十大明星私募三季度持倉(cāng)情況

　　數(shù)據(jù)來源：Wind 房佩燕/制表 　　中國(guó)基金報(bào)記者 房佩燕 吳君

　　A股上市公司三季報(bào)披露已進(jìn)入尾聲，備受市場(chǎng)關(guān)注的明星私募調(diào)倉(cāng)換股情況逐漸浮出水面。

　　　　十大明星私募大舉調(diào)倉(cāng)

　　王亞偉執(zhí)掌的千合資本，三季末旗下產(chǎn)品新晉為同有科技(300302) (300302,股吧)、國(guó)機(jī)通用(600444)、福斯特(603806) (603806,股吧)三家公司前十大流通股東，同時(shí)增持天威視訊(002238) (002238,股吧)、廣電網(wǎng)絡(luò)(600831) (600831,股吧)和大連熱電(600719) (600719,股吧)，減持三聚環(huán)保(300072) (300072,股吧)、華錦股份(000059) 和北京城鄉(xiāng)(600861) (600861,股吧)。具體來看，千合資本旗下昀灃4號(hào)和寬星6號(hào)分別位居同有科技的第九、十大流通股東，合計(jì)持有406.01萬股。昀灃證券投資新進(jìn)116.73萬股國(guó)機(jī)通用和80萬股的福斯特，同為第十大流通股東。同時(shí)，千合資本增持245.31萬股天威視訊至801.53萬股；增持368.37萬股的廣電網(wǎng)絡(luò)至1452.03萬股；增持278.14萬股的大連熱電至528.15萬股。

　　華錦股份則遭到王亞偉的大幅減持，持股數(shù)從3044.64萬股減至1508.36萬股。此外，王亞偉對(duì)三聚環(huán)保和北京城鄉(xiāng)也分別減持102.51萬股、9.33萬股，三季度末持有5239萬股和454.67萬股。

　　劉明達(dá)執(zhí)掌的明達(dá)資產(chǎn)則比較看好北京城鄉(xiāng)，三季度新進(jìn)150萬股，為北京城鄉(xiāng)第十大流通股東；同時(shí)新進(jìn)22.77萬股中寵股份(002891)，位居第三大流通股東。此外，明達(dá)12期增持10.18萬股尚品宅配(300616)，至54.39萬股，但旗下的興享進(jìn)取明達(dá)1號(hào)二季度時(shí)持有的38.55萬股則被擠出尚品宅配的前十大流通股東之列。

　　趙軍率領(lǐng)的淡水泉投資三季度新晉為浙江醫(yī)藥(600216) (600216,股吧)、烽火通信(600498) (600498,股吧)、光迅科技(002281) (002281,股吧)、東軟集團(tuán)(600718) (600718,股吧)等4家公司前十大流通股東，分別持有482.51萬股、1045.15萬股、260.88萬股和2300.05萬股；增持141.89萬股中材科技(002080) (002080,股吧)、558.76萬股招商輪船(601872) (601872,股吧)、447.35萬股中國(guó)武夷(000797) (000797,股吧)至617.05萬股、6214.74萬股、897.53萬股；繼續(xù)持有1880.51萬股天士力(600535) (600535,股吧)。大幅減持太極集團(tuán)(600129) (600129,股吧)，從二季度末顯示的996.3萬股驟減至377.10萬股，小幅減持60.63萬股歌爾股份(002241)至7239.96萬股。

　　和趙軍同樣持有天士力的還有重陽(yáng)投資，三季報(bào)顯示，重陽(yáng)戰(zhàn)略匯智基金增持36.06萬股天士力至1167.18萬股，位居第五大流通股東；此外重陽(yáng)投資依舊持有2957.13萬股上海家化(600315) (600315,股吧)。

　　與趙軍操作相反的是，趙丹陽(yáng)的赤子之心旗下兩只產(chǎn)品攜手進(jìn)駐太極集團(tuán)，為其第四、第五大流通股東，共計(jì)持有1401.48萬股；此外還新進(jìn)5673.19萬股中恒集團(tuán)(600252) (600252,股吧)，位居第五、第七大流通股東。

