記者近日從第十八屆中國私募基金風(fēng)云榜頒獎典禮獲悉，從各交易策略2023年的表現(xiàn)來看，債券策略連續(xù)兩年表現(xiàn)最佳，市場中性、套利等alpha類策略表現(xiàn)尚可，股票類beta策略和宏觀策略略顯低迷。

　　日前，由中國銀河（601881）證券、朝陽永續(xù)主辦，華安基金及銀河期貨協(xié)辦，中歐財富合作支持的2023年度(第十八屆)中國私募基金風(fēng)云榜頒獎盛典暨2023年(第四屆)中國銀河專業(yè)交易策略公開賽年度頒獎典禮在上海舉行。論壇上，中國銀河證券業(yè)務(wù)總監(jiān)、執(zhí)委委員、財富管理總部總經(jīng)理劉冰，朝陽永續(xù)CEO廖冰分別致歡迎辭。來自近400家優(yōu)秀私募管理人及金融機構(gòu)的千名業(yè)內(nèi)人士齊聚一堂，共話新一年私募行業(yè)的新生態(tài)、新趨勢。

　　朝陽永續(xù)基金研究院、向日葵投資FOF研究總監(jiān)尹田園在會上發(fā)布了朝陽永續(xù)《2023年度私募行業(yè)報告》。尹田園表示，經(jīng)過近十年的高速擴張，2023年私募行業(yè)開始進入出清風(fēng)險機構(gòu)的階段，2023年全年私募產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量有所下降，但私募證券投資基金的管理規(guī)模依然實現(xiàn)了增長，達到5.72萬億元。

　　從各策略2023年表現(xiàn)來看，債券策略連續(xù)兩年表現(xiàn)最佳。市場中性、套利等alpha類策略表現(xiàn)尚可，股票類beta策略和宏觀策略則略顯低迷。此外，自2021年以來，量化多頭的超額收益水平有所下降；2022年至2023年，滬深300、中證500、中證1000量化指增策略的年度超額收益水平“依次遞增”，中證1000量化指增的超額收益連續(xù)三年排名第一。對比公募機構(gòu)來看，2023年全年私募主觀股票多頭策略、量化指增的平均收益率分別為-3.10%和2.30%，均顯著領(lǐng)先于同期公募主觀股票多頭策略和公募量化指增策略的平均收益率表現(xiàn)。

　　另據(jù)朝陽永續(xù)面向私募機構(gòu)進行的相關(guān)問卷調(diào)查，2024年私募機構(gòu)最為看好的投資方向依次為硬科技、華為產(chǎn)業(yè)鏈、軍工、醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)等，認為目前明顯低估的A股行業(yè)板塊包括：電子、醫(yī)藥、新能源、資源股、互聯(lián)網(wǎng)、高分紅板塊等。

　　華安基金指數(shù)投資部副總監(jiān)蘇卿云作題為《2024年A股與大類資產(chǎn)配置展望》的主旨分享，著重介紹了國內(nèi)ETF市場的發(fā)展和華安基金在指數(shù)投資方面的精耕細作。他表示，市場震蕩期紅利策略防御屬性凸顯，并對2024年上半年黃金投資維持樂觀態(tài)度。

　　雖然2023年指數(shù)表現(xiàn)弱勢，但仍然有不少優(yōu)秀的管理人逆勢取得不錯的成績。私募風(fēng)采秀環(huán)節(jié)，康曼德資本創(chuàng)始人、投資經(jīng)理丁楹，青島鹿秀投資董事長、總經(jīng)理么博分別分享了自己的投資思考。丁楹在2024年看好大盤成長股的表現(xiàn)；么博認為2024年的定增市場及北交所IPO打新機會值得關(guān)注。靜瑞資本創(chuàng)始人、首席投資官余小波認為，經(jīng)過二三年的市場調(diào)整，現(xiàn)在紅利策略可選擇的標的已大幅度增加，現(xiàn)金流、回購、分紅等方面表現(xiàn)較佳的紅利資產(chǎn)值得關(guān)注。信弘天禾執(zhí)行事務(wù)合伙人、基金經(jīng)理章毅繼續(xù)看好量化投資在中國的發(fā)展前景。

　　論壇發(fā)布了2023年度(第十八屆)中國私募基金風(fēng)云榜獲獎榜單。本次論壇除了頒發(fā)各大策略一年期、三年期、五年期獎項，還特別頒發(fā)了“2023年度十佳人氣獎”和“2023年度資方青睞獎”、“2023年度優(yōu)秀管理人獎”。

　　本屆私募風(fēng)云榜首次將股票策略組拆分為主觀組與量化組兩個組別，此次獲得一年期策略冠軍的機構(gòu)分別是股票-主觀策略組冠軍青島鹿秀投資、股票-量化策略組冠軍思勰投資、債券策略組冠軍禪龍資產(chǎn)、管理期貨策略組冠軍黑翼資產(chǎn)、組合基金策略組冠軍上海中郵永安資產(chǎn)。中國私募基金風(fēng)云榜最高殊榮的“2023年度最有才華投資顧問”由北京信弘天禾資產(chǎn)摘得。