【主題詳情】

　　數(shù)字經(jīng)濟+AI技術(shù)構(gòu)建全新產(chǎn)業(yè)形態(tài)，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型有望加速

　　2023年OpenAI發(fā)布多模態(tài)模型GPT-4，具備與計算機視覺相關(guān)產(chǎn)業(yè)整合的空間，有望在自主決策、個性化服務(wù)、信息獲取、方案搭建速度、輔助調(diào)查等方面發(fā)揮優(yōu)勢。據(jù)Juniper Research，全球智能安防市場規(guī)模將從2018年120億美元增長到2023年450億美元，復(fù)合年均增長率達30.26%，增速遠高于安防市場(-5.06%)。財通證券預(yù)計，智能化帶動下，疊加疫情擾動降低、國產(chǎn)化、擴大內(nèi)需等多方積極因素共振下，智能安防硬件廠商有望持續(xù)成長。

　　浙商證券分析指出，數(shù)字經(jīng)濟具體包括數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字化治理與數(shù)據(jù)價值化四大部分。其中安防行業(yè)PBG/EBG業(yè)務(wù)分別通過數(shù)據(jù)收集、分析，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化與數(shù)字化治理，最終實現(xiàn)數(shù)據(jù)價值化，是受益數(shù)字經(jīng)濟的核心賽道。以安防行業(yè)龍頭海康威視為例，其EBG業(yè)務(wù)對應(yīng)能源、金融、樓宇、文教衛(wèi)等多行業(yè)數(shù)字化落地，已逐步成為公司第二成長曲線。2020年以來，傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型受疫情壓制，資本開支意愿有所降低，因此僅在部分龍頭企業(yè)有示范效應(yīng)；但中期來看，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要政策/供應(yīng)鏈/方案廠商等多方通力合作，在數(shù)字中國政策背景下，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型動力有望加速，安防產(chǎn)業(yè)第二成長曲線有望呈現(xiàn)加速。

　　上市公司中，富瀚微面向智慧安防領(lǐng)域，公司產(chǎn)品覆蓋從模擬到數(shù)字、從前端攝像機到后端錄像機，具備專業(yè)智慧安防芯片和解決方案一站式供應(yīng)能力。螢石網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用了聽聲辨位、自動巡航等智能化能力，相關(guān)硬件功能能夠與發(fā)行人的哭聲檢測、老人看護、畫面異常巡檢等增值服務(wù)深度融合，實現(xiàn)智能家居攝像機的主動告警、主動安防，提升產(chǎn)品效果。同為股份表示，“AI+安防” 是公司研發(fā)重點投入方向，全面發(fā)布具備二級結(jié)構(gòu)化AI智能的產(chǎn)品線，大幅提升產(chǎn)品AI化占比， 另一方面，加大細分AI場景的算法開發(fā)力度，利用AI技術(shù)變革機會，推動公司產(chǎn)品在細分行業(yè)場景下落地應(yīng)用。

　　數(shù)據(jù)+人才+硬件三大優(yōu)勢，騰訊正在研發(fā)類ChatGPT聊天機器人

　　騰訊正式發(fā)布全新的AI智能創(chuàng)作助手“騰訊智影”，推出了智影數(shù)字人、文本配音、文章轉(zhuǎn)視頻等AI創(chuàng)作工具。騰訊高級執(zhí)行副總裁湯道生表示，騰訊正在研發(fā)類ChatGPT聊天機器人，將集成到QQ、微信上。