　　辛宇執(zhí)掌的神州牧基金三季度十分活躍，根據(jù)已披露的三季報(bào)，神州牧基金持股13只，其中新進(jìn)183.29萬股正虹科技(000702) (000702,股吧)、165.47萬股祥龍電業(yè)(600769) (600769,股吧)、450.9萬股泰爾股份(002347)以及418.74萬股巨力索具(002342) (002342,股吧)。

　　值得注意的是，與王亞偉增持大連熱電一致，三季度末神州牧也增持25.3萬股至256.96萬股，位居大連熱電第九大流通股東；此外，神州牧還增持國(guó)投中魯(600962) 65.67萬股至478.87萬股、增持172.25萬股惠泉啤酒(600573) (600573,股吧)至270.46萬股，金牛化工(600722) 、南方軸承(002553) (002553,股吧)也增持至490.31、296.68萬股。同時(shí)繼續(xù)持有福建水泥(600802) (600802,股吧)513.93萬股和天業(yè)通聯(lián)(002459)(002459,股吧)154.95萬股，小幅減持樂凱膠片(600135) (600135,股吧)和佳隆股份(002495) (002495,股吧)，三季末持股數(shù)分別為215.63萬股和1431.64萬股。

　　高毅資產(chǎn)旗下的中信信托銳進(jìn)43期高毅曉峰投資則新進(jìn)1288.41萬股國(guó)電南瑞(600406)(600406,股吧)，位居其第十大流通股東；旗下高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金則依舊持有350萬股西王食品(000639) (000639,股吧)，為第九大流通股東。

　　蔣錦志執(zhí)掌的景林資產(chǎn)則減持358.67萬股*ST愛富(600636)至195.92萬股；同時(shí)，旗下4只產(chǎn)品合計(jì)增持636.56萬股富安娜(002327) (002327,股吧)至2838.13萬股。此外，景林景途投資中心和景林景麒投資中心合計(jì)新進(jìn)持有1734.15萬股振東制藥(300158) (300158,股吧)。

　　朱雀投資新進(jìn)89.84萬股曲江文旅(600706) (600706,股吧)，為其第六大流通股東；星石投資分別減持143.85萬股冀東水泥(000401) (000401,股吧)至729.5萬股、減持50.18萬股水井坊(600779) 至389.31萬股，位居第八、九大流通股東。

　　　　淡水泉看好5G 買進(jìn)光迅科技

　　在上述明星私募中，趙軍率領(lǐng)的淡水泉投資三季度相當(dāng)活躍，積極調(diào)倉(cāng)換股，看好5G概念，三季度買入光迅科技、烽火通信等標(biāo)的。

　　淡水泉投資奉行“逆向投資+行業(yè)輪動(dòng)”策略，尋找超越市場(chǎng)的預(yù)期差。三季報(bào)顯示，淡水泉當(dāng)季新進(jìn)4只個(gè)股:光迅科技、浙江醫(yī)藥、東軟集團(tuán)和烽火通信。其中，光迅科技、烽火通信都屬通信行業(yè)、5G概念，9月份出現(xiàn)一波凌厲漲勢(shì)。光迅科技是光通信器件供貨商，客戶包括中興、華為、烽火等通信系統(tǒng)設(shè)備廠商。烽火通信是淡水泉長(zhǎng)期關(guān)注的標(biāo)的。此外，中央?yún)R金和多只社?；?/a>也持有光迅科技。

　　而淡水泉在浙江醫(yī)藥、東軟集團(tuán)上的操作更具“逆向”味道。今年以來，浙江醫(yī)藥股價(jià)下跌12%左右，最近有所回暖；前三季度受到維生素E價(jià)格下滑和費(fèi)用增加的影響，浙江醫(yī)藥凈利潤(rùn)同比下降67.55%。東軟集團(tuán)前三季度凈利潤(rùn)1.65億元，同比減少91.91%，作為汽車電子服務(wù)供應(yīng)商，近期與本田達(dá)成合作，共同開發(fā)電動(dòng)車的多項(xiàng)核心技術(shù)。

