9月30日市場(chǎng)昨日震蕩走強(qiáng)，三大指數(shù)集體上漲。滬深兩市成交額2.16萬(wàn)億，較上一個(gè)交易日放量146億。板塊方面，證券、有色金屬、固態(tài)電池等板塊漲幅居前，教育、豬肉、煤炭等板塊跌幅居前。截至昨日收盤(pán)，滬指漲0.90%，深成指漲2.05%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.74%。

　　在今天的券商晨會(huì)上，華泰證券提出，重視優(yōu)質(zhì)銀行股配置性機(jī)會(huì)；中信建投表示，重視鋰電設(shè)備端投資機(jī)會(huì)；天風(fēng)證券則表示，重點(diǎn)看好AI終端設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇。

　　華泰證券：重視優(yōu)質(zhì)銀行股配置性機(jī)會(huì)

　　華泰證券表示，考慮風(fēng)格均衡、日歷效應(yīng)與紅利價(jià)值，銀行配置性?xún)r(jià)比有所提升。受資金偏好切換影響，7月中旬以來(lái)銀行最大回撤約15%，部分優(yōu)質(zhì)銀行25E股息率回到5%以上，隨大盤(pán)上漲斜率放緩+經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)基數(shù)擾動(dòng)，Q4資金或有避險(xiǎn)需求，疊加年底日歷效應(yīng)，銀行短期勝率有望改善。中期維度，政策層面重視穩(wěn)息差+預(yù)防尾部風(fēng)險(xiǎn)，銀行核心業(yè)務(wù)盈利有望持續(xù)改善，資產(chǎn)質(zhì)量擔(dān)憂(yōu)緩釋?zhuān)上⒊掷m(xù)性增強(qiáng)對(duì)長(zhǎng)線(xiàn)資金吸引力。關(guān)注險(xiǎn)資(I9切換、新增保費(fèi)驅(qū)動(dòng))+產(chǎn)業(yè)資本(尤其地方國(guó)資)+外資的增量配置盤(pán)。推薦優(yōu)質(zhì)區(qū)域行，及股息穩(wěn)健的相關(guān)銀行。

　　中信建投：重視鋰電設(shè)備端投資機(jī)會(huì)

　　中信建投表示，2025年1—8月，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈投資額快速增長(zhǎng)，固態(tài)電池現(xiàn)已成為鋰電行業(yè)最熱門(mén)的投資賽道。隨著鋰電設(shè)備企業(yè)披露半年報(bào)，固態(tài)電池作為新技術(shù)被頻繁提起，設(shè)備公司從今年6月起開(kāi)始陸續(xù)給下游廠商交付固態(tài)電池相關(guān)設(shè)備，且今年上半年固態(tài)設(shè)備訂單快速增長(zhǎng)，這都預(yù)示著固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程顯著提速，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的投資機(jī)會(huì)也日益凸顯，設(shè)備端作為整個(gè)產(chǎn)業(yè)資本開(kāi)支的最上游，必將率先受益。

　　天風(fēng)證券：重點(diǎn)看好AI終端設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇

　　天風(fēng)證券表示，商務(wù)部等八部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于大力發(fā)展數(shù)字消費(fèi)共創(chuàng)數(shù)字時(shí)代美好生活的指導(dǎo)意見(jiàn)》，聚焦供需雙側(cè)協(xié)同發(fā)力，重點(diǎn)看好AI終端設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇。文件明確提出加速人工智能終端產(chǎn)品創(chuàng)新，重點(diǎn)釋放人工智能手機(jī)、電腦、可穿戴設(shè)備、智能機(jī)器人等新產(chǎn)品消費(fèi)潛力，并推動(dòng)智能家電互聯(lián)互通及智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)試點(diǎn)，以新供給激發(fā)新需求。該政策舉措不僅將直接刺激數(shù)字消費(fèi)市場(chǎng)，更將形成“需求牽引供給”的良性循環(huán)，帶動(dòng)芯片、傳感器等上游產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，為消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)注入新動(dòng)能。