【主題詳情】

　　跨海首飛儀式舉行，該細分領(lǐng)域是低空經(jīng)濟重要細分賽道

　　瓊粵無人機公共貨運物流跨海首飛儀式于4月24日在文昌國際航天城舉行。

　　工業(yè)無人機產(chǎn)業(yè)是低空經(jīng)濟重要的細分賽道，中國民航局29日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，我國已有超126萬架無人機，同比增長約32%。2023年，民用無人機累計飛行超2300萬小時。民航局已批準建立民用無人駕駛航空試驗區(qū)17個、試驗基地3個，覆蓋城市、海島、支線物流、綜合應(yīng)用拓展等場景。開源證券殷晟路認為，2024年受益于無人機的低空空域開放、中大型無人機適航審批加速、地方政府補貼、商業(yè)模式跑通，物流無人機有望成為低空經(jīng)濟中率先放量的場景。

　　上市公司中，應(yīng)流股份已經(jīng)完成發(fā)動機試車廠房建設(shè)，4個試車臺已投入使用，發(fā)動機裝配線、無人機裝配線已形成中批生產(chǎn)能力?？v橫股份深耕工業(yè)級無人機，2019年，公司在我國垂直起降固定翼工業(yè)級無人機市場占比53.8%，排名第一；在我國工業(yè)級無人機整機市場占比5.4%，排名第二。

　　又一算力網(wǎng)絡(luò)平臺啟動建設(shè)，智算中心投資或可帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)增長超30倍

　　近日，由國家超級計算天津中心主辦的“2024天河超級算力生態(tài)大會”在天津經(jīng)開區(qū)舉行。會上，京津冀天河算力網(wǎng)絡(luò)平臺正式發(fā)布。該平臺旨在充分整合京津冀地區(qū)算力和網(wǎng)絡(luò)資源，未來2年規(guī)劃投資5億至10億元，打造3個“百億億級”超算智算融合算力網(wǎng)，即百億億次超級計算能力、百億億次智能計算能力、百億億字節(jié)大規(guī)模數(shù)據(jù)管理能力。

　　算力是系統(tǒng)工程，除芯片外還涉及光模塊、交換機、服務(wù)器、連接器、PCB等各環(huán)節(jié)，目前我國具備較完備的算力產(chǎn)業(yè)體系，在各環(huán)節(jié)均有布局。財通證券分析指出，AI大模型訓(xùn)練運算量增長速度遠超硬件算力提升速度，以GPT為代表的大模型對現(xiàn)有算力規(guī)模形成極大挑戰(zhàn)。對標AlphaGO，ChatGPT有望催化新一輪AI算力儲備。此次ChatGPT亦有望將大模型定為未來AI產(chǎn)業(yè)化主要路徑，同時相比于迅速在新賽道建立卡位以緊握時代機遇，算力的成本/冗余/性價比或不會是科技巨頭與國家的優(yōu)先考慮因素，新一輪算力儲備有望開啟。

　　上市公司中，依米康積極響應(yīng)國家“東數(shù)西算”戰(zhàn)略，相關(guān)業(yè)務(wù)在八大算力樞紐節(jié)點均有覆蓋，產(chǎn)品應(yīng)用范圍輻射中衛(wèi)集群、慶陽集群、天府集群、韶關(guān)集群、長三角集群及張家口集群等，成功交付東數(shù)西算核心節(jié)點項目—寧夏電信中衛(wèi)云基地數(shù)據(jù)中心DCIM建設(shè)項目。甘咨詢子公司建筑設(shè)計院承擔(dān)了慶陽市“東數(shù)西算”產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套項目(一標段)勘察以及區(qū)域性地震安全性評價鉆探專題等技術(shù)服務(wù)。

　　華為手機賣爆了！一季度銷量增長近70%

　　據(jù)Counterpoint的手機銷量報告數(shù)據(jù)，2024年第一季度中國智能手機銷量同比增長1.5%，連續(xù)第二個季度實現(xiàn)同比正增長。華為在第一季度的所有手機品牌廠商中脫穎而出，同比增長69.7%。華為的增長很大程度上歸功于其支持5G的Mate 60系列的銷售火爆，加上其本身品牌知名度家喻戶曉，其在600美元以上的高端市場份額大幅提升。

　　開源證券發(fā)布研報稱，2024年全球手機預(yù)計溫和復(fù)蘇，華為、折疊屏、AI為主要驅(qū)動。據(jù)Counterpoint預(yù)測，2024年全球智能手機出貨量有望增長3%達到12億部，其中帶動增長的主要為150-249美元的中低端價位段和600-799美元的高端價位段推動。中低端價位段主要受益于印度、加勒比和非洲等市場的購買力恢復(fù)，高端價位的增長主要來自于蘋果和華為手機。創(chuàng)新方面，折疊屏手機的迭代和AI手機的推出將持續(xù)刺激手機需求。

　　公司方面，安潔科技為智能手機終端產(chǎn)品提供精密功能件和精密結(jié)構(gòu)件，是華為手機的配件提供商。藍思科技是玻璃蓋板龍頭，在消費電子領(lǐng)域，公司已成為提供設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、系統(tǒng)組裝等全方位服務(wù)的一站式ODM精密制造平臺，具備快速研發(fā)、量產(chǎn)能力，已切入蘋果、華為、小米等公司產(chǎn)業(yè)鏈。

