【主題詳情】

　　新能源領(lǐng)域需求急增，這類半導(dǎo)體加速“上車”

　　日本半導(dǎo)體材料大廠昭和電工近日宣布，其碳化硅(SiC)功率半導(dǎo)體的8英寸SiC 外延晶圓已開始進(jìn)行樣品出貨。昭和電工表示，和原先使用硅晶圓的功率半導(dǎo)體相比，SiC功率半導(dǎo)體的電力損耗更少、更不易發(fā)熱，來自電動車、再生能源領(lǐng)域的需求急增。

　　SiC半導(dǎo)體性能優(yōu)異，其禁帶寬度是硅的3倍，擊穿電壓是硅的8-10倍，導(dǎo)熱率是硅的3-5倍，電子飽和漂移速率是硅的2-3倍。SiC能夠有效滿足電力電子系統(tǒng)的高效率、小型化和輕量化要求，是制作高溫高頻、大功率高壓器件的理想材料之一。2020年，比亞迪將自主研發(fā)制造的SiC MOSFET 功率器件搭載在漢EV四驅(qū)高性能版上，實現(xiàn)了200KW的輸出功率，功率密度提升一倍。比亞迪此前表示，預(yù)計到2023年，比亞迪旗下所有電動車都將會實現(xiàn)SiC對IGBT的全面替代。光伏領(lǐng)域，根據(jù)SiC芯觀察數(shù)據(jù)，采用SiC器件可有效提高光伏發(fā)電轉(zhuǎn)換效率，光伏逆變器的轉(zhuǎn)換效率可從硅基的96%提升至SiC MOSFET的 99%以上，能量損耗降低50%以上，設(shè)備循環(huán)壽命提升50倍。東方證券分析指出，未來隨著大直徑襯底占比提升、襯底和外延晶片質(zhì)量提高、單晶平均可用厚度持續(xù)增加以及擴產(chǎn)導(dǎo)致規(guī)模效應(yīng)增大，SiC產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本有望持續(xù)降低，并實現(xiàn)對于下游領(lǐng)域的加速滲透。

　　上市公司中，天岳先進(jìn)在半絕緣SiC襯底的市場占有率連續(xù)三年保持全球前三，公司日前與客戶簽訂了預(yù)計金額13.93億元的長期協(xié)議。【露笑科技(002617)、股吧】表示，碳化硅襯底片現(xiàn)在已經(jīng)在連續(xù)供貨，目前每個月可供1000片左右，預(yù)計到今年年底可以實現(xiàn)5000片/月的供貨能力，在價格方面，預(yù)計1-2年內(nèi)難以下跌，甚至可能上漲。三安光電表示，碳化硅二極管在2021年新開拓送樣客戶超過500家，出貨客戶超過200家，超過60種產(chǎn)品已進(jìn)入量產(chǎn)階段，在車載充電機領(lǐng)域擁有威邁斯、弗迪動力(比亞迪)等客戶。

　　兼具高效和高度穩(wěn)定雙重優(yōu)點，鈣鈦礦電池技術(shù)再迎突破

　　據(jù)報道，美國能源部國家可再生能源實驗室(NREL)的研究人員取得了關(guān)鍵技術(shù)突破，構(gòu)建了一種具有高效和高度穩(wěn)定雙重優(yōu)點的鈣鈦礦太陽能電池。研究人員表示，他們最新開發(fā)的這種鈣鈦礦太陽能電池光電轉(zhuǎn)化效率高達(dá)24%，為同類報告中最高，且兼具穩(wěn)定性。在55℃下運行2400小時后，該電池仍能保持原始效率的87%。

