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　　AI需求強(qiáng)勁或拉動(dòng)該細(xì)分市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊升

　　行業(yè)媒體報(bào)道稱，節(jié)后，存儲(chǔ)渠道行情整體向上。DRAMexchange數(shù)據(jù)顯示，2月5日至2月19日，DRAM15個(gè)料號(hào)呈上漲趨勢(shì)；NAND21個(gè)型號(hào)價(jià)格持平，7個(gè)型號(hào)價(jià)格上漲。TrendForce集邦咨詢研究認(rèn)為，DRAM和NANDFlash在2024年有望連續(xù)4個(gè)季度漲價(jià)。

　　華創(chuàng)證券研報(bào)顯示，AI需求強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)，存儲(chǔ)市場(chǎng)將迎量?jī)r(jià)齊升。PC/手機(jī)方面，AI賦能加速終端配置升級(jí)，位元需求有望持續(xù)提升。服務(wù)器方面，據(jù)美光測(cè)算，AI服務(wù)器中DRAM/NAND用量分別為傳統(tǒng)服務(wù)器的8倍/3倍；同時(shí)亦催生了更高性能新型存儲(chǔ)器的海量需求，HBM突破了內(nèi)存容量與帶寬瓶頸，被視為新一代DRAM解決方案，成為AI時(shí)代不可或缺的關(guān)鍵技術(shù)。AI需求強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)，智能手機(jī)、服務(wù)器、筆電的單機(jī)平均搭載容量均有成長(zhǎng)，又以服務(wù)器領(lǐng)域成長(zhǎng)幅度最高。

　　上市公司中，協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)生產(chǎn)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備主要以機(jī)械硬盤(pán)盤(pán)芯、Nand-Flash等為數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)，基于USB/Type-C和網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)，主要產(chǎn)品包括機(jī)械硬盤(pán)(HDD)、固態(tài)硬盤(pán)(SSD)等。固態(tài)硬盤(pán)主要由主控芯片和存儲(chǔ)芯片(Nand-Flash芯片)組成。公司在SSD產(chǎn)品端上具有完善的產(chǎn)品線。萬(wàn)潤(rùn)科技旗下湖北長(zhǎng)江萬(wàn)潤(rùn)半導(dǎo)體技術(shù)有限公司主要聚焦存儲(chǔ)半導(dǎo)體的閃存封裝、閃存測(cè)試和存儲(chǔ)模組、嵌入式存儲(chǔ)的研發(fā)生產(chǎn)銷售，2023年上半年，公司開(kāi)展了消費(fèi)級(jí)、工業(yè)級(jí)及企業(yè)級(jí)SSD(固態(tài)硬盤(pán))的開(kāi)發(fā)、研發(fā)、測(cè)試及銷售拓展工作，部分產(chǎn)品已完成試產(chǎn)、小批量生產(chǎn)及送樣、已通過(guò)部分客戶測(cè)試認(rèn)證并已獲得部分訂單。雅創(chuàng)電子全資子公司W(wǎng)E主要代理海力士的存儲(chǔ)器，上述產(chǎn)品后續(xù)將作為未來(lái)布局的重點(diǎn)方向。

　　從內(nèi)容賽道火到資本市場(chǎng)，行業(yè)迎來(lái)“破圈”勢(shì)頭

　　據(jù)報(bào)道，賀歲片不再只是影院里的專享，也有手機(jī)里的“迷你版”。今年春節(jié)，微短劇迎來(lái)了“破圈”勢(shì)頭，超過(guò)800部微短劇競(jìng)逐新春檔，其中不乏大IP衍生、明星下場(chǎng)的“大制作”。

　　2023年短劇從內(nèi)容賽道火到資本市場(chǎng)，這既是短劇行業(yè)高速發(fā)展的一年，也是出圈的一年。中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年有50.4%的短視頻用戶看過(guò)3分鐘以下短劇、泡面番等內(nèi)容，按照當(dāng)年短視頻用戶10.12億人，微短劇用戶規(guī)模已經(jīng)數(shù)以億計(jì)，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)繼續(xù)向短視頻受眾逐步滲透，市場(chǎng)需求旺盛。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)微短劇市場(chǎng)規(guī)模為373.9億元，同比增長(zhǎng)了267.65%，體量也接近電影市場(chǎng)的70%，預(yù)計(jì)2027年的市場(chǎng)規(guī)模將超1000億元。

