記者在實地探訪中發(fā)現(xiàn)，私人銀行的服務和布局大多十分“中西合璧”，既講究“風生水起”，也兼顧西方文化

　　■本報記者張歆

　　國有大行的領(lǐng)跑地位并不永遠是那么遙不可及，在私人銀行領(lǐng)域，有一份與其他業(yè)務同業(yè)排名大不同的榜單：在這份榜單中，股份制銀行可以明顯領(lǐng)先于國有大行，國有大行之間的較量也呈現(xiàn)出不同于以往的格局。

　　記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，有17家上市銀行在2018年半年報中談及私人銀行業(yè)務，如果補充去年年報數(shù)據(jù)綜合判斷，目前上市銀行私人銀行合計管理的資產(chǎn)規(guī)模合計約9萬億元。其中，【招商銀行(600036)、股吧】私人銀行管理資產(chǎn)總規(guī)模和能效比(戶均資產(chǎn)規(guī)模)指標均領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。

　　“我們中小銀行的私人銀行客戶一般是從零售客戶、小微客戶甚至是對公業(yè)務中發(fā)展而來的，客戶對銀行的持續(xù)信任非常重要”，一家上市銀行私人銀行業(yè)務相關(guān)人士對表示，“當然，這個綜合營銷的鏈條也是可逆的?！?/p>

　　此外，記者在實地探訪中發(fā)現(xiàn)，私人銀行的服務和布局大多十分“中西合璧”，既講究“風生水起”，也兼顧西方文化。

　　17家上市銀行入局

　　如果說前幾年私人銀行業(yè)務只是少數(shù)銀行的“專利服務”，目前已經(jīng)可以用遍地開花來形容業(yè)務的發(fā)展。大中型銀行對于私人銀行業(yè)務的重視，從其官網(wǎng)首頁的布局就能管窺一二。工商銀行、【建設銀行(601939)、股吧】、招商銀行均是在官網(wǎng)首頁的顯著位置標注了私人銀行業(yè)務，并在二級頁面以非常豐富的內(nèi)容進行具體展示。從效果來看，這三家銀行也確實在財富金字塔塔尖客戶的爭奪中勝出。

　　從17家上市銀行披露出來的私人銀行資產(chǎn)規(guī)模來看，截至今年中期，招商銀行當之無愧的位居行業(yè)第一位，且首先邁入“2萬億元俱樂部”。該行私人銀行管理的客戶總資產(chǎn)20340.2億元，較上年年末增長6.76%；客戶數(shù)量為7.18萬戶，較上年年末增長6.47%。

　　排名第二位的是【工商銀行(601398)、股吧】，該行私人銀行客戶8.39萬戶，比上年年末增加0.84萬戶，增長11.1%；管理資產(chǎn)1.46萬億元，增加0.12萬億元，增長9%。

　　建設銀行排名第三位，該行私人銀行客戶金融資產(chǎn)達13214.87億元，較上年年末增長9.96%；客戶數(shù)量12.52萬人。

　　此外，截至今年中期，農(nóng)業(yè)銀行私人銀行管理資產(chǎn)余額為10709億元，客戶數(shù)10.2萬戶；中國銀行截至去年年底管理的私人銀行客戶金融資產(chǎn)規(guī)模為1.2萬億元；交通銀行私人銀行客戶數(shù)較上年年末增長9.21%。

　　其余股份制銀行方面，截至今年中期，中信銀行私人銀行客戶數(shù)達3.07萬戶，比上年年末增長15.06%，管理資產(chǎn)余額4384.67億元，增長13.49%；浦發(fā)銀行私行客戶數(shù)近2萬戶，管理金融資產(chǎn)3700億元；興業(yè)銀行私人銀行客戶2.54萬戶，綜合金融資總量達到3421.63億元；民生銀行私人銀行達標客戶數(shù)為1.84萬戶，金融資產(chǎn)管理規(guī)模達到3322.87億元；光大銀行私人銀行客戶3.18萬人，管理資產(chǎn)總量3072.54億元。

　　需要說明的是，由于各家銀行對于私人銀行客戶設定的門檻并不一致(主要分為日均金融資產(chǎn)600萬元起、800萬元起或1000萬元起，因此客戶數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模的比較并非絕對公允，而是采用了各家銀行自行披露的口徑。

　　相對而言，以戶均管理資產(chǎn)這一指標來衡量上市銀行客戶質(zhì)量更顯客觀。其中，招商銀行戶均管理資產(chǎn)遙遙領(lǐng)先，為2833.84萬元。其余8家銀行戶均管理資產(chǎn)規(guī)模分別是：浦發(fā)銀行1850萬元、民生銀行1810.83萬元、工商銀行1740.17萬元、中信銀行1429.44萬元、興業(yè)銀行1346.52萬元、建設銀行1055.15萬元、農(nóng)業(yè)銀行1049.9萬元、光大銀行966.6萬元。

