【主題詳情】

　　多地宣布已將DeepSeek應(yīng)用于政務(wù)系統(tǒng)，這個(gè)重要細(xì)分領(lǐng)域有望加速發(fā)展

　　多地宣布已將DeepSeek應(yīng)用于政務(wù)系統(tǒng)。廣州市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局在政務(wù)外網(wǎng)近日正式部署上線DeepSeek-R1、V3 671B大模型。另?yè)?jù)報(bào)道，深圳市基于政務(wù)云環(huán)境面向全市各區(qū)各部門正式提供DeepSeek模型應(yīng)用服務(wù)。

　　民生證券分析指出，DeepSeek開源給予了云服務(wù)廠商低門檻部署世界級(jí)AI重要應(yīng)用，云服務(wù)企業(yè)又能彌補(bǔ)DeepSeek自身算力緊缺與大規(guī)模用戶服務(wù)部署難題，云服務(wù)廠商市場(chǎng)需求有望迎來(lái)廣闊機(jī)遇，政務(wù)云作為重要細(xì)分領(lǐng)域有望加速發(fā)展；SaaS龍頭憑借自身深刻的行業(yè)理解與AI的結(jié)合，迎來(lái)重估機(jī)遇；智算引領(lǐng)數(shù)據(jù)中心發(fā)展新浪潮，AIDC長(zhǎng)期前景廣闊。

　　上市公司中，廣電運(yùn)通圍繞云、數(shù)字底座、AI+數(shù)據(jù)要素、智算等開展自主研發(fā)，打造了廣州政務(wù)信創(chuàng)云、國(guó)資國(guó)企云、AI智算云等專屬云服務(wù)。榕基軟件與華為開展深度合作，開發(fā)了公文垂直領(lǐng)域LLM平臺(tái)、協(xié)同辦公領(lǐng)域LLM平臺(tái)、政務(wù)信息化 AI 云平臺(tái)等AI產(chǎn)品。政務(wù)信息化AI云平臺(tái)已與華為AI框架昇思完成兼容性互認(rèn)測(cè)試，并取得華為技術(shù)認(rèn)證書。天億馬專注于大數(shù)據(jù)技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用，擁有政務(wù)大數(shù)據(jù)分析與挖掘、空間大數(shù)據(jù)計(jì)算等核心技術(shù)，這些技術(shù)體系建立在云計(jì)算之上，從而實(shí)現(xiàn)高效的數(shù)據(jù)處理與深度洞察，助力政務(wù)和空間數(shù)據(jù)的智能化分析與決策支持。

　　國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)端迎來(lái)密集催化，目前這類產(chǎn)品進(jìn)入工業(yè)場(chǎng)景

　　據(jù)媒體報(bào)道，在廣東新春第一會(huì)上，“人形機(jī)器人”成為熱議的關(guān)鍵詞。作為中國(guó)制造大省，廣東擁有較為完整的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，并發(fā)展出以廣深佛莞為龍頭帶動(dòng)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群。日前，記者走訪廣州、東莞兩地發(fā)現(xiàn)，多家廣東企業(yè)深耕人形機(jī)器人細(xì)分領(lǐng)域，靠產(chǎn)品創(chuàng)新獲得大量訂單。

　　上海證券指出，近期國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)端迎來(lái)密集催化，產(chǎn)業(yè)潮起入局者明顯增多，DeepSeek等人工智能公司的涌現(xiàn)推動(dòng)通用機(jī)器人大模型的發(fā)展，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入“百花齊放，百家爭(zhēng)鳴”階段，目前人形機(jī)器人進(jìn)入工業(yè)場(chǎng)景，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)外確定性較高的應(yīng)用趨勢(shì)，人形機(jī)器人商業(yè)化落地可期，建議關(guān)注受益的國(guó)內(nèi)零部件廠商，后續(xù)建議關(guān)注人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)事件催化：Optimus的最新進(jìn)展更新、人形機(jī)器人國(guó)內(nèi)外廠商的成果發(fā)布等。

