8月31日今日32股漲停，9股炸板，封板率為78%，我樂家居4連板，盛邦安全、中馬傳動、庚星股份3連板，智云股份、通化金馬、捷榮技術(shù)2連板，北交所明陽科技30CM首板，新諾威、中富電路、容大感光、清越科技20CM首板。盤面上，兩市不足1700家個股上漲；板塊方面，光刻膠、Chiplet、中藥、醫(yī)藥商業(yè)等板塊漲幅居前，房地產(chǎn)、證券、新型城鎮(zhèn)化、互聯(lián)網(wǎng)金融等板塊跌幅居前。

　　市場概述

　　指標顯示，市場短線情緒小幅低開于0軸下方，盡管早盤半導體以及科創(chuàng)板次新方向雙雙發(fā)力，多只個股提升連板高度，一度推動短線情緒震蕩回升。但房地產(chǎn)板塊全天低迷、加上券商板塊走弱，汽車、數(shù)據(jù)要素等紛紛走弱，拖累短線情緒再度掉頭向下以0軸下方報收?！　?img rel='nofollow' src='http://image.yjcf360.com/202308/caf0abc9650b426a97b2c656018fdca4.png' border='0' onload='javascript:if(this.width>500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 alt='image'>　　個股方面，家居股我樂家居4連板，科創(chuàng)次新信息安全股盛邦安全20CM3連板，芯片股庚星股份和減速器概念中馬傳動3連板，華為產(chǎn)業(yè)鏈智云股份20CM2連板。房地產(chǎn)繼此前證券板塊殺跌后，今日出現(xiàn)多股跌停。隨著市場成交量能進一步萎縮至8000億元附近，加上金融、地產(chǎn)板塊雙雙退潮。市場熱點輪動提速的同時，資金進一步聚焦一些短線熱點的龍頭個股，這一跡象并不利于板塊的后排股表現(xiàn)?！　?img rel='nofollow' src='http://image.yjcf360.com/202308/537e7c230c43467daeb61123d9b67000.png' border='0' onload='javascript:if(this.width>500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 alt='image'>　　指數(shù)方面，今日三大股指集體低開，股指短暫沖高后受到房地產(chǎn)、數(shù)據(jù)要素等板塊退潮拖累震蕩下挫。盡管半導體和華為產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)嘗試做多，但無力扭轉(zhuǎn)股指回調(diào)勢頭，午后滬指基本維持低位窄幅震蕩，最終三大股指集體收跌超0.5%。滬深兩市今日成交額8292億，較上個交易日縮量1551億，成交量連續(xù)大幅萎縮。截至收盤，滬指跌0.55%，深成指跌0.61%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.69%?！　?img rel='nofollow' src='http://image.yjcf360.com/202308/b1cf1a6887ce4d5d977f06ec02168a5a.png' border='0' onload='javascript:if(this.width>500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 alt='image'>　　北向資金連續(xù)5個交易日凈賣出，今日凈賣出42.97億元，其中滬股通凈賣出21.44億元，深股通凈賣出21.52億元?！　?img rel='nofollow' src='http://image.yjcf360.com/202308/baf27e86236c4d48912a23fa66251841.png' border='0' onload='javascript:if(this.width>500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 alt='image'>　　焦點板塊及個股

　　芯片產(chǎn)業(yè)鏈今日繼續(xù)得到資金挖掘，光刻膠以及先進封裝等細分展開補漲，庚星股份3連板，容大感光、格林達、晶方科技、常青科技等紛紛漲停。電子材料咨詢公司TECHCET預(yù)計，全球光刻膠市場將在2024年實現(xiàn)反彈，增長7%，總額達到25.7億美元。2025年，KrF/ArF光刻膠市場規(guī)模分別為9.07/10.72億美元。此外，據(jù)TrendForce及臺媒援引摩根士丹利報告，英偉達認為臺積電的CoWoS產(chǎn)能不會限制下一季度H100的出貨量，預(yù)計明年每個季度的供應(yīng)量都會增加。臺積電正在著手將急單的CoWoS價格提高20%，這也暗示著，困擾整個產(chǎn)業(yè)鏈已久的CoWoS產(chǎn)能瓶頸有望得到緩解。

　　近期華為新款手機發(fā)布，市場對半導體領(lǐng)域需求回暖表現(xiàn)積極，此外，算力等AI核心領(lǐng)域需求的持續(xù)高漲，也對半導體相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)期形成扭轉(zhuǎn)，因此光刻膠、先進封裝、甚至半導體掩膜版等細分已經(jīng)得到資金不同程度的追捧。

　　華為產(chǎn)業(yè)鏈同樣延續(xù)昨日強勢，智云股份、捷榮技術(shù)、宏和科技實現(xiàn)2連板，中富電路、華映科技漲停。今日華為產(chǎn)業(yè)鏈的活躍進一步蔓延到面板產(chǎn)業(yè)鏈以及PCB等細分領(lǐng)域，消費電子整體情緒被有效提升，例如部分蘋果MR概念股盤中亦有異動表現(xiàn)。因此，在華為產(chǎn)業(yè)鏈利好消化較為充分后，關(guān)注蘋果新品發(fā)布之前相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈能否獲得輪動機會。

　　中藥和工業(yè)大麻兩大板塊今日走出高關(guān)聯(lián)度行情，通化金馬2連板，順灝股份、龍津藥業(yè)、華森制藥、神奇制藥、大理藥業(yè)等多股漲停。數(shù)據(jù)顯示，近八成公布2023年上半年成績單的中藥企業(yè)實現(xiàn)營收、凈利雙增。美股工業(yè)大麻指數(shù)大漲，美國健康與社會服務(wù)部(HHS)呼吁將大麻歸類為低風險美國藥品品類。

　　包括SPD、減肥藥等細分午后也走出一定異動走勢，事實上這些板塊上一波的啟動節(jié)點恰好是股指8月上旬見頂回落之時，隨著市場持續(xù)縮量之際，這些此前調(diào)整到啟動點附近的醫(yī)藥細分重新迎來修復(fù)行情也在情理之中，不過目前也只能暫時以短線反彈行情看待。

　　綜合來看，市場今日成交金額在MSCI調(diào)倉尾盤放量之下，才艱難突破8000億元，與政策底前的成交金額已經(jīng)相差無幾，因此市場電風扇行情重現(xiàn)。昨日隔夜逆回購利率一度飆升至近5%，而今日午后上證B股指數(shù)再現(xiàn)近5%跌幅的閃崩行情，均可以側(cè)面印證本月底市場流動性吃緊的一面。不過回顧以往的幾次滬市B股的大跌行情，往往發(fā)生在市場調(diào)整末端，成交最為低迷的階段。結(jié)合上市公司中報披露至今日正式結(jié)束，加上本月北向資金凈賣出額再度創(chuàng)出歷史記錄，市場短期最困難時刻或已過去，靜待市場做空動能集中釋放后市場新的階段性反彈的節(jié)點出現(xiàn)。

　　今日漲停分析圖：