　　上市公司中，華策影視深耕文化影視內(nèi)容行業(yè)，在IP開(kāi)發(fā)、改編，藝人等方面擁有深厚的積淀和優(yōu)勢(shì)。公司自主開(kāi)發(fā)的影視垂類模型已上線供業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)使用。除已經(jīng)上線的“影視劇本智能創(chuàng)作系統(tǒng)”外，公司正在自研適合于微短劇開(kāi)發(fā)的垂類模型，用于提高微短劇的劇本輸出能力，并為微短劇行業(yè)賦能。海看股份微短劇業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)中，近期已上線《貓的報(bào)恩七次初吻》、《模擬戀人》、《巔峰對(duì)決》等首發(fā)劇目。公司微短劇項(xiàng)目陸續(xù)引入多家內(nèi)容及分銷合作方，前期準(zhǔn)備工作已基本就緒，預(yù)計(jì)2024年起公司合作創(chuàng)制的新劇將逐步規(guī)律上新和推廣。掌閱科技持有北京點(diǎn)眾科技股份有限公司的4.99%的股份。點(diǎn)眾科技旗下?lián)碛小昂玉R劇場(chǎng)”、“繁花劇場(chǎng)”“點(diǎn)眾閱讀”、“點(diǎn)眾文學(xué)”、“Webfic”、“點(diǎn)眾劇場(chǎng)”等產(chǎn)品，公司與國(guó)內(nèi)外300多家知名內(nèi)容廠商緊密合作，擁有各類優(yōu)質(zhì)版權(quán)30萬(wàn)余冊(cè)，全球注冊(cè)用戶8億，月活用戶超3億。

　　OpenAI CEO奧特曼再?gòu)?qiáng)調(diào)世界需要更多AI芯片

　　據(jù)媒體報(bào)道，奧特曼被曝出正從中東地區(qū)籌集總計(jì)高達(dá)7萬(wàn)億美元的資金，以支持OpenAI的一項(xiàng)半導(dǎo)體計(jì)劃，并與英偉達(dá)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。奧特曼稱：“事實(shí)的核心是，我們認(rèn)為世界將需要更多(芯片)用于人工智能計(jì)算。這將需要全球在很多方面進(jìn)行投資，超出我們的想象范圍。我們現(xiàn)在還沒(méi)有掌握足夠的數(shù)據(jù)?！彼€強(qiáng)調(diào)了過(guò)去一年加快人工智能發(fā)展的重要性。他認(rèn)為人工智能的進(jìn)步將為人類帶來(lái)更美好的未來(lái)，不過(guò)奧特曼也承認(rèn)，在前進(jìn)的過(guò)程中會(huì)有不利的一面。

　　大模型競(jìng)賽帶來(lái)上游算力需求提升，科技巨頭紛紛加大芯片投入，以緩解大模型所需AI芯片短缺情況。東海證券表示，隨著國(guó)產(chǎn)AI大模型飛速發(fā)展，算力需求缺口正逐步打開(kāi)，AI芯片以及GPU作為AI訓(xùn)練和推理的算力核心構(gòu)成，相關(guān)標(biāo)的有望迎來(lái)機(jī)遇。

　　公司方面，寒武紀(jì)為國(guó)內(nèi)AI芯片龍頭，構(gòu)建“云、邊、終”多位一體新生態(tài)。公司能提供云邊端一體、軟硬件協(xié)同、訓(xùn)練推理融合、具備統(tǒng)一生態(tài)的系列化智能芯片產(chǎn)品和平臺(tái)化基礎(chǔ)系統(tǒng)軟件。海光信息是國(guó)內(nèi)X86CPU龍頭，國(guó)產(chǎn)AI芯片第一梯隊(duì)，海光DCU深算一號(hào)產(chǎn)品FP64性能可達(dá)到英偉達(dá)2020年推出的A100和AMD2020年推出的MI100水平，二代產(chǎn)品性能提升100%。

　　華為鴻蒙OS將有大升級(jí)，性能會(huì)有30%的提升

　　據(jù)媒體報(bào)道，在華為Pocket2時(shí)尚盛典上，華為常務(wù)董事、終端BGCEO、智能汽車解決方案BU董事長(zhǎng)余承東發(fā)表演講。此次，華為對(duì)小折疊產(chǎn)品進(jìn)行了更新，推出了華為Pocket2。余承東表示，鴻蒙OS升級(jí)設(shè)備數(shù)已達(dá)137款，流暢度提升20%，續(xù)航時(shí)間提升30分鐘。他還透露，今年秋天，鴻蒙OS將有下一個(gè)大版本的升級(jí)，性能可能會(huì)有30%的提升。

