【天地數(shù)碼(300743)、股吧】12月14日晚間公告，公司擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過人民幣1.85億元（含1.85億元），在考慮從募集資金中扣除約1300萬元的財務(wù)性投資因素后，本次募集資金總額將減至不超過人民幣1.72億元（含1.72億元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于“熱轉(zhuǎn)印涂布裝備及產(chǎn)品技術(shù)升級項目”“信息化和研發(fā)中心升級項目”“安全環(huán)保升級項目”以及補(bǔ)充流動資金等項目。

　　本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年。本次可轉(zhuǎn)債的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平尚待協(xié)商確定，采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。

　　本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。

　　此外，本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前20個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。