A股上市公司三季報(bào)已經(jīng)收官，備受市場(chǎng)關(guān)注的明星私募調(diào)倉(cāng)換股情況逐漸浮出水面。

　　在高毅資產(chǎn)、千合資本等知名私募的三季度持倉(cāng)中，新進(jìn)或增持較多的行業(yè)為醫(yī)藥生物、化工行業(yè)、銀行等，拋售較多的為機(jī)械設(shè)備、汽車、計(jì)算機(jī)行業(yè)。

　　其中，不少百億及私募三季度逆勢(shì)布局，較為活躍。高毅資產(chǎn)三季度新進(jìn)16股，有10股為醫(yī)藥股；王亞偉掌管的千合資本增持“心頭好”三聚環(huán)保（300072），并新進(jìn)【易聯(lián)眾(300096)、股吧】（300096）；淡水泉大幅增持馳宏鋅鍺（600497），并淡定持有“心水股”歌爾股份（002241）；景林投資新進(jìn)了恒力股份（600346），并依舊堅(jiān)定持有富安娜（002327），但做了部分減持；星石投資今年看好價(jià)值成長(zhǎng)股，三季度新進(jìn)了寧德時(shí)代（300750），同時(shí)減持了埃斯頓（002747）；明達(dá)資產(chǎn)三季度新進(jìn)了齊心集團(tuán)（002301）……

　　知名私募逆市抄底這些個(gè)股

　　王亞偉執(zhí)掌的千合資本，三季末旗下產(chǎn)品繼續(xù)持有經(jīng)緯紡機(jī)（000666）300.01萬股，新進(jìn)為民生信息化服務(wù)提供商——易聯(lián)眾前十大流通股東。同時(shí)，王亞偉與【三聚環(huán)保(300072)、股吧】的“愛情長(zhǎng)跑”還未結(jié)束，三季度對(duì)其進(jìn)行了增持。具體來看，千合資本旗下昀灃證券投資信托增持三聚環(huán)保至4810萬股，為第六大流通股東；昀灃5號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃買進(jìn)易聯(lián)眾228萬股，占流通股的0.61%，為第九大流通股東；華潤(rùn)信托.昀灃9號(hào)集合資金信托計(jì)劃繼續(xù)持有經(jīng)緯紡機(jī)300.01萬股，為第五大流通股東。

　　北京城鄉(xiāng)（600861）、【廣電網(wǎng)絡(luò)(600831)、股吧】（600831）則遭到王亞偉大幅減持，三季報(bào)顯示千合資本已退出這兩家上市公司的前十大流通股東。

　　趙軍領(lǐng)導(dǎo)的百億級(jí)私募淡水泉三季度在17家上市公司十大流通股東行列，其中對(duì)紅太陽（000525）、水晶光電（002273）、中國(guó)武夷（000797）和濮陽惠成（300481）進(jìn)行了增持操作；并新晉為馳宏鋅鍺、生益科技（600183）、上海機(jī)電（600835）前十大流通股東，分別持有4192.15萬股、1804.6萬股、408.93萬股；繼續(xù)持有天士力（600535）、夢(mèng)百合（603313）、瑞普生物（300119）、金正大（002470）、歌爾股份、東軟集團(tuán)（600718）、艾華集團(tuán)（603989）股份不變。此外，淡水泉旗下淡水泉精選一期證券投資信托三季度增持生物股份（600201）199.01萬股至1439.11萬股，另一只產(chǎn)品投資精英之淡水泉證券投資信托則退出了該公司前十大流通股東，這只產(chǎn)品半年報(bào)中持有生物股份1071.42萬股。

　　記者發(fā)現(xiàn)，一定程度上，淡水泉的持股思路與“國(guó)家隊(duì)”資金有所相同。三季度末，淡水泉新進(jìn)或增持的紅太陽、水晶光電、馳宏鋅鍺三只股票前十大流通股東中均有中央?yún)R金，其持倉(cāng)不變的歌爾股份也中央?yún)R金的身影。同時(shí)，淡水泉增持的濮陽惠成、持倉(cāng)不變的瑞普生物等上市公司十大流通股東中也出現(xiàn)了社?；?/a>組合。

　　太極集團(tuán)（600129）則在三季度遭淡水泉減持47.78萬股，目前持有656.43萬股，為其第九大流通股東。

　　與淡水泉一樣，趙丹陽的赤子之心也同樣減持了太極集團(tuán)。該公司旗下共有三只產(chǎn)品進(jìn)駐太極集團(tuán)，其中赤子之心招商單一信托計(jì)劃減持太極集團(tuán)三季度微減2.77萬股，為其第七大流通股東；其他兩只產(chǎn)品持倉(cāng)不變，為其第二、第五、第七大流通股東，三只產(chǎn)品共計(jì)持有2607.9萬股。此外，赤子之心還減持了以嶺藥業(yè)（002603），并增持馬應(yīng)龍（600993）至1249.67萬股。