　　華安證券認(rèn)為，隨著鴻蒙開(kāi)發(fā)者與終端廠商的不斷投入和系統(tǒng)生態(tài)的日趨完善，大量的應(yīng)用場(chǎng)景將持續(xù)落地，圍繞HarmonyOS及開(kāi)鴻蒙的軟硬件企業(yè)或?qū)⒊掷m(xù)受益。

　　公司方面，銳明技術(shù)與華為簽署了OpenHarmony生態(tài)使能合作協(xié)議，共同推動(dòng)OpenHarmony生態(tài)中交通行業(yè)的繁榮與發(fā)展。漢王科技與華為簽訂了鴻蒙生態(tài)合作備忘錄，公司的手寫(xiě)簽批智能終端、掃描儀、高拍儀等產(chǎn)品成功適配鴻蒙HarmonyOS。

　　三星目標(biāo)至少1億部Galaxy系列旗艦手機(jī)年底將配備AI功能

　　三星移動(dòng)體驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人TMRoh近日表示，三星的目標(biāo)是到今年年底至少有1億部Galaxy系列旗艦智能手機(jī)配備各種人工智能功能，其AI功能將在2025年底之前在Galaxy設(shè)備上免費(fèi)提供。值得關(guān)注的是，三星此前推出搭載AI功能的智能手機(jī)，推動(dòng)AI大模型將成為高端手機(jī)的標(biāo)配。

　　今年以來(lái)，各類大模型開(kāi)始規(guī)?；瘧?yīng)用于智能手機(jī)，進(jìn)一步強(qiáng)化了智能手機(jī)在圖文等領(lǐng)域的處理能力，拓展了人機(jī)交互場(chǎng)景。分析機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布預(yù)測(cè)顯示，2024年智能手機(jī)總出貨量中，或?qū)⒂胁坏?%為AI手機(jī)。

　　上市公司中，福蓉科技一直是三星系列手機(jī)、折疊屏手機(jī)及平板電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品鋁制結(jié)構(gòu)件材料的主要供應(yīng)商，有給S24系列手機(jī)、折疊屏手機(jī)供貨而且是主力供應(yīng)商。冠石科技的功能性器件產(chǎn)品已應(yīng)用于華為、小米、OPPO、VIVO、蘋(píng)果、三星等眾多國(guó)際知名品牌的智能手機(jī)、平板電腦及穿戴設(shè)備上。

　　光伏組件硅片齊漲價(jià)，部分組件版型出現(xiàn)緊缺斷貨

　　2024年2月22日，硅業(yè)分會(huì)發(fā)布硅片價(jià)格信息。根據(jù)最新價(jià)格信息顯示：M10單晶硅片-182mm/150um：2.05元/片—2.00元/片，均價(jià)2.05元/片，較節(jié)前環(huán)比上漲2.5%。據(jù)行業(yè)消息，部分廠家和經(jīng)銷商通知，下游光伏組件即將漲價(jià)，幅度2分/W左右，而且部分組件版型出現(xiàn)緊缺斷貨。

　　據(jù)光伏廠家和經(jīng)銷商反饋，分析此次組件漲價(jià)原因：第一成本端；第二供需端。長(zhǎng)江證券電新團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，當(dāng)前組件漲價(jià)兌現(xiàn)前期邏輯，并且組件漲價(jià)最為關(guān)鍵，對(duì)于上游各個(gè)環(huán)節(jié)漲價(jià)都有支撐。二季度產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)漲價(jià)可期，包括組件、TOPCon電池、膠膜等。

　　上市公司中，賽福天2023年電池片業(yè)務(wù)取得突破性進(jìn)展，電池片出貨量大幅增加，且控股孫公司5GWTOPCon電池片產(chǎn)能正式投產(chǎn)，未來(lái)將對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。清源股份主營(yíng)光伏支架，產(chǎn)品已覆蓋全球30多個(gè)國(guó)家，累計(jì)銷售超12GW，并應(yīng)用于10,000多座光伏地面電站和600,000多座屋頂光伏電站。