今天本來是不想寫東西的，因?yàn)楸P面上感覺也沒什么新的東西可以說了，不過為了給自己保持一個(gè)良好的習(xí)慣，最后還是堅(jiān)持寫下去。

　　今天的盤面，白酒 在瘋狂，鋼鐵 在瘋狂，有色也在瘋狂，但就是瘋狂的讓人看著沒有底氣，越看越想遠(yuǎn)離。釀酒 板塊酒鬼酒(000799)，今天新高漲停，帶動(dòng)整體板塊上行，但是背后的邏輯除了價(jià)值發(fā)現(xiàn)、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，能撐得住現(xiàn)在的新高漲幅么？鋼鐵板塊受最近地條鋼價(jià)格上漲、期貨 市場(chǎng)螺紋鋼 大漲影響，安陽鋼鐵(600569) 連續(xù)三天強(qiáng)勢(shì)漲停，這個(gè)漲停的背后邏輯除非期貨行情繼續(xù)爆炸上漲，不然還能走多遠(yuǎn)？有色板塊今天常鋁股份(002160)和盛和資源(600392) 帶頭，背后的原材料漲價(jià) 幅度能撐起現(xiàn)在的股價(jià)嗎？有此三問，問問自己，也只能有些沒底氣的說有色板塊也許能。

　　面對(duì)現(xiàn)在的行情，木子本也無意唱空，只是有點(diǎn)恐高，對(duì)漲價(jià)概念的恐高。縱觀現(xiàn)在的行情，前期漲價(jià)概念的靈魂方大炭素(600516) 在上周已經(jīng)倒下，后續(xù)即使有行情，木子覺得也只是博眼球的反彈行情，因?yàn)楫吘挂环矫鏉q的高，接力資金意愿不強(qiáng)；另一方面雄安5.0是真的要來了，有新的熱點(diǎn)來接力，那為何要在方大這棵樹上吊死？除開方大，現(xiàn)在的漲價(jià)概念在前期木子就說過，進(jìn)入了一個(gè)婉約型的細(xì)支分化的炒作，從前期的各種小金屬 ，到今天表現(xiàn)依舊強(qiáng)勢(shì)的電解鋁 、分散染料 還有鉬，但從總體而言，都是已經(jīng)漲過很大一波，后續(xù)還能走多高，木子不知道，也不想知道。就漲價(jià)概念而言，現(xiàn)在是上游原材料的供給減少導(dǎo)致的價(jià)格上漲，有需求的公司對(duì)原材料供不應(yīng)求，但市場(chǎng)最終還是要落實(shí)到下游行情，如果這波上游行情的發(fā)動(dòng)不能有效傳導(dǎo)到下游，那這次的供給側(cè)改革就是失敗的，這是國(guó)家不允許的，所以原材料價(jià)格再度爆炸，對(duì)這個(gè)可能性木子打個(gè)零分，畢竟看看現(xiàn)在的下游行情，許多對(duì)鋼鐵煤炭 有需求的公司大部分都已經(jīng)受不了上游原材料的漲價(jià)了，這還不包括價(jià)格暴漲幾倍的那些小金屬，再漲下去，下游就真的不用活了。

　　那么排除漲價(jià)這個(gè)前期最好的邏輯，市場(chǎng)還剩下什么？有心的朋友應(yīng)該都知道——雄安。雄安的邏輯就不用多說了，超跌加九月份規(guī)劃上報(bào)中央，另外雄安新區(qū)也是唯一一個(gè)能夠比肩漲價(jià)概念的市場(chǎng)題材，也能夠完美的接力漲價(jià)題材繼續(xù)帶領(lǐng)市場(chǎng)走下去。所以木子今天想說，八月只做雄安。當(dāng)然，這句話說出來就太過片面，畢竟市場(chǎng)不可能每天都是在雄安概念里打滾，但從大局上考慮，其他題材次新、軍工 、創(chuàng)業(yè)板、醫(yī)藥，這些熱點(diǎn)中，有哪一個(gè)有雄安的背后邏輯強(qiáng)？

　　最后，回到個(gè)股上，雄安區(qū)最近兩大軍魂：青龍管業(yè)(002457) 和同濟(jì)科技(600846) ，借用一句話：青龍穩(wěn)軍心，同濟(jì)定高度。等到正式的規(guī)劃確定，建設(shè)開始，雄安基建、鋼鐵、水泥、環(huán)保 ，哪一個(gè)不是大大的機(jī)會(huì)？

