去年的白酒，今年的周期股、新能源和科技股，A股結(jié)構(gòu)性行情持續(xù)上演。

　　在此背景下，私募機(jī)構(gòu)持倉也發(fā)生了變化，從目前已經(jīng)披露的半年報來看，高端制造成為私募扎推關(guān)注的對象，與此同時，也有私募機(jī)構(gòu)抱團(tuán)周期股。

　　馮柳挖掘新“牛股”

　　近年來，政策大力支持，包括新能源汽車、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)鏈獲得產(chǎn)業(yè)資本的大力支持，高端制造業(yè)開始成為私募的主流選擇。

　　從目前已經(jīng)披露的中報來看，多個百億私募重倉持有高端制造相關(guān)股票。高毅資產(chǎn)馮柳在2020年三季度大舉買入?？低?002415,股吧)后，今年二季度又挖掘了新的“牛股”。

　　最新數(shù)據(jù)顯示，馮柳目前仍持有?？低?.15億股，位列第三大流通股東。?？低曌鳛榘卜例堫^，當(dāng)然也是高端制造企業(yè)的代表之一。

　　今年上半年，海康威視實現(xiàn)營業(yè)收入339.0億元，同比增長39.7%；實現(xiàn)母凈利潤64.8億元，同比增長約40.2%。西南證券(600369,股吧)認(rèn)為，隨著AI、大數(shù)據(jù)時代的到來，智能+安防的結(jié)合模糊化了泛安防行業(yè)的邊界，許多需求有望被滿足。

　　值得注意的是，馮柳在二季度新進(jìn)持倉了西部超導(dǎo)(688122,股吧)1500萬股，持倉市值達(dá)9.73億元，也是目前公布的持倉中，馮柳的第二大重倉股。

　　西部超導(dǎo)是目前國內(nèi)唯一的低溫超導(dǎo)線材生產(chǎn)企業(yè)，是目前全球唯一的鈮鈦錠棒、超導(dǎo)線材、超導(dǎo)磁體的全流程生產(chǎn)企業(yè)，也是我國高性能高溫合金材料重點研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)之一。

　　今年上半年，西部超導(dǎo)實現(xiàn)營業(yè)收入12.56億元，同比增長31.76%，歸母凈利3.13億元同比增長136.36%。國信證券(002736,股吧)認(rèn)為，公司是高端鈦合金行業(yè)龍頭，核心技術(shù)與產(chǎn)品領(lǐng)先行業(yè)，核心受益于十四五期間先進(jìn)戰(zhàn)斗機(jī)、運(yùn)輸機(jī)的快速列裝。同時，高溫合金業(yè)務(wù)各方面進(jìn)展順利，進(jìn)入起量指日可待，是公司的第二增產(chǎn)曲線。此外，公司低溫超導(dǎo)技術(shù)全球領(lǐng)先，超導(dǎo)材料業(yè)務(wù)利潤向好也是必然。更為重要的是公司是技術(shù)驅(qū)動型公司，具備卓越的拓展能力，長期看空間巨大。

　　玄元投資、禮仁等重倉股揭曉

　　隨著中報的披露，玄元投資、禮仁等明星私募最新持倉顯現(xiàn)。

　　2020年新晉成為百億私募的玄元投資在多家上市公司前十大股東名單中現(xiàn)身。其中，三棵樹(603737,股吧)是該私募目前持倉市值最大股票。最新數(shù)據(jù)顯示，二季度末，玄元投資旗下的玄元樹道1號私募證券投資基金持有三棵樹375.95萬股，市值市值高達(dá)6.62億元。

　　此外，伊之密(300415,股吧)、沃爾核材(002130,股吧)、福能東方、司爾特(002538,股吧)、【昊志機(jī)電(300503)、股吧】(300503,股吧)也是其持倉股票。其中，在沃爾核材持倉方面，玄元科新109號私募證券投資基金持倉未變，而玄元科新178號私募證券投資基金今年二季度新進(jìn)成為公司前十大流通股東。

　　隨著近年來在A股加碼投資，高瓴系證券投資平臺禮仁投資開始進(jìn)入投資者視野，目前管理規(guī)模超過100億元。

　　從目前公布的中報來看，禮仁投資二季度新進(jìn)持倉了超圖軟件(300036,股吧)。數(shù)據(jù)顯示，天津禮仁投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）-卓越長青二期私募證券投資基金新進(jìn)持倉超圖軟件420萬股，持股市值達(dá)0.92億元。

　　超圖軟件是GIS軟件國產(chǎn)龍頭，公司自創(chuàng)立以來便深耕GIS相關(guān)軟件技的研發(fā)與應(yīng)用服務(wù)，早在2015年國內(nèi)市占率便超過32%，是為全球第三大、亞洲第一大GIS軟件廠商。近年來公司不斷完善GIS技術(shù)體系，在跨平臺GIS、二三位一體化GIS、云端GIS等方面確立了長久的差異化優(yōu)勢，并不斷融入AI、AR、區(qū)塊鏈等前沿技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新。