　　上市公司中，金力永磁表示，人形機(jī)器人是未來(lái)高性能釹鐵硼磁材重要需求增長(zhǎng)點(diǎn)之一，公司把握時(shí)代的潮流，正積極配合世界知名客戶的人形機(jī)器人用磁組件的研發(fā)，并且陸續(xù)有小批量的交付。江蘇雷利在人形機(jī)器人領(lǐng)域儲(chǔ)備空心杯減速電機(jī)、線性傳動(dòng)組件、無(wú)框力矩電機(jī)等產(chǎn)品，正在多家機(jī)器人廠商進(jìn)行送樣和客戶驗(yàn)證。天準(zhǔn)科技在人形機(jī)器人領(lǐng)域，公司的主要產(chǎn)品是全資子公司天準(zhǔn)星智的機(jī)器人控制器星智001，該控制器基于英偉達(dá)Jetson Orin平臺(tái)打造，目前正針對(duì)人形機(jī)器人行業(yè)進(jìn)行推廣。

　　該企業(yè)高階智駕駛車成功交付，提效+降本加速智駕滲透率提升

　　2月17日，佑駕創(chuàng)新宣布其在蘇州順利完成基于“車路云一體化”技術(shù)的L4級(jí)自動(dòng)駕駛小巴項(xiàng)目交付。該項(xiàng)目依托佑駕創(chuàng)新自主研發(fā)的L4級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，深度融合路端感知，成功實(shí)現(xiàn)開放道路條件下的全場(chǎng)景自動(dòng)駕駛。

　　隨著大模型“國(guó)產(chǎn)之光”DeepSeek橫空出世，各行各業(yè)紛紛宣布接入DeepSeek。在汽車行業(yè)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已有十余家車企宣布DeepSeek“上車”，包括吉利、嵐圖、智己、長(zhǎng)城、廣汽、奇瑞等。西部證券齊天翔表示，DeepSeek在訓(xùn)練過程中采用了強(qiáng)化學(xué)習(xí)的方法，為自動(dòng)駕駛未來(lái)的訓(xùn)練數(shù)據(jù)集篩選與裁剪提供了可行的思路。Deepseek有望成為智能駕駛新引擎，提效+降本加速智駕滲透率提升。

　　上市公司中，四維圖新間接參股公司深圳佑駕創(chuàng)新科技股份有限公司。浙江世寶自研的智能轉(zhuǎn)向器及電調(diào)管柱均可適配智能駕駛汽車，目前均已量產(chǎn)，主要客戶奇瑞、吉利、蔚來(lái)、理想等均有供貨。光庭信息為小米汽車提供包括自動(dòng)駕駛?cè)藱C(jī)交互界面的相關(guān)功能測(cè)試服務(wù)。目前在智能駕駛領(lǐng)域，公司產(chǎn)品主要包括自動(dòng)駕駛行泊一體化解決方案。

　　微信確認(rèn)接入DeepSeek，機(jī)構(gòu)稱算力云服務(wù)商有望獲益

　　據(jù)媒體報(bào)道，微信正在灰測(cè)接入DeepSeek R1模型。對(duì)此，騰訊方面回應(yīng)稱，微信搜一搜在調(diào)用混元大模型豐富AI搜索的同時(shí)，近日正式灰度測(cè)試接入DeepSeek。在灰度測(cè)試范圍的用戶，可在對(duì)話框頂部搜索入口，看到“AI搜索”字樣，點(diǎn)擊進(jìn)入后，可免費(fèi)使用DeepSeek-R1滿血版模型，獲得更多元化的搜索體驗(yàn)。