　　鈣鈦礦電池理論值與實驗室效率均已超過晶硅表現(xiàn)。理論上，單結(jié)鈣鈦礦效率可達(dá)33%，疊層可達(dá)44%以上；實驗室來看，2022年，8月單結(jié)鈣鈦礦電池的轉(zhuǎn)化效率已達(dá)25.6%，7月鈣鈦礦-硅疊層電池已達(dá)31.3%，6月全鈣鈦礦疊層電池效率已達(dá)28%。中信建投分析指出，2022年為鈣鈦礦電池產(chǎn)業(yè)化元年，一級市場投資及產(chǎn)線投資熱度提升，技術(shù)革新，設(shè)備先行。銀河證券分析指出，鈣鈦礦電池成本低、效率高、工藝簡單且可柔性制備，具備較強的優(yōu)勢，隨著相關(guān)企業(yè)加大布局和開發(fā)力度，鈣鈦礦電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望加速。鈣鈦礦電池制備工藝涉及涂布、磁控、蒸鍍、激光等相關(guān)設(shè)備有望持續(xù)受益。

　　上市公司中，京山輕機表示，在鈣鈦礦領(lǐng)域，公司可提供PVD鍍膜設(shè)備、團(tuán)簇型多腔蒸鍍設(shè)備、ITO玻璃清洗機等產(chǎn)品，已有部分鈣鈦礦電池設(shè)備交付給客戶，截至2022年6月30日，公司光伏業(yè)務(wù)在手訂單41.56億元。寶馨科技擬與蘇州大學(xué)特聘教授和博士生導(dǎo)師彭軍、楊新波簽訂《項目合作框架協(xié)議》，合作開發(fā)鈣鈦礦太陽能電池、鈣鈦礦-硅疊層太陽能電池以及生產(chǎn)設(shè)備，促進(jìn)鈣鈦礦光伏技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/688170/" target="_blank" title="德龍激光(688170)股票分析,新聞,資金流向,財務(wù)數(shù)據(jù)" >德龍激光(688170)、股吧】鈣鈦礦薄膜太陽能激光加工設(shè)備應(yīng)用于鈣鈦礦薄膜太陽能前段的激光劃線和清邊。

　　容量提升5倍，成本可以下降超50%，多家企業(yè)已布局該類電池并快速推進(jìn)量產(chǎn)

　　后補貼時代，性價比為王，4680大圓柱電池應(yīng)運而生，通過電芯設(shè)計、電芯工廠、正負(fù)極材料以及整車電池一體化這五個方面，4680電池整體成本可以下降56%。松下、LG新能源等多家企業(yè)已布局4680圓柱電池并快速推進(jìn)量產(chǎn)。

　　4680容量是2170電芯5倍，僅外形尺寸變化，能量密度可以上升10%，換用硅碳負(fù)極，能量密度上升20%至300wh/kg以上。特斯拉日前宣布，將在2022年年底前實現(xiàn)新型4680圓柱電池的大規(guī)模生產(chǎn)。寶馬計劃2024-2025年開始大批量生產(chǎn)搭載4680的電動車。從多家企業(yè)了解到，松下、LG新能源已布局4680圓柱電池并快速推進(jìn)量產(chǎn)。此外，參與方還有戴姆勒、蘋果、Lucid、Rivian、小鵬、蔚來、一汽、江淮、比克、蜂巢等，全球掀起4680熱潮。銀河證券指出，2022-2025年特斯拉4680裝機量的復(fù)合增速高達(dá)186%。疊加寶馬等放量，保守預(yù)測2025年4680電池裝機量將超過200GWh。【中金公司(601995)、股吧】預(yù)計，2023年有望成為4680圓柱電池放量元年，4680圓柱電池快速放量將帶動新型材料需求高增。