　　新型鈉電池曝光，能在幾秒鐘內(nèi)完成充電

　　據(jù)媒體報道，近日，韓國科學(xué)技術(shù)院(KAIST)的科學(xué)家將電池中常用的陽極材料與適用于超級電容器的陰極材料集成在一起，開發(fā)出一種高能量、高功率鈉離子混合電池。該電池能在幾秒鐘內(nèi)完成充電，有望替代鋰離子電池，應(yīng)用于電動汽車、智能電子設(shè)備和航空航天技術(shù)等領(lǐng)域。相關(guān)論文發(fā)表于最新一期《儲能材料》雜志。

　　華泰證券表示，在新能源汽車的應(yīng)用場景中，鈉電池以較好的低溫性能、安全性能及經(jīng)濟性，為消費者帶來了差異化的選擇。2024年或為鈉電池規(guī)?；\用元年，繼續(xù)看好鈉電池的發(fā)展?jié)摿?，建議持續(xù)跟蹤頭部鈉電池企業(yè)應(yīng)用進展、電池材料企業(yè)量產(chǎn)與降本進度。

　　公司方面，傳藝科技進行鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，公司的圓柱型鈉離子電池產(chǎn)品和方型鈉離子電池產(chǎn)品均能實現(xiàn)穩(wěn)定量產(chǎn)。金銀河是國內(nèi)新能源電池連續(xù)化自動混漿設(shè)備領(lǐng)軍企業(yè)、國內(nèi)首家提供鋰離子電池和鈉離子電池正負極極片智能制造一體化完整解決方案的企業(yè)。

　　因地制宜發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，加快西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

　　4月23日，新時代推動西部大開發(fā)座談會在重慶召開，會上強調(diào)，要堅持把發(fā)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)作為主攻方向，因地制宜發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，加快西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。強化科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，積極培養(yǎng)引進用好高層次科技創(chuàng)新人才，努力攻克一批關(guān)鍵核心技術(shù)。深化東中西部科技創(chuàng)新合作，建好國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化示范區(qū)。

　　我國能源資源與生產(chǎn)力逆向分布，80%以上的煤炭、水能、風(fēng)能和太陽能資源分布在西部和北部地區(qū)，“東數(shù)西算”是繼“西氣東輸”“西電東送”后又一項國家重要戰(zhàn)略工程。以甘肅為例，甘肅樞紐節(jié)點算力規(guī)模突破5000P，運算能力大幅提高。中泰證券蘇儀認為，未來，我國將持續(xù)優(yōu)化算力設(shè)施建設(shè)布局，促進東西部地區(qū)算力高效互補和協(xié)同聯(lián)動。

　　上市公司中，美利云數(shù)據(jù)中心項目位于國家算力樞紐節(jié)點之一的寧夏中衛(wèi)市，主要提供機柜出租、網(wǎng)絡(luò)接入及機柜運行維護等服務(wù)。甘咨詢持股10%絲綢之路信息港股份有限公司，該公司主要為甘肅省構(gòu)建統(tǒng)一的云計算服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施，參與投資建設(shè)數(shù)據(jù)中心和云平臺工程建設(shè)工作。

　　小馬智行赴美IPO獲中國證監(jiān)會備案

　　中國證監(jiān)會發(fā)布關(guān)于Pony AI Inc.(小馬智行股份有限公司)境外發(fā)行上市備案通知書。該公司擬發(fā)行不超過98,149,500股普通股并在美國納斯達克證券交易所或紐約證券交易所上市。據(jù)公開資料顯示，小馬智行是目前中國估值最高的自動駕駛公司。此前小馬一直聚焦于自動駕駛出租車、Robotruck兩大領(lǐng)域，希望一步到位實現(xiàn)無人駕駛，取代駕駛員。目前，在復(fù)雜的城區(qū)公開道路中，小馬智行已累積超過2800萬公里的自動駕駛路測里程。

　　隨著L3及以上級別自動駕駛制度的不斷落地，城市NOA的應(yīng)用加速，高階輔助駕駛正逐漸走向標配。方正證券指出，得益于硬件平臺和軟件算法逐步成熟，自動駕駛下半場來臨，商用車自動駕駛率先進入商業(yè)化運營階段。智駕感知層、決策層、執(zhí)行層長期增長空間已然開啟，帶動車載感知、定位、決策、汽車軟件、域通訊、線控底盤等領(lǐng)域的投資機會。

　　上市公司中，萬安科技在乘用車、商用車及線控底盤方面完成了電控產(chǎn)品、線控制動及線控轉(zhuǎn)向等產(chǎn)品的布局，部分產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)。星源卓鎂的客戶Aptiv是全球自動駕駛的領(lǐng)導(dǎo)者之一，公司作為Aptiv全球工廠的供應(yīng)鏈伙伴，向其提供多款高清潔度自動駕駛控制器殼體，主要應(yīng)用于寶馬品牌車型。