　　中信建投表示，以開源、低成本、高性能為特征的DeepSeek系列大模型火爆出圈， 人工智能廣泛應(yīng)用的落地有望加速。DeepSeek作為開源AI大模型，云廠商或應(yīng)用廠商可以選擇進(jìn)行本地化或云端部署，預(yù)計(jì)將拉動(dòng)對(duì)于算力基礎(chǔ)設(shè)施的需求，算力服務(wù)提供商、私有云/公有云服務(wù)廠商等有望獲益。

　　公司方面，南興股份子公司唯一網(wǎng)絡(luò)定位于數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)提供商，業(yè)務(wù)范圍包括：數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、云聯(lián)網(wǎng)及數(shù)字化解決方案等服務(wù)，唯一網(wǎng)絡(luò)與阿里云、華為云、騰訊云、天翼云、金山云等均有業(yè)務(wù)合作關(guān)系。常山北明子公司北明軟件與騰訊云的合作主要集中在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等領(lǐng)域，旨在通過技術(shù)輸出和資源共享，推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級(jí)。

　　全球最薄折疊屏手機(jī)OPPO Find N5即將發(fā)布

　　據(jù)媒體報(bào)道，OPPO Find N5折疊旗艦手機(jī)將于2月20日19時(shí)全球首發(fā)，OPPO Find N5 的最大亮點(diǎn)無(wú)疑是它的輕薄設(shè)計(jì)，作為全球最薄的折疊旗艦，它的厚度僅為8.93毫米，成功實(shí)現(xiàn)了折疊屏手機(jī)在輕薄度上的突破。全新研發(fā)的"天穹架構(gòu)"巧妙地解決了美觀、便捷和耐用性之間的難題，讓Find N5不僅外形纖薄，且結(jié)構(gòu)堅(jiān)固。

　　IDC預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)出貨量將達(dá)到1068萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)52.4%，預(yù)計(jì)到2028年將超過1700萬(wàn)臺(tái)，五年復(fù)合增長(zhǎng)率為19.8%。華福證券認(rèn)為，折疊屏插上AI翅膀，應(yīng)用前景進(jìn)一步拓寬。隨著AI算力從云端下沉到終端，以PC、手機(jī)、PAD、電視、可穿戴為代表的諸多消費(fèi)電子品牌，正全力擁抱AI。展望未來(lái)，AI大模型賦能或?qū)⑦M(jìn)一步釋放折疊手機(jī)的生產(chǎn)創(chuàng)造力，憑借其大屏顯示、多應(yīng)用分屏、多任務(wù)處理等功能，有望成為智能手機(jī)領(lǐng)域中最有機(jī)會(huì)受益于AI浪潮的終端形態(tài)。

　　公司方面，福蓉科技致力于為全球客戶提供高品質(zhì)、高性能的鋁合金外觀結(jié)構(gòu)件材料解決方案，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的高性能鋁合金材料研發(fā)制造商。公司的7系鋁合金結(jié)構(gòu)件材料獨(dú)家供應(yīng)OPPO Find N5折疊屏手機(jī)。維信諾作為AMOLED面板廠商在折疊領(lǐng)域深耕多年，搭載Hybrid-TFT技術(shù)、COE(無(wú)偏光片技術(shù))等高端技術(shù)的屏幕已供貨品牌手機(jī)的多款折疊產(chǎn)品，包括內(nèi)折、外折、橫向折疊、豎向折疊等多種形態(tài)。公司與榮耀、小米、OPPO、vivo等始終保持良好密切的合作關(guān)系。

　　4090顯卡就能跑“滿血版”DeepSeek-R1，清華團(tuán)隊(duì)突破算力難題

　　隨著大規(guī)模語(yǔ)言模型(LLMs)的不斷發(fā)展，模型規(guī)模和復(fù)雜性急劇提升，其部署和推理常常需要巨大的計(jì)算資源，這對(duì)個(gè)人研究者和小型團(tuán)隊(duì)帶來(lái)了挑戰(zhàn)。清華大學(xué)KVCache.AI團(tuán)隊(duì)聯(lián)合趨境科技發(fā)布的KTransformers開源項(xiàng)目公布更新：一塊24G顯存的4090D就可以在本地運(yùn)行DeepSeek-R1、V3的671B“滿血版”。預(yù)處理速度最高達(dá)到286tokens/s，推理生成速度最高能達(dá)到14tokens/s。