　　上市公司中，【斯萊克(300382)、股吧】表示，蘇州先萊新能源汽車零部件有限公司為公司全資子公司，其子公司新鄉(xiāng)市盛達(dá)新能源科技有限公司現(xiàn)有產(chǎn)品為18650、21700圓柱形鋼殼，目前將完成4680大直徑圓柱形鋼殼產(chǎn)線的核心主機設(shè)備制造，預(yù)計2022年第四季度可實現(xiàn)首條驗證線的商業(yè)化連續(xù)生產(chǎn)?？七_(dá)利表示，公司具有生產(chǎn)4680電池結(jié)構(gòu)件的技術(shù)積累和能力且已獲國內(nèi)外大客戶定點，預(yù)計會在今年下半年量產(chǎn)。當(dāng)升科技表示，歐美重要客戶是公司高鎳正極材料主要用戶之一，公司高鎳及超高鎳產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于歐美客戶包括4680大圓柱電池在內(nèi)的各類動力電池。

　　價值高7倍多！未來3年跨太平洋將迎25億美元海纜建設(shè)熱潮

　　未來兩年，隨著新一輪海纜的建設(shè)，亞太地區(qū)的容量將迎來又一輪擴張熱潮。TeleGeography的研究員MarvinTan估計，預(yù)計2022年-2024年將新建價值約25億美元的跨太平洋海纜系統(tǒng)，比2019年-2021年建造的海纜價值高出7倍多。

　　MarvinTan表示，如今，中國和美國的互聯(lián)網(wǎng)巨頭是流量使用大戶，包括AWS、Meta、微軟和騰訊。它們消耗了橫跨太平洋所有帶寬的75%，在大西洋和亞洲內(nèi)部線路上也占據(jù)著類似的主導(dǎo)地位。他們在海纜總投資中的份額，今后只會增加。增長背后的另一個因素是大量的海纜即將迎來其生命周期的終點。PC1、日本-美國和Tata-TNN系統(tǒng)都有20年的歷史，而谷歌的Unity、AAG和TPE已經(jīng)使用了15年左右。

　　上市公司中，中天科技自2009年以來，國內(nèi)海纜市場份額始終保持第一，公司積極布局南通、鹽城、汕尾、東營、陽江等多個海纜基地，已中標(biāo)并執(zhí)行廣東、山東兩地的多個海纜示范工程，還積極拓展歐洲及東南亞海風(fēng)市場。漢纜股份深耕線纜行業(yè)四十載，在青島即墨女島擁有海纜產(chǎn)能10億元，預(yù)計2022年底達(dá)到20億元，2023年達(dá)到25-30億元；2018年以來公司累計獲得海纜訂單超過30億元。

　　我國首個靜止軌道Q/V頻段星地通信試驗系統(tǒng)成功運行

　　近日，我國首個基于地球靜止軌道衛(wèi)星(距地面約3.6萬公里)的Q/V頻段星地通信試驗系統(tǒng)在鵬城實驗室成功運行，填補了我國Q/V頻段高軌星地通信試驗系統(tǒng)建設(shè)和研究的空白。

　　目前，傳統(tǒng)星地通信使用的頻段已趨近飽和，衛(wèi)星通信正在尋找新的可用頻段，Q/V頻段由于其帶寬大、容量高，成為未來發(fā)展的熱點頻段，也是未來十年國際通信衛(wèi)星競爭的焦點。Q/V頻段星地通信試驗系統(tǒng)的搭建以及相關(guān)試驗和研究工作的開展，有利于我國及早在國際上占據(jù)該頻段資源優(yōu)先使用權(quán)；同時，可為我國后續(xù)寬帶衛(wèi)星通信系統(tǒng)的頻率規(guī)劃、星地指標(biāo)、通信體制及信關(guān)站選址等設(shè)計工作提供真實有效的科學(xué)依據(jù)，為以超大容量寬帶通信衛(wèi)星為代表的空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)奠定堅實基礎(chǔ)。

　　上市公司中，中國衛(wèi)星是國內(nèi)衛(wèi)星研制與應(yīng)用服務(wù)的龍頭企業(yè)，面向軍民用市場提供基于軍民通信衛(wèi)星的系統(tǒng)集成及終端產(chǎn)品，是國內(nèi)“動中通”產(chǎn)品主流供應(yīng)商。中國衛(wèi)通已經(jīng)構(gòu)建了完整的衛(wèi)星空間段運營體系，是亞洲第二大、世界第六大固定通信衛(wèi)星運營商。