　　在騰訊財報發(fā)布后的電話會議中，劉熾平表示，騰訊在AI領(lǐng)域的投入已經(jīng)有很長時間，目前擁有足夠的團隊和技術(shù)開發(fā)出大模型產(chǎn)品?！拔覀儠劝鸦A(chǔ)打好，而不是一味追求速度?！眲肫奖硎荆v訊在人工智能方面要保證長線布局，不斷優(yōu)化混元大模型，希望未來推向市場的產(chǎn)品得到充分打磨，并應(yīng)用于騰訊內(nèi)部的全線業(yè)務(wù)。此外，騰訊高管表示，生成式AI可以用來提升騰訊旗下旗艦產(chǎn)品的用戶體驗。未來可能每一個用戶都會有人工智能助理，如果效果好，有可能將生成式 AI 納入微信和 QQ。騰訊的數(shù)據(jù)、人才和硬件儲備是布局AIGC領(lǐng)域的三大優(yōu)勢：數(shù)據(jù)方面，騰訊現(xiàn)有產(chǎn)品(微信、騰訊廣告等)或帶來多樣化、真實度高的數(shù)據(jù)和應(yīng)用場景；此外硬件方面騰訊擁有高性能網(wǎng)絡(luò)平臺、成熟的太極機器學(xué)習(xí)平臺，為模型訓(xùn)練提供堅實基礎(chǔ)。

　　上市公司中，拓爾思2022年8月與騰訊云計算(北京)有限責(zé)任公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將發(fā)揮各自在云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能和行業(yè)服務(wù)的能力優(yōu)勢，在多領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)增值運營服務(wù)、多領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)智能場景應(yīng)用、多領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)Web3.0技術(shù)探索和多領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)可信安全構(gòu)建，四大層面進行深度合作，構(gòu)建生態(tài)體系。世紀(jì)華通深度參與并投資的上海松江的騰訊長三角人工智能先進計算中心及生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目已累計已交付近萬個機柜并逐步投入運營。除騰訊外，項目客戶還覆蓋三大運營商、政務(wù)、游戲、金融、醫(yī)療等多個領(lǐng)域。嶺南股份與騰訊將圍繞AI、數(shù)字虛擬人、VR/AR、沉浸式體驗、全息技術(shù)、云計算、大數(shù)據(jù)等方面開展合作。ChatGPT屬于AI具體應(yīng)用領(lǐng)域之一，在雙方的合作范圍內(nèi)。

　　這類半導(dǎo)體業(yè)務(wù)步入成長期，上市公司一季度利潤大幅增長

　　露笑科技公告，預(yù)計一季度凈利潤4500萬元-6500萬元，同比增長243.30%-306.99%；光伏發(fā)電方面電站裝機總量提升帶動公司發(fā)電收入增長，碳化硅業(yè)務(wù)由初創(chuàng)期步入成長期，銷量步入正軌。

　　第三代半導(dǎo)體材料具有更寬的禁帶、更高的擊穿電場、更高的熱導(dǎo)率、更高的電子飽和速率，在高壓、高頻、高溫、高功率等領(lǐng)域具有更強的適用性。2021年GaN全球滲透率約0.2%，SiC滲透率近2%。SiC商用更加成熟，在高功率應(yīng)用中優(yōu)勢地位凸顯，在光伏新能源、軌道交通、智能電網(wǎng)、新能源汽車及充電樁等領(lǐng)域均具有廣泛應(yīng)用。中信證券分析指出，SiC器件性能優(yōu)勢顯著，下游應(yīng)用環(huán)節(jié)廣闊，在高功率應(yīng)用上替代硅基產(chǎn)品具有強確定性，預(yù)計未來幾年行業(yè)將保持高增速。在當(dāng)前時間點，國內(nèi)龍頭企業(yè)不斷擴張產(chǎn)能，搶占市場份額，有望打破海外壟斷，投資價值凸現(xiàn)。

　　上市公司中，中瓷電子擬發(fā)行股份收購博威公司73%股權(quán)、氮化鎵通信基站射頻芯片業(yè)務(wù)資產(chǎn)及負(fù)債、國聯(lián)萬眾94.6%股權(quán)，未來產(chǎn)業(yè)布局將新增氮化鎵通信基站射頻芯片與器件、碳化硅功率模塊及其應(yīng)用之相關(guān)業(yè)務(wù)的設(shè)計、制造、封測等核心環(huán)節(jié)。東尼電子子公司東尼半導(dǎo)體與下游客戶T簽訂《采購合同》，約定東尼半導(dǎo)體2023年向該客戶交付6英寸碳化硅襯底13.50萬片，含稅銷售金額合計6.75億元；2024年、2025年分別向該客戶交付6英寸碳化硅襯底30萬片和50萬片。天岳先進自主研發(fā)出2-6英寸半絕緣型及導(dǎo)電型碳化硅襯底制備技術(shù)，較早在國內(nèi)實現(xiàn)了4英寸半絕緣型碳化硅襯底的產(chǎn)業(yè)化，成為全球少數(shù)能批量供應(yīng)高質(zhì)量4英寸半絕緣型碳化硅襯底的企業(yè)，完成了6英寸導(dǎo)電型碳化硅襯底的研發(fā)并開始了小批量銷售。

