大盤全天低開(kāi)后震蕩走低，午后雖有所反彈，但尾盤再度回落，三大指數(shù)均跌超2%。盤面上，農(nóng)業(yè)、半導(dǎo)體、軍工等少數(shù)板塊逆勢(shì)，其余大部分板塊全線下跌。部分賽道股盤中有所反彈，但整體反彈力度有限，尾盤出現(xiàn)回落。下跌方面，基建等藍(lán)籌板塊領(lǐng)跌?？傮w上個(gè)股跌多漲少，兩市超4400只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額11812億，較上個(gè)交易日放量1873億，今日兩市成交金額明顯放大，重回萬(wàn)億上方。板塊方面，玉米、中船系、減速器等板塊漲幅居前，新型城鎮(zhèn)化、教育、猴痘概念、土壤修復(fù)等板塊跌幅居前。

　　板塊方面

　　板塊上來(lái)看，今日農(nóng)業(yè)板塊全天逆勢(shì)上漲，其中金健米業(yè)漲停，【農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313)、股吧】、豐樂(lè)種業(yè)、荃銀高科、敦煌種業(yè)等個(gè)股漲幅居前。

　　從邏輯的角度而言，今日農(nóng)業(yè)股的強(qiáng)勢(shì)與市場(chǎng)濃厚的避險(xiǎn)情緒有關(guān)。一方面，農(nóng)業(yè)股本身所具備的防御屬性，另一方面農(nóng)業(yè)股在前期經(jīng)歷時(shí)間整理后，整體回調(diào)來(lái)至相對(duì)低位，符合市場(chǎng)資金由高向低切換的訴求。

　　而從基本面的角度分析，國(guó)信證券在近期的研報(bào)中表示，種業(yè)作為糧價(jià)后周期繼續(xù)受益利潤(rùn)兌現(xiàn)。而成長(zhǎng)方面，看好全球潛在糧食安全危機(jī)背景下，國(guó)內(nèi)合理有序安全地推進(jìn)轉(zhuǎn)基因種子落地，2022年6月8日，國(guó)家級(jí)轉(zhuǎn)基因大豆及玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn)印發(fā)并實(shí)施，繼續(xù)看好2022年品種端的實(shí)質(zhì)性推進(jìn)。

　　半導(dǎo)體方向同樣在今日盤中相對(duì)逆勢(shì)，其中長(zhǎng)光華芯漲超10%，華亞智能、德明利、大港股份等個(gè)股漲停。此外，納芯微、【亞光科技(300123)、股吧】、北方華創(chuàng)、天岳新進(jìn)漲超5%。半導(dǎo)體受限消費(fèi)電子方向景氣循環(huán)下降，導(dǎo)致在本波賽道反彈中始終處于被動(dòng)跟漲的一方，但根據(jù)目前所公布的半導(dǎo)體企業(yè)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，半導(dǎo)體材料以及設(shè)備公司依舊保持較高的的成長(zhǎng)性，而這一市場(chǎng)預(yù)期差，使得半導(dǎo)體的設(shè)備與材料細(xì)分獲得補(bǔ)漲的機(jī)會(huì)。而在半導(dǎo)體板近期反復(fù)活躍后，逐步成為除前期那些核心賽道板塊以外最具賺錢效應(yīng)的方向。在市場(chǎng)不確定性消除的大背景下，若相對(duì)處于低位的半導(dǎo)體能夠在后續(xù)走勢(shì)中始終延續(xù)強(qiáng)勢(shì)時(shí)，自然會(huì)對(duì)那些場(chǎng)外觀望的資金產(chǎn)生更大的吸引力，也有助于市場(chǎng)情緒的修復(fù)。

　　而從基本面的角度來(lái)看，據(jù)ICInsights數(shù)據(jù)，2021年總部位于中國(guó)大陸的半導(dǎo)體企業(yè)芯片，產(chǎn)值達(dá)123億美元，在大陸1865億美元芯片消費(fèi)市場(chǎng)中占比6.6%，供需缺口超15倍，對(duì)比2021年國(guó)內(nèi)12寸芯片產(chǎn)能約為58萬(wàn)片/月，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到154萬(wàn)片/月，產(chǎn)能有望增長(zhǎng)超1.7倍。而在晶圓廠產(chǎn)能投建中，投資占比最大的是設(shè)備購(gòu)置，約占80%左右，國(guó)內(nèi)晶圓廠持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)將極大促進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備需求。目前，國(guó)產(chǎn)廠商已在刻蝕設(shè)備、薄膜沉積設(shè)備、CMP設(shè)備、清洗設(shè)備等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)28nm及以上制程方面相繼取得突破，隨著國(guó)產(chǎn)化的持續(xù)進(jìn)行，未來(lái)有望持續(xù)受益于國(guó)內(nèi)晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)所帶來(lái)的需求增加以及設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。　　　　個(gè)股方面

　　部分短線資金似乎是選擇集中抱團(tuán)主線的方式進(jìn)行避險(xiǎn)。可以看到兩市全天僅400余只個(gè)股上漲，但在過(guò)濾了ST的背景下漲停數(shù)卻達(dá)45家。