　　接著昨天的話題聊，昨天下午也寫了八月只做雄安，寫完后就看到消息雄安建投公司成立，說實(shí)話，看到這個(gè)消息的第一反應(yīng)，雄安區(qū)由虛向?qū)嵾~出了重要一步。

　　就今天的盤面而言，雄安新區(qū)收盤漲停個(gè)股有4家，建投能源(000600) 、河北宣工(000923) 同屬河北省國(guó)資委 控股，也是雄安建設(shè)和基建板塊，和昨天的雄安建投公司成立的宗旨最為契合，想象空間最大，所以今天表現(xiàn)最為強(qiáng)勢(shì)。另外，啟迪設(shè)計(jì)(300500)三板未封死，雛鷹農(nóng)牧(002477) 農(nóng)業(yè) 板塊利好強(qiáng)勢(shì)漲停。其他雄安個(gè)股相對(duì)表現(xiàn)也不錯(cuò)，不過總體來說，今天的雄安區(qū)表現(xiàn)，比昨天的預(yù)期來說，相對(duì)有點(diǎn)低于預(yù)期，換句話說，也就是今天的雄安區(qū)，走的還是猶猶豫豫。當(dāng)然，這樣的猶豫行情也是給了我們上車的機(jī)會(huì)，既然認(rèn)準(zhǔn)了，那就不要輕易的下車。

　　有色板塊早盤在河北宣工開板雄安區(qū)回落后，再次開始發(fā)力，最多漲停家數(shù)達(dá)到5家，截止收盤，大部分個(gè)股也出現(xiàn)回落，這樣的回落也在意料之中，昨天木子也說過，資源板塊已經(jīng)出現(xiàn)恐高情緒了，每一波沖高都是一次圈人。

　　下午的行情中，豬肉 農(nóng)業(yè)板塊大面積爆發(fā)，雛鷹農(nóng)牧居功至偉，不過就趨勢(shì)而言，這樣的板塊持續(xù)性一般，除非提前判斷趨勢(shì)埋伏，一般也不會(huì)追高。資金在今天發(fā)力，也主要是想再挖一挖還沒有大漲過的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)板塊。

　　另外，對(duì)創(chuàng)業(yè)板來說，溫氏股份(300498)都漲停了，指數(shù)能差到哪去。創(chuàng)業(yè)板今天來說總體也不錯(cuò)，大部分個(gè)股紅盤報(bào)收，木子唯一關(guān)注的九連陽的個(gè)股 300377 贏時(shí)勝(300377) ，今天再次漲停，對(duì)于這樣的個(gè)股，木子只想說這個(gè)莊很強(qiáng)，不過君不見十四連陽的 603679 華體科技(603679)，今天4000萬就砸跌停。

　　總的來說，在昨天雄安區(qū)最大利好出臺(tái)的情況下，今天的盤面依舊是三分天下，早盤開盤雄安最強(qiáng)，雄安回落后有色資源接力，創(chuàng)業(yè)板跟上發(fā)威。這樣的盤面有點(diǎn)出于意料，不過仔細(xì)想想也很好理解，前期的熱點(diǎn)資源和漲價(jià) 概念，資金是不愿輕易放棄的；最近剛有反彈的創(chuàng)業(yè)板，也有資金看好在做；而最強(qiáng)邏輯的雄安，畢竟要抱著解放前期套牢盤的決心才能走的更遠(yuǎn)，不是一個(gè)短線標(biāo)的。所以，綜上所述，還是同樣的觀點(diǎn)，看好就繼續(xù)堅(jiān)持，八月只做雄安！

　　最后，回到一個(gè)比較實(shí)在的話題，雄安板塊怎么去做？就板塊上而言，規(guī)劃、基建、環(huán)保 、金融，這四大板塊木子覺得可以重點(diǎn)關(guān)注，也是雄安建設(shè)最實(shí)在的東西，個(gè)股上不做推薦，淘縣里已經(jīng)有了很好的分類貼。

　　最最最后，分享一個(gè)消息，河北水泥行業(yè)開啟第二輪停窯，這個(gè)會(huì)不會(huì)刺激 000401 冀東水泥(000401) 走一波行情？雄安基建+華北 水泥龍頭+水泥減產(chǎn)刺激，忽略新聞中的水泥提價(jià)意愿不強(qiáng)的判斷，000401冀東水泥，重點(diǎn)關(guān)注。

聲明：本文僅是個(gè)人投資研究分析所用，同時(shí)文中涉及的股票只作參考不作推薦，任何投資者若以此操作盈虧自負(fù)。