　　雖然淡水泉三季度新進(jìn)為上海機(jī)電前十大流通股東，但該股卻遭蔣錦志執(zhí)掌的景林資產(chǎn)減持，現(xiàn)已退出其前十大流通股東，景林資產(chǎn)6月末持有該股468.26萬股。值得注意的是，景林資產(chǎn)還退出了瀘州老窖（000568）和新安股份（600596）前十大流通股東，同時(shí)減持富安娜和騰達(dá)建設(shè)（600512），僅新進(jìn)恒力股份1082.94萬股，為其第八大流通股東。

　　旗下有邱國(guó)鷺、鄧曉峰、孫慶瑞、卓利偉、馮柳、王世宏等諸多明星基金經(jīng)理的高毅資產(chǎn)在三季度表現(xiàn)極為活躍。根據(jù)已披露的三季報(bào)，高毅資產(chǎn)位列28家上市公司十大流通股東行列，其中新進(jìn)為光威復(fù)材（300699）、雅本化學(xué)（300261）、現(xiàn)代制藥（600420）、上海梅林（600073）、山大華特（000915）、人福醫(yī)藥（600079）、羚銳制藥（600285）、聯(lián)化科技（002250）、來伊份（603777）、康緣藥業(yè)（600557）、凱美特氣（002549）、凱利泰（300326）、景峰醫(yī)藥（000908）、金域醫(yī)學(xué)（603882）、華測(cè)檢測(cè)（300012）、城市傳媒（600229）16家上市公司前十大流通股東，增持邁克生物（300463）、宏發(fā)股份（600885）、新華醫(yī)療（600587）、歐亞集團(tuán)（600697）、合興包裝（002228）、海思科（002653）、安迪蘇（600299）、福斯特（603806）8家上市公司股票，減持亞寶藥業(yè)（600351）、哈爾斯（002615）、廣州發(fā)展（600098）、法拉電子（600563）4家上市公司股票。此外，高毅資產(chǎn)還退出了寧德時(shí)代、大族激光（002008）、恒順醋業(yè)（600305）、魚躍醫(yī)療（002223）、銀輪股份（002126）、濰柴動(dòng)力（000338）、順鑫農(nóng)業(yè)（000860）、美盈森（002303）、華天科技（002185）、東江環(huán)保（002672）十家上市公司十大流通股東。

　　雖然高毅資產(chǎn)三季度退出動(dòng)力電池龍頭——寧德時(shí)代前十大流通股東行列，但江暉掌舵的星石投資卻新進(jìn)272.7萬股寧德時(shí)代，位居其第八大流通股東。此外，星石投資還減持埃斯頓8.39萬股，目前持有該股599.04萬股，為其第七大流通股東。

　　同樣表現(xiàn)較為活躍的還有辛宇執(zhí)掌的神州牧基金。根據(jù)已披露的三季報(bào)，神州牧基金持股數(shù)量約8只，其中新進(jìn)70.75萬股天順股份（002800），增持正虹科技（000702）194.75萬股至631.65萬股，持有國(guó)投中魯（600962）、金?；ぃ?00722）、大連熱電（600719）、濰柴重機(jī)（000880）、鳳竹紡織（600493）股份不變，同時(shí)減持貴繩股份（600992）4萬股至313.8萬股。

　　劉明達(dá)執(zhí)掌的明達(dá)資產(chǎn)則比較看好怡亞通（002183）和齊心集團(tuán)，三季度新進(jìn)齊心集團(tuán)839.89萬股，為其第十大流通股東；同時(shí)增持怡亞通至3161.96萬股，旗下兩只產(chǎn)品分別為位居第七、第十大流通股東。此外，退出了銀之杰（300085）、天邦股份（002124）前十大流通股東。

　　裘國(guó)根掌管的重陽投資三季度僅新進(jìn)了一家上市公司——建發(fā)股份（600153），新進(jìn)1186.92萬股，為其第五大流通股東。同時(shí)，三季報(bào)顯示，重陽繼續(xù)持有合眾思?jí)眩?02383）、國(guó)投電力（600886）、上海家化（600315）2488.85萬股、5498.86萬股、1060.01萬股不變。

　　朱雀投資旗下西部信托.陜煤-朱雀產(chǎn)業(yè)投資單一資金信托繼續(xù)持有隆基股份（601012）13942.61萬股不變，位居第四大流通股東。

　　高毅資產(chǎn)積極布局醫(yī)藥板塊

　　經(jīng)統(tǒng)計(jì)，上述知名私募的三季度持倉(cāng)中，新進(jìn)或增持較多的行業(yè)為醫(yī)藥生物、化工行業(yè)、銀行等，減持較多的為機(jī)械設(shè)備、汽車、計(jì)算機(jī)行業(yè)。

　　以高毅資產(chǎn)為例，截至三季度末，高毅資產(chǎn)旗下基金經(jīng)理鄧曉峰管理的銳進(jìn)四十三期高毅曉峰投資信托新進(jìn)或增持了福斯特、華測(cè)檢測(cè)、光威復(fù)材，并對(duì)法拉電子進(jìn)行了減持；其管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金還增持了一只醫(yī)藥股——邁克生物。同時(shí)，馮柳管理的“高毅鄰山1號(hào)”出現(xiàn)在22家上市公司前十大流通股東行列，其中11家為醫(yī)藥板塊股票，其進(jìn)攻醫(yī)藥股的味道頗濃。

