科技巨頭算力支出再度上調(diào) 算力硬件需求高景氣格局延續(xù)
摘要： 美股科技巨頭財報密集發(fā)布，META、谷歌、微軟率先披露財報，三巨頭均在財報中提示稱2024年的算力開支將會更高。其中META將2024年資本開支上調(diào)至350~400億美元(此前預(yù)期為300億~370億
美股科技巨頭財報密集發(fā)布，META、谷歌、微軟率先披露財報，三巨頭均在財報中提示稱2024年的算力開支將會更高。其中META將2024年資本開支上調(diào)至350~400億美元(此前預(yù)期為300億~370億美元)；谷歌2024年第一季度資本開支達(dá)到120億美元(超過預(yù)期103億美元)，全年資本開支不低于420億美元；微軟資本開支從上一季度115億美元增至140億美元(超過預(yù)期131億美元)。
選取微軟、谷歌、Meta和亞馬遜作為海外云廠商代表，四者合計資本支出在2023年前3季度均出現(xiàn)不同程度下滑，而2023Q4四者資本開資合計為417.7億美元，同比增長8.9%，環(huán)比增長16.6%，增速出現(xiàn)拐點。德邦證券分析師陳涵泊指出，算力為AI發(fā)展的助推器，海外云巨頭作為算力的重要需求方，重視資本支出增長的舉措或?qū)⒊掷m(xù)提振AI算力景氣度。
據(jù)主題庫顯示，相關(guān)上市公司中：
滬電股份是全球交換機(jī)PCB核心供應(yīng)商。華創(chuàng)證券最新研報指出，滬電股份深耕北美客戶，有望充分享受算力市場高增紅利。
勝宏科技HDI產(chǎn)能充足，NV computing Tray和Switch Tray均實現(xiàn)配套，充分受益于英偉達(dá)GB200設(shè)計變化導(dǎo)致單顆GPU的HDI價值量提升。
谷歌,微軟