　　規(guī)模增速持續(xù)放緩

　　雖然上市銀行私人銀行業(yè)務管理的資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)接近9萬億元，可以說頗為可觀，但是由于市場競爭趨于白熱化，其增速的下降態(tài)勢并未得到明顯扭轉(zhuǎn)。

　　2015年，在彼時的16家上市銀行中，私人銀行業(yè)務管理資產(chǎn)規(guī)模增速超過60%的有3家銀行，增速在40%-60%區(qū)間的有3家；其余銀行的規(guī)模增速也都大多超過了20%。2016年，管理資產(chǎn)規(guī)模增速超過30%的有2家銀行，另有2家銀行實現(xiàn)了20%以上的增長；其余銀行大多增速在10%-20%之間。2017年，大多數(shù)銀行的增速指標已經(jīng)降至不足30%。今年上半年，雖然時間跨度僅為半年，但是披露出來的增速均不足14%，也就是說，簡單估算出來的全年增速最多不超過28%；甚至多數(shù)上市銀行的增速將低于20%。

　　雖然增速有所放緩，但是仍有行業(yè)新軍選擇加入戰(zhàn)局。從上市銀行中報可以看出來，有農(nóng)商行今年上半年完成了首次發(fā)行私人銀行理財產(chǎn)品，切入高端客戶財富管理市場。此外，財富管理機構(gòu)對于高凈值人群的爭奪也毫不松懈。

　　“我們的產(chǎn)品與銀行應該是錯位競爭和配合的，我們擅長的是另類投資以及資產(chǎn)配置”，某大型財富管理機構(gòu)人士對記者表示，“我們在為高凈值客戶配置固收類產(chǎn)品時，也會推薦一些銀行的理財產(chǎn)品，但銀行的產(chǎn)品只是我們配菜中的一部分?！?/p>

　　記者在某國有大行官網(wǎng)查詢到其8月份的私人銀行代銷產(chǎn)品信息表發(fā)現(xiàn)，近百款產(chǎn)品中，資管計劃占據(jù)了絕大多數(shù)，信托產(chǎn)品占比接近四成，而私募股權(quán)投資產(chǎn)品的占比不足一成。

　　銀行渠道優(yōu)勢猶存

　　雖然銀行在資產(chǎn)配置方面看似略顯保守，但是相較于獨立的財富管理機構(gòu)，上市銀行私人銀行在渠道和服務方面的優(yōu)勢仍十分明顯。

　　某中小銀行華中地區(qū)新辦公大樓的頂層，該行下屬分行的私人銀行中心低調(diào)迎客。該中心通常會定期開展特色活動，向達標客戶或潛在客戶推介產(chǎn)品和服務。記者注意到，該私人銀行中心十分寬敞，整體裝修風格偏重中式，且在細節(jié)處設計和容納了傳統(tǒng)文化的祝福之意；同時，部分房間內(nèi)紅酒、油畫等設計和服務則滿足了一些高凈值人士對于西方藝術(shù)的審美。在另一家股份制銀行的私人銀行中心，記者也看到了類似的“中西合璧”式的布置與陳設。

　　同時，銀行私人銀行中心對于客戶隱私保護十分注重，部分銀行甚至增設了直達電梯，以確保交易的私密性。此外，出國金融通常也是高凈值人群需要的特色服務，在上述中小型上市銀行私人銀行中心的出國金融洽談室，每個房間分別按照對應國家的文化來布置，“這樣也便于客戶了解該國的文化，提前做好準備，盡早適應留學生活”，分行私行業(yè)務分管副行長對記者介紹表示。

　　中報數(shù)據(jù)顯示，部分上市銀行今年上半年選擇了擴張私人銀行以及財富管理中心的數(shù)量。截至6月末，招商銀行已在63個境內(nèi)城市和7個境外城市建立了由63家私人銀行中心和66家財富管理中心組成的高端客戶服務網(wǎng)絡；中國銀行在中國內(nèi)地設立理財中心7692家、財富管理中心1040家、私人銀行中心40家；興業(yè)銀行基本完成香港分行私人銀行業(yè)務開業(yè)前各項準備；南京銀行加強私人銀行條線隊伍建設，成立了17家私人銀行中心或財富管理中心，深耕長三角，覆蓋京滬杭，實現(xiàn)私人銀行中心或財富管理中心經(jīng)營區(qū)域全覆蓋。