　　三季度，淡水泉投資退出了萬華化學(xué)(600309) (600309,股吧)、中科三環(huán)(000970) (000970,股吧)、盛和資源(600392) (600392,股吧)等股票的前十大流通股東。上半年萬華化學(xué)主產(chǎn)品MDI價(jià)格處于高位，股價(jià)飆升，淡水泉在潛伏該股較長(zhǎng)時(shí)間后選擇獲利了結(jié)。

　　增減持方面，三季度淡水泉大幅增持招商輪船、中國(guó)武夷、中材科技3只股票，大幅減持太極集團(tuán)，小幅減持“心水股”歌爾股份，對(duì)天士力持股不變。淡水泉于2012年~2013年間年買入過中國(guó)武夷，收益頗豐。三季報(bào)顯示，中國(guó)武夷前三季度凈利潤(rùn)1.05億元，同比增長(zhǎng)721.57%。該股今年漲幅較大，淡水泉的逐步加倉(cāng)表明了看好的態(tài)度。

　　　　王亞偉看好國(guó)企改革

　　5只產(chǎn)品進(jìn)駐天威視訊 前“公募一哥”王亞偉的千合資本三季度調(diào)倉(cāng)換股的動(dòng)作也不小，新進(jìn)福斯特、同有科技、國(guó)機(jī)通用前十大流通股東；同時(shí)全面退出黑貓股份(002068) (002068,股吧)、聯(lián)明股份(603006) (603006,股吧)、歌華有線(600037) (600037,股吧)等3只股票。

　　記者發(fā)現(xiàn)，王亞偉新進(jìn)股票也偏“逆向”。福斯特是從事光伏封裝材料研發(fā)與生產(chǎn)的企業(yè)，前三季度，受產(chǎn)品價(jià)格下滑影響凈利潤(rùn)下降39.58%。機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，三季度產(chǎn)品價(jià)格企穩(wěn)，福斯特業(yè)績(jī)有望回升，證金、社?；鹨仓貍}(cāng)該股，三季度以來漲幅超過14%。

　　王亞偉看好的同有科技是大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)架構(gòu)提供商，前三季度凈利潤(rùn)1775.4萬元，同比減少73%。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司研發(fā)新技術(shù)，向大數(shù)據(jù)投入，向上游布局全閃存產(chǎn)業(yè)鏈， 有望彎道超車：同有科技今年以來股價(jià)下跌32%。

　　王亞偉依舊看好國(guó)企改革、轉(zhuǎn)型機(jī)會(huì)，國(guó)機(jī)通用、天威視訊都是國(guó)企改革概念股。國(guó)機(jī)通用是他去年三季度買過的股票，三季度買回，國(guó)機(jī)通用三季度凈利潤(rùn)2604.75萬元，同比增長(zhǎng)422.06%，公司股價(jià)今年下跌近25%。

　　三季度王亞偉旗下5只產(chǎn)品攜手進(jìn)駐天威視訊前十大流通股東，十分壯觀。天威視訊是有線電視網(wǎng)絡(luò)行業(yè)第一家股份制企業(yè)， 前三季度凈利潤(rùn)1.87億元，同比減少19.67%。天威視訊屬于深圳國(guó)改概念股，今年廣東廣電網(wǎng)絡(luò)宣布與天威視訊等簽署框架協(xié)議，加快與廣州、深圳及其他未整合廣電網(wǎng)絡(luò)省內(nèi)城市的整合。

　　減持方面，對(duì)于“心水股”三聚環(huán)保，王亞偉三季度進(jìn)行了小幅減持；同時(shí)大幅減持華錦股份，兩只產(chǎn)品已退出前十大流通股東，小幅減持了北京城鄉(xiāng)。增持方面，王亞偉加倉(cāng)大連熱電等股票。