11月18日，【昆船智能(301311)、股吧】（301311）技術(shù)股份有限公司(簡稱“昆船智能”)披露了發(fā)行公告，確定創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行價13.88元/股，發(fā)行市盈率36.51倍，而該公司所屬行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率為31.54倍。

　　昆船智能保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商為中信建投（601066）證券股份有限公司。網(wǎng)下詢價期間，深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺收到348家網(wǎng)下投資者管理的7937個配售對象的初步詢價報價信息，報價區(qū)間為7.44元/股-39.35元/股。

　　報價信息表顯示，長城基金管理有限公司管理的41只證券投資基金報出7.44元/股最低價，上海懸鈴私募基金管理有限公司管理的3只私募證券投資基金報出39.35元/股最高價。

　　發(fā)行公告顯示，6家網(wǎng)下投資者管理的10個配售對象未按要求提交承諾函等關(guān)聯(lián)關(guān)系核查資料，15家網(wǎng)下投資者管理的69個配售對象屬于禁止配售情形，上述配售對象報價被確定為無效報價。

　　經(jīng)昆船智能和中信建投證券協(xié)商一致，將擬申購價格高于15.93元/股，擬申購價格為15.93元/股且申購數(shù)量小于1990萬股的配售對象全部剔除；將擬申購價格為15.93元/股，申購數(shù)量等于1990萬股，且申購時間同為11月15日14:57:17:738的配售對象，按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前剔除1個配售對象。以上過程共剔除88個配售對象。

　　剔除無效報價和最高報價后，參與初步詢價的投資者為336家，配售對象為7770個。據(jù)統(tǒng)計，網(wǎng)下全部投資者報價中位數(shù)為14.58元/股；合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金報價中位數(shù)最高，為15.1元/股；保險公司報價中位數(shù)最低，為13.92元/股。

　　據(jù)悉，昆船智能本次募投項目計劃所需資金7.5億元。若本次發(fā)行成功，按發(fā)行價格計算，預(yù)計募資8.33億元，扣除預(yù)計發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計募資凈額約為7.77億元。

　　昆船智能成立于1998年，主要從事智能物流、智能產(chǎn)線方面的規(guī)劃、研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、實施、運(yùn)維等。

　　2019-2021年及2022年上半年，昆船智能實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為15.47億元、16.19億元、19.15億元和6.67億元；實現(xiàn)的歸母凈利潤分別為7931.44萬元、9083.07萬元、9982萬元和4335.47萬元。

　　昆船智能客戶集中度較高，2019-2021年及2022年上半年，該公司前五大客戶收入占總收入的比重分別為73.23%、76.86%、72.03%和71.57%。其中，對中國煙草總公司收入占比分別為56.72%、62.94%、50.55%和43.74%。

　　昆船智能表示，如果未來中國煙草總公司經(jīng)營情況發(fā)生不利變化，或煙草專用機(jī)械市場競爭加劇，或國內(nèi)煙草行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模下降，將對智能物流系統(tǒng)及裝備、智能產(chǎn)線系統(tǒng)及裝備等需求發(fā)生重大不利變化，若其無法及時拓展新的客戶或業(yè)務(wù)，將對經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。