　　上合組織峰會即將召開，有望接納新成員加入

　　上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議將于9月15日-16日在烏茲別克斯坦古城撒馬爾罕召開。此次上合峰會將進(jìn)行成立21年以來的第二次擴員，此次峰會結(jié)束之后，伊朗有望成為上海合作組織的正式成員。俄羅斯總統(tǒng)普京將出席此次上合組織領(lǐng)導(dǎo)人峰會，并進(jìn)行多場重要會見。

　　上合組織成立于2001年，創(chuàng)始成員國有6個，分別是中國、俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦，目前共有8個成員國。2017年上合組織第一次擴員，接納印度和巴基斯坦為正式成員。目前，上合組織地區(qū)面積覆蓋超過地球陸地面積的四分之一，人口總數(shù)占到全世界的三分之一以上。

　　公司方面，傳化智聯(lián)主營智能物流與化工業(yè)務(wù)，是物流供應(yīng)鏈平臺服務(wù)商，公司旗下的傳化上合國際物流港已經(jīng)啟用，已實現(xiàn)中哈、中俄、中歐等一帶一路沿線國家的班列首發(fā)；國統(tǒng)股份主營預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管、各種輸水管道、異型管件的制造、運輸，是新疆輸水管道行業(yè)龍頭，公司位于新疆烏魯木齊市，實控人為中國鐵路物資集團(tuán)；中成股份主營成套設(shè)備出口和工程承包，業(yè)務(wù)覆蓋一帶一路沿線多個國家，公司在俄羅斯葉卡捷琳堡市開展科學(xué)城房地產(chǎn)建設(shè)項目。

　　軍工行業(yè)營收+凈利潤+凈利率三大指標(biāo)集體提升，全行業(yè)業(yè)績?nèi)径扔型M(jìn)一步釋放

　　綜合2022年中報數(shù)據(jù)，軍工概念持續(xù)處于高景氣擴張期，在去年二季度較高基數(shù)、今年二季度疫情影響下，依然呈現(xiàn)穩(wěn)定的中速增長。剔除船舶類具備周期屬性民船制造業(yè)務(wù)的標(biāo)的后，軍工概念2022年上半年實現(xiàn)營業(yè)總收入2494億元，同比增長13.5%；歸母凈利潤223億元，同比增長27%；實現(xiàn)凈利率8.95%，提升0.94pcts，在規(guī)模放量下行業(yè)凈利率持續(xù)上升，凈利率上升趨勢預(yù)計將伴隨軍工整體產(chǎn)能爬坡得到保持。

　　東莞證券呂子煒指出，從已經(jīng)公布數(shù)據(jù)的軍工企業(yè)業(yè)績來看，部分總裝廠上半年業(yè)績實現(xiàn)較快增長，中下游企業(yè)景氣度依舊，部分上游企業(yè)受原材料上漲影響業(yè)績出現(xiàn)較大變動。當(dāng)前在全球加息預(yù)期下原材料價格已出現(xiàn)大幅下跌，預(yù)計全行業(yè)業(yè)績將在三季度開始逐步釋放。

　　公司方面，長城軍工主營迫擊炮彈系列、光電對抗系列、單兵火箭系列、引信系列、子彈藥系列、火工品系列等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)，產(chǎn)品應(yīng)用于海、陸、空、火箭軍；航天彩虹主營無人機的研發(fā)、制造，產(chǎn)品包括彩虹-3、彩虹-4、彩虹-5等中大型察打一體無人機以及射手系列導(dǎo)彈，彩虹系列無人機是我國出口量最大的軍用無人機；中航西飛主營軍用大中型飛機整機、軍民用航空零部件產(chǎn)品的研發(fā)、制造，是我國唯一的軍用運輸機和轟炸機的總裝生產(chǎn)商。