　　此外，【恩捷股份(002812)、股吧】(002812,股吧)最新公布的前十大股東名單顯示，截至6月15日，天津禮仁投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）-卓越長青私募證券投資基金持有恩捷股份1182.75萬股，是其第七大流通股東，持股市值達(dá)22.53億元，二季度該基金減持了恩捷股份67.25萬股。

　　恩捷股份專注于鋰電池的創(chuàng)新發(fā)展，經(jīng)過多年的努力，公司鋰亞電池居世界前列，鋰原電池居國內(nèi)領(lǐng)先地位。

　　高毅鄧曉峰集中持倉周期股

　　今年以來，在核心資產(chǎn)股票震蕩調(diào)整的過程中，鋼鐵、煤炭、有色金屬等周期股卻逆勢崛起。近期，周期股再次攀升走高，其中，有色金屬概念表現(xiàn)尤為強(qiáng)勢，上游金屬資源股已逐步進(jìn)入機(jī)構(gòu)的視野。

　　證券時報記者梳理私募機(jī)構(gòu)最新持倉發(fā)現(xiàn)，高毅資產(chǎn)鄧曉峰對周期股尤為關(guān)注，旗下多只私募產(chǎn)品都重倉持有上游資源股。

　　8月10日，天山鋁業(yè)發(fā)布2021年半年度報告顯示，千億私募高毅鄧曉峰管理的產(chǎn)品，對天山鋁業(yè)進(jìn)行了大幅增持，最新持股達(dá)到2000萬股，位列第八大流通股東的位置。

　　值得注意的是，由于機(jī)構(gòu)集中看好天山鋁業(yè)，前十大流通股東中，新進(jìn)了9家機(jī)構(gòu)。滬深股通在今年二季度范圍內(nèi)也大手筆增持了天山鋁業(yè)，二季度末持有1954.02萬股，為第9大流通股東。

　　實際上，今年一季度，鄧曉峰就已經(jīng)入股了天山鋁業(yè)，高毅曉峰2號致信基金、中信信托銳進(jìn)43期高毅曉峰投資集合資金信托計劃兩只產(chǎn)品分別新進(jìn)持倉天山鋁業(yè)589.54萬股、405.85萬股，位列第六、第八大流通股東。

　　但二季度末，可能由于進(jìn)入天山鋁業(yè)前十大流通股“門檻”提高了，鄧曉峰旗下的高毅曉峰2號致信基金、中信信托銳進(jìn)43期高毅曉峰投資集合資金信托計劃均從名單中消失了。

　　除天山鋁業(yè)外，紫金礦業(yè)(601899,股吧)、西部礦業(yè)(601168,股吧)等上游資源股也是鄧曉峰重點關(guān)注對象。數(shù)據(jù)顯示，鄧曉峰旗下的高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計劃新進(jìn)持倉紫金礦業(yè)22220.26萬股，高毅曉峰2號致信基金增持2123.12萬股，最新持倉為48311.72萬股。

　　西部礦業(yè)也是鄧曉峰重倉持有股票，高毅曉峰2號致信基金、高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計劃兩市產(chǎn)品均是重倉持有。

　　此前，鄧曉峰在路演中表示，今年看好上游的機(jī)會。他說，上游的一些行業(yè)在經(jīng)歷了多年的投資不足，又疊加了推行碳中和、碳減排。這個過程會讓很多上游的行業(yè)，產(chǎn)能投放處于一個偏緊的狀態(tài)，從早年周期性占主導(dǎo)逐漸轉(zhuǎn)向了結(jié)構(gòu)性。能源的轉(zhuǎn)型也會有一些變化，現(xiàn)在國際形勢不太好，歐美一直在推動供應(yīng)鏈重整。在東南亞、南亞、拉美等制造業(yè)重新分配的時候，會帶來基礎(chǔ)設(shè)施的投資，上游的需求也會增加。從這個維度來說上游行業(yè)會比較好，選擇細(xì)分行業(yè)的龍頭的機(jī)會。

　　不過，在集中持有周期股的同時，高端制造業(yè)也是鄧曉峰關(guān)注的對象。數(shù)據(jù)顯示，鄧曉峰旗下的4只產(chǎn)品重倉持有新能源產(chǎn)業(yè)鏈個股旭升股份(603305,股吧)，合計持股1453.57萬股，持股市值4.9億元。旭升股份主要從事壓鑄成型的精密鋁合金汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)，是特斯拉的一級供應(yīng)商。

　　其中，高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計劃今年二季度新進(jìn)成為前十大股東，高毅-曉峰1號睿遠(yuǎn)證券投資基金、中信信托銳進(jìn)43期高毅曉峰投資集合資金信托計劃、高毅曉峰2號致信基金今年一季度新進(jìn)成為前十大股東后，二季度繼續(xù)增持。

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