　　從方向上來(lái)看，機(jī)器人概念仍是當(dāng)前的最強(qiáng)主線，其中鳴志電器6連板、秦川機(jī)床5連板、賽象科技3連板，中大力德雖然斷板但同樣漲超6%，在市場(chǎng)普跌的格局下機(jī)器人整體依舊能夠逆勢(shì)收紅，足以可見(jiàn)仍是當(dāng)前市場(chǎng)確定性最高的主線，因此在后續(xù)市場(chǎng)不確定性消除的背景下，依舊可尋找低位補(bǔ)漲的機(jī)會(huì)。

　　而汽車零部件方向則出現(xiàn)一定的分化，一方面人氣股合力科技再度漲停并創(chuàng)下新高，銘科精技、德聯(lián)集團(tuán)、日盈電子同樣等漲停，另一方面，短線龍頭襄陽(yáng)軸承則跌近7%，日上集體、春興精工跌停。而風(fēng)光儲(chǔ)方向則之相仿，雖然板塊整體是走低的，但像天沃科技、金晶科技、東方盛虹、【恒久科技(002808)、股吧】等個(gè)股依舊能夠逆勢(shì)漲停。

　　總體而言，較好的是今日市場(chǎng)的普跌，并未致使主線方向出現(xiàn)資金集體退潮的現(xiàn)象，但需注意的是，板塊內(nèi)部分化卻進(jìn)一步加劇，在資金的抱團(tuán)效應(yīng)更為緊密的背景下，應(yīng)對(duì)上延續(xù)汰弱留強(qiáng)的思想，當(dāng)板塊內(nèi)部出現(xiàn)破壞性下跌時(shí)，便宜先行站在風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的一方更為穩(wěn)妥。而那些較為逆勢(shì)的個(gè)股，在資金的抱團(tuán)作用下或仍有高點(diǎn)可期，因此應(yīng)對(duì)上可預(yù)設(shè)防守，在防守價(jià)被有效跌破以前，仍可先行觀望為主?！　?img rel='nofollow' src='http://image.yjcf360.com/202208/c89a944ab4e7438ca0793bb9bfa0ed2e.png' border='0' onload='javascript:if(this.width>500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 alt='image'>　　后市分析

　　截止收盤，滬指跌2.26%，深成指跌2.37%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.02%。北向資金全天凈賣出23.11億元；其中滬股通凈賣出5.9億元，深股通凈賣出17.22億元。

　　今日大盤呈現(xiàn)放量破位下跌態(tài)勢(shì)，中期趨勢(shì)已呈現(xiàn)明確轉(zhuǎn)弱疑慮。在此背景下，市場(chǎng)若想在后續(xù)完成強(qiáng)修復(fù)，便需盡快有效站上今日高點(diǎn)3231，相反一旦后續(xù)始終無(wú)法將其有效站上，反而再度向下跌破今日低點(diǎn)3155，那么市場(chǎng)將在后續(xù)進(jìn)入震蕩向下的中期修正格局，屆時(shí)倉(cāng)位合理控管便是當(dāng)前應(yīng)對(duì)的關(guān)鍵。

　　個(gè)股方面，上漲家403家，比上一交易日減少2138家。在排除ST股、未開(kāi)板新股的情況下，漲停45家，比上一交易日減少39家；炸板10家，比上一交易日減少7家；創(chuàng)業(yè)板股/科創(chuàng)板股漲停3家，比上一交易日減少4家；跌停0家，與上個(gè)交易日相同。

　　情緒方面，今日市場(chǎng)的情緒指標(biāo)波動(dòng)較大，但在短線資金集中抱團(tuán)的背景下，情緒指標(biāo)與指數(shù)存在一定的失真的情況?！　?img rel='nofollow' src='http://image.yjcf360.com/202208/3cd5aed2bb5d4a129d85b7f107138128.png' border='0' onload='javascript:if(this.width>500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 alt='image'>　　市場(chǎng)要聞聚焦

　　1、中歐班列1至7月累計(jì)開(kāi)行8990列同比增長(zhǎng)3%

　　8月2日記者從中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司(下稱國(guó)鐵集團(tuán))獲悉，今年1至7月份，中歐班列累計(jì)開(kāi)行8990列、發(fā)送貨物86.9萬(wàn)標(biāo)箱，同比分別增長(zhǎng)3%、4%。其中7月份開(kāi)行1517列、發(fā)送貨物14.9萬(wàn)標(biāo)箱，同比分別增長(zhǎng)11%、12%，均創(chuàng)歷史新高。

　　2、商務(wù)部：外國(guó)企業(yè)對(duì)涉華特定泳池清潔機(jī)器人及其產(chǎn)品和組件提起337調(diào)查申請(qǐng)

　　8月2日美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)8月1日收到美國(guó)Zodiac Pool Systems公司和法國(guó)Zodiac Pool Care Europ依據(jù)《美國(guó)1930年關(guān)稅法》第337節(jié)規(guī)定提出的申請(qǐng)，指控對(duì)美出口、在美進(jìn)口或在美銷售的特定泳池清潔機(jī)器人及其產(chǎn)品和組件(Certain Robotic Pool Cleaners, Products Containing the Same, and Components Thereof)侵犯其專利權(quán)，請(qǐng)求發(fā)起337調(diào)查，并發(fā)布有限排除令和禁止令。美國(guó)4家企業(yè)，中國(guó)2家企業(yè)涉案。機(jī)器人