　　雖然DeepSeek實(shí)現(xiàn)了低成本高性能，但由于訪問量劇增導(dǎo)致經(jīng)常宕機(jī)，推理算力不足的問題已經(jīng)顯露。隨著AI應(yīng)用逐步落地，模型推理次數(shù)提升，拉動(dòng)推理算力需求快速增長(zhǎng)。財(cái)信證券建議，重視推理算力需求起量，一方面，國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用尤其是字節(jié)系A(chǔ)I應(yīng)用月活加速增長(zhǎng)，滲透率不斷提升；另一方面，在實(shí)際使用過程中，部分復(fù)雜推理場(chǎng)景(如生成圖片、生成視頻等)下仍需要較長(zhǎng)等待時(shí)間。推理算力仍然顯著不足，2025年開始國(guó)內(nèi)各互聯(lián)網(wǎng)大廠加速算力投資的同時(shí)，或也將對(duì)推理算力投入有所傾斜。

　　上市公司中，科德教育參股的中昊芯英是國(guó)內(nèi)掌握TPU架構(gòu)訓(xùn)推一體AI芯片核心技術(shù)的公司，致力于打造“自研訓(xùn)練芯片+超算集群+預(yù)訓(xùn)練大模型”的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。亞康股份依托自身優(yōu)勢(shì)，積極圍繞下游客戶需求，為其提供AI訓(xùn)練與推理所需的算力基礎(chǔ)設(shè)施全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。

　　多個(gè)AI大模型將推出，大模型加速迭代推動(dòng)AI技術(shù)進(jìn)入千行百業(yè)

　　近日，多個(gè)AI大模型宣布將推出。2月16日，馬斯克在社交平臺(tái)X上宣布，Grok3大模型將于太平洋時(shí)間周一晚上8點(diǎn)(北京時(shí)間2月18日12點(diǎn))正式發(fā)布，并且會(huì)同步進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)演示。2月14日，百度宣布，將在未來(lái)幾個(gè)月中陸續(xù)推出文心大模型4.5系列，并于6月30日起正式開源。2月13日，OpenAI首席執(zhí)行官奧爾特曼宣布，OpenAI將在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)推出名為GPT-5的模型。

　　人工智能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，大模型不斷升級(jí)迭代，AI技術(shù)正在加速進(jìn)入千行百業(yè)，推動(dòng)其數(shù)智化轉(zhuǎn)型。作為人工智能應(yīng)用落地的“重地”之一，AI游戲的發(fā)展情況一直備受市場(chǎng)關(guān)注。AIGC賦能游戲開發(fā)，全面提升迭代、研發(fā)、運(yùn)維效率。國(guó)金證券認(rèn)為，大模型平權(quán)背景下，AI對(duì)游戲的賦能將繼續(xù)深化，并進(jìn)一步落地，關(guān)注AI+游戲的變化。

　　上市公司中，富春股份主打產(chǎn)品《仙境傳說RO:新啟航》(國(guó)服)2024年底上線的版本中增加AI寵物的功能，該功能由火山引擎提供AI技術(shù)支撐，為AI寵物賦予了更加智能、生動(dòng)且富有個(gè)性的性格和交互表現(xiàn)。愷英網(wǎng)絡(luò)近兩年重點(diǎn)投入大模型的研發(fā)，2023年，愷英網(wǎng)絡(luò)成立了AI應(yīng)用研究中心，公司同時(shí)和相關(guān)院校在大模型應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行合作。目前，愷英網(wǎng)絡(luò)自研的形意大模型，已實(shí)際應(yīng)用于公司各項(xiàng)研發(fā)場(chǎng)景中。