　　騰訊云數(shù)據(jù)庫性能打破世界紀(jì)錄，國家信息中心與華為合作研究算力基礎(chǔ)設(shè)施

　　根據(jù)數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域權(quán)威測評機構(gòu)國際事務(wù)處理性能委員會(TPC)官網(wǎng)披露，騰訊云數(shù)據(jù)庫TDSQL性能打破世界紀(jì)錄，每分鐘交易量達到8.14億次。此外，國家信息中心與華為簽署全面戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將共同推進數(shù)字政府聯(lián)合應(yīng)用創(chuàng)新、算力基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)要素流通研究、數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃、專業(yè)人才培養(yǎng)等方面業(yè)務(wù)合作。

　　民生證券呂偉指出，2022年IDC下游客戶中，云互聯(lián)網(wǎng)廠商占比約62%。當(dāng)前國內(nèi)ChatGPT布局仍集中在互聯(lián)網(wǎng)廠商中，且主要集中于北京、上海、深圳等核心城市，預(yù)計算力需求將進一步加大。從IDC公司擴建計劃看，眾多廠商紛紛在京津冀、大灣區(qū)擴建機房，側(cè)面印證大城市算力缺口仍客觀存在。

　　公司方面，世紀(jì)華通建設(shè)有多個互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心項目，子公司上海瓏睿是騰訊長三角人工智能超算中心項目的重要參與方，主營人工智能信息基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，是一家專業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施綜合服務(wù)商，公司的IDC業(yè)務(wù)分別位于長三角和粵港澳大灣區(qū)；東方國信主營企業(yè)級大數(shù)據(jù)和云計算產(chǎn)品以及行業(yè)整體解決方案，是國內(nèi)首個推出大數(shù)據(jù)整體解決方案的企業(yè)，向擁有大量數(shù)據(jù)的客戶提供采集、存儲、計算、挖掘、展現(xiàn)為一體的數(shù)據(jù)平臺建設(shè)與運維服務(wù)，公司擁有多個數(shù)據(jù)中心項目。

　　中國和巴西貿(mào)易將用本幣進行結(jié)算，去年人民幣跨境支付系統(tǒng)處理金額96.7萬億元

　　據(jù)環(huán)球時報報道，巴西政府周三表示，巴西已與中國達成協(xié)議，不再使用美元作為中間貨幣，而是以本幣進行貿(mào)易。這項協(xié)議讓中國和拉丁美洲最大經(jīng)濟體巴西可以直接進行大規(guī)模的貿(mào)易和金融交易，用人民幣兌換雷亞爾，反之亦然，而不是通過美元。巴西貿(mào)易和投資促進局在一份聲明中表示，預(yù)計這將降低成本，同時促進更大的雙邊貿(mào)易，并為投資提供便利。

　　人民銀行發(fā)布的2022年支付體系報告顯示，人民幣跨境支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)量保持增長。2022年，人民幣跨境支付系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)440萬筆，金額96.7萬億元，同比分別增長31.68%和21.48%。日均處理業(yè)務(wù)1.77萬筆，金額3883.38億元。

　　公司方面，海聯(lián)金匯擁有跨境外匯支付資質(zhì)、跨境人民幣支付許可，能夠?qū)崿F(xiàn)進出口雙向的跨境外匯及跨境人民幣的結(jié)算，同時擁有VISA國際卡網(wǎng)上收單服務(wù)提供商認(rèn)證、香港金錢服務(wù)經(jīng)營者牌照，可以助力更多的中國品牌出口海外，實現(xiàn)便捷的外卡收單，公司參股的網(wǎng)聯(lián)清算涉及人民幣跨境支付系統(tǒng)；中油資本旗下的昆侖銀行是參與CIPS的銀行機構(gòu)之一，昆侖銀行提供包括國際結(jié)算、外匯交易、跨境擔(dān)保、跨境融資在內(nèi)的多方面金融服務(wù)，昆侖銀行為公司的控股孫公司。