　　具體來看，三季度，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金分別增持新華醫(yī)療、海思科至1880、1350萬股，為其第五、第六大流通股東。同時(shí)，該私募基金產(chǎn)品還新進(jìn)為現(xiàn)代制藥、山大華特、人福醫(yī)藥、羚銳制藥、康緣藥業(yè)、凱利泰、景峰醫(yī)藥、金域醫(yī)學(xué)十家上市公司十大流通股東。

　　不過，值得注意的是，該基金還減持了亞寶藥業(yè)120萬股，目前持股2880萬股，占總股本比例為3.66%，為其第二大流通股東。此外，馮柳管理的該基金還新建或增持了四只化工股，分別為聯(lián)化科技、凱美特氣、雅本化學(xué)、安迪蘇，同時(shí)新進(jìn)了上海梅林、來伊份兩只食品飲料股。

　　這些醫(yī)藥股中，僅有海思科、凱利泰今年以來股價(jià)微漲4.73%、3.79%，其他股均有不同程度的下跌，其中山大華特今年以來股價(jià)去半，大跌52.75%。

　　值得一提的是，截至三季度末，馮柳管理的產(chǎn)品斬獲了12%的正收益，成為今年以來表現(xiàn)最好的百億級(jí)私募基金經(jīng)理之一。馮柳與其他“科班出身”的基金經(jīng)理不同，他屬于民間投資高手，早期曾任職娃哈哈集團(tuán)從事快消品銷售，之后從事十余年的個(gè)人投資，對(duì)消費(fèi)、醫(yī)藥、零售行業(yè)有較深見解。其投資體系自成一脈，投資風(fēng)格以長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資、集中投資以及滿倉(cāng)操作見長(zhǎng)，不使用杠桿，亦不控制回撤。

　　王亞偉與“三聚環(huán)保”愛情長(zhǎng)跑繼續(xù)

　　前“公募一哥”王亞偉的千合資本有其獨(dú)到的選股理念，積極發(fā)掘具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)值低估投資品種，聚焦成長(zhǎng)空間巨大的行業(yè)。該公司三季度調(diào)倉(cāng)換股的動(dòng)作也不小，除了繼續(xù)增持“心水股”三聚環(huán)保，新進(jìn)為易聯(lián)眾前十大流通股東，還退出了北京城鄉(xiāng)、廣電網(wǎng)絡(luò)的前十大流通股東。

　　三季度，千合資本旗下昀灃證券投資信托增持三聚環(huán)保1110萬股至4810萬股，為其第六大流通股東。不過，三聚環(huán)保今年以來跌幅已達(dá)44.67%。該公司前三季度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為12.44億元，較上年同期減37.66%；營(yíng)業(yè)收入為126.62億元，較上年同期減26.11%；其中第三季度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為2946.43萬元，較上年同期減96.23%；營(yíng)業(yè)收入為24.27億元，較上年同期減51.94%。

　　三聚環(huán)保表示，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)對(duì)比去年同期出現(xiàn)下降，主要原因?yàn)楣景凑占榷ǖ膽?zhàn)略轉(zhuǎn)型思路開始改變經(jīng)營(yíng)模式，在傳統(tǒng)能源化工領(lǐng)域逐步減少能源凈化綜合服務(wù)項(xiàng)目中的土建、安裝、非核心設(shè)備采購(gòu)等。同時(shí)，部分項(xiàng)目由于受資金影響實(shí)施進(jìn)度放緩，導(dǎo)致相應(yīng)業(yè)務(wù)收入減少。

　　同時(shí)，王亞偉還看好易聯(lián)眾。三季度，千合資本旗下產(chǎn)品——昀灃5號(hào)買進(jìn)易聯(lián)眾228萬股，占流通股的0.61%。易聯(lián)眾是一家從事勞動(dòng)和社會(huì)保障信息化建設(shè)的公司，公司擁有醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域業(yè)務(wù)、公共服務(wù)業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)金融業(yè)務(wù)、大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)。易聯(lián)眾三季度報(bào)告顯示，公司前三季度營(yíng)業(yè)收入4.38億元，同比增加40.44%，歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損1716萬元。

　　至于遭到千合資本拋售的北京城鄉(xiāng)和廣電網(wǎng)絡(luò)，前三季度業(yè)績(jī)都有不同程度的下滑。其中廣電網(wǎng)絡(luò)前三季度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為1.19億元，較上年同期減3.86%；營(yíng)業(yè)收入為21.89億元，較上年同期增8.90%；北京城鄉(xiāng)前三季度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為3046.57萬元，較上年同期減46.45%；營(yíng)業(yè)收入為13.83億元，較上年同期減14.83%；基本每股收益為0.0962元，較上年同期減46.44%。