuàng)11年來新高 海運價格再次進入強勢上行階段

　　波羅的海干散貨運價指數(shù)周四漲5%，報3833點，海岬型船運價指數(shù)突破3個月高點。今年以來，波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)大幅上漲，迄今累計漲幅超過180%，指數(shù)創(chuàng)11年來新高。

　　受疫情反彈影響，多地港口擁堵再次加劇，全球350多艘貨輪正排隊等待卸貨。有媒體稱，當前反復的疫情或許會讓全球海運系統(tǒng)面臨65年以來最大的危機。專家認為，疫情期間各國加強邊境管控，傳統(tǒng)供應鏈受到影響，各地民眾網(wǎng)購需求卻大幅增長，導致海上貨運量激增，港口應接不暇，全球航運價格再次進入強勢上行階段。除了疫情外，全球港口基建老舊也是造成貨輪擁堵的重要原因。升級基建需要時間，即便只是更換吊車，從下訂單到完成安裝也要18個月，令各地港口無法在疫情中及時作出調整。 近一個月來，馬士基、地中海、赫伯羅特等多家全球主要船公司，陸續(xù)上調或增加以旺季附加費、目的地港口擁堵費為名的多項附加費。目前，每出口3個集裝箱只能返回1個，大量空箱在美國、歐洲和大洋洲等地堆積，集裝箱的周轉存在問題。國海證券表示，隨著歐美運輸旺季的到來，疊加近期疫情防控趨嚴，部分港口運力不足，全球各大港口的擁堵狀況更加嚴峻，船舶延誤進一步加劇，集裝箱運價仍有上行空間。

　　A股上市公司中，【中遠海特(600428)、股吧】經(jīng)營管理各類型船舶約100艘300多萬載重噸，航線覆蓋全球，船舶航行于160多個國家和地區(qū)的1600多個港口之間。寧波海運截至2020年底擁有船舶 32 艘，總運力規(guī)模157.14萬噸。金鷹重工生產(chǎn)各類集裝箱，集裝箱年產(chǎn)能6萬只左右，公司集裝箱有出口業(yè)務。

　　半導體產(chǎn)能重鎮(zhèn)疫情持續(xù)惡化 國內(nèi)龍頭廠商緊急集體提價

　　據(jù)行業(yè)媒體報道，業(yè)內(nèi)人士透露，中國大陸排名前三的封測代工廠(OSAT)都將從下半年強勁的封裝需求中受益，其將封裝成熟芯片的緊急訂單報價提高了20-30%。

　　馬來西亞一直有著“半導體封測重鎮(zhèn)”的稱號，是全球半導體封裝測試的主要中心之一，疫情持續(xù)擴散，令當?shù)?a href="http://m.xfjyyzc.com/licaijj/702374.htm" target="_blank">半導體產(chǎn)業(yè)鏈遲遲無法恢復正常運轉。數(shù)據(jù)顯示，東南亞地區(qū)占全球27%的半導體封測產(chǎn)業(yè)份額，其中馬來西亞全球占比高達13%。8月19日，馬來西亞新增確診病例22948例，再度創(chuàng)出疫情以來的新高。2021年上半年，半導體封測產(chǎn)能繼續(xù)維持供不應求局面。開源證券分析指出，未來封測廠仍有提價空間，此外，海外疫情反復導致封測廠復工受到影響，更多公司轉單大陸，國內(nèi)封測龍頭份額將會提升，國內(nèi)封測廠商仍有較大利潤空間。

　　A股上市公司中，【晶方科技(603005)、股吧】具備8英寸、12英寸晶圓級芯片尺寸封裝技術規(guī)模量產(chǎn)封裝線，涵蓋晶圓級到芯片級的一站式綜合封裝服務能力。通富微電FC、SiP、Fanout、存儲、顯示驅動產(chǎn)品、高可靠汽車電子封裝技術、BGA基板設計及封裝技術及高密度Bumping技術等已全部實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。利揚芯片擁有愛德萬V93K、T2K、T5830、T53系列等測試設備，具有存儲器芯片、消費類電子芯片、MEMS芯片等的測試能力。

　　多家IDM大廠減產(chǎn)！MOSFET新一輪漲價潮

　　有消息人士18日透露，鑒于8寸產(chǎn)能緊張，英飛凌、安森美等國際IDM大廠已采取行動，削減利薄的消費類低壓MOSFET產(chǎn)量，來增加高利潤的汽車高壓MOSFET產(chǎn)能，預計Q3稍晚些時候，MOSFET供應商可能將在Q3晚些時候實施新一輪提價，幅度約為10-15%。

　　MOSFET是最基礎的電子器件，具有高頻、電壓驅動、抗擊穿性好等特點，應用范圍覆蓋電源、變頻器、CPU及顯卡、通訊、汽車電子等多個領域。業(yè)內(nèi)人士指出，IDM大廠在馬來西亞的產(chǎn)能受到影響，將會進一步加劇MOSFET產(chǎn)能偏緊狀態(tài)，現(xiàn)在有的產(chǎn)品供貨周期延長至4-5月了，甚至有的產(chǎn)品根本就沒有交期。

　　上市公司中，華潤微是中國規(guī)模最大的功率器件企業(yè)，是國內(nèi)營業(yè)收入最大、產(chǎn)品系列最全的MOSFET廠商，二季度單季度毛利率創(chuàng)公司單季度毛利率歷史新高，凈利率創(chuàng)過去五個季度新高；甘化科工參股子公司鍇威特目前已形成高壓、高可靠性功率 MOSFET、集成FRD的高壓 MOSFET、SiC SBD、 SiC MOSFET、 Photo Mos、 Photo Triac、IGBT、IPM功率模組等八大產(chǎn)品系列。