　　全球首個基于Web3的GPT大模型即將發(fā)布

　　近日，知名公鏈AIGCChain在社交媒體上表示其發(fā)起者CyrusHodes將于4月13日出席于香港數(shù)碼港舉辦的COSMOSHKMeetup活動，并在活動上發(fā)布AIGCChain的GPT大模型，這將是繼OpenAI、百度、谷歌后全球首個基于Web3的GPT大模型發(fā)布。

　　隨著ChatGPT“狂飆”，一個大模型的時代正在來臨，加速千億甚至萬億參數(shù)的大模型陸續(xù)出現(xiàn)。大模型具有良好的通用性、泛化性，顯著降低人工智能應(yīng)用門檻。IDC預(yù)測，未來大模型將帶動新的產(chǎn)業(yè)和服務(wù)應(yīng)用范式，在深度學(xué)習(xí)平臺的支撐下將成為產(chǎn)業(yè)智能化基座，企業(yè)需加快建設(shè)人工智能統(tǒng)一底座，融合專家知識圖譜，打造可面向跨場景或行業(yè)服務(wù)的“元能力引擎”。大模型的發(fā)展是大勢所趨，將助推數(shù)字經(jīng)濟，為智能化升級帶來新范式。

　　上市公司中，科藍軟件于2021年12月啟動面向未來的“新一代金融數(shù)字化發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃”，進一步探索人工智能、區(qū)塊鏈、web3.0、元宇宙等相關(guān)的新技術(shù)在銀行互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用與升級；公司研發(fā)了虛擬數(shù)字人產(chǎn)品，該產(chǎn)品具備了智能語音交互功能。新點軟件在Web3.0技術(shù)涉及的區(qū)塊鏈、人工智能、大數(shù)據(jù)等方面有一定的技術(shù)儲備。

　　微軟正探索在必應(yīng)聊天回復(fù)中投放廣告

　　據(jù)行業(yè)報道，微軟正探索在必應(yīng)聊天(BingChat)給出的回復(fù)中投放廣告。微軟表示，它已將“在這個新的搜索世界為發(fā)布者帶來更多流量”作為“首要目標(biāo)”，并正在為發(fā)布者“探索”利用該平臺產(chǎn)生更多流量的新方法。一個顯而易見的解決方案就是，在必應(yīng)聊天生成的答案中投放廣告。外媒稱，在必應(yīng)聊天生成的答案中投放廣告，是必應(yīng)自推出人工智能功能以來日活躍用戶達到1億且不斷增長的必然結(jié)果。

　　微軟目前正在基于AI聊天探索新型廣告方式，在和AI的聊天對話框里置入廣告懸停頁，在相關(guān)的回答旁邊放一些鏈接引流。東吳證券張良衛(wèi)認(rèn)為，AI在營銷場景中的使用將賦能流量平臺及服務(wù)商，廣告形式有望迎來新方向：①結(jié)合AI的流量平臺用戶體驗將會提升，廣告收入側(cè)有望受益；②流量格局的重構(gòu)將推動廣告服務(wù)商收入及毛利率齊升；③廣告素材更高效生成，提升營銷效率及多樣性。

　　上市公司中，藍色光標(biāo)正積極試用ChatGPT技術(shù)，未來會結(jié)合生成式AI和終端交互做更多數(shù)字化拓展，并且藍標(biāo)傳媒將成為Microsoft中國區(qū)官方代理商。利歐股份正基于國內(nèi)外現(xiàn)有AI引擎，積極開發(fā)應(yīng)用于智能營銷時代廣告行業(yè)的營銷產(chǎn)品，提升內(nèi)容輸出和投放優(yōu)化的效率和效果。