近日，隨著不少上市公司陸續(xù)披露一季報(bào)，一些百億私募最新持倉(cāng)“浮出水面”，高毅、?？?、通怡、聚鳴和正心谷等紛紛新進(jìn)布局森麒麟（002984）、云天化（600096）等個(gè)股，而近期不少百億私募密集調(diào)研汽車(chē)、家電、人工智能、醫(yī)藥等行業(yè)。

　　百億私募一季度持倉(cāng)曝光

　　隨著上市公司一季報(bào)披露，一些百億私募的最新“愛(ài)股”陸續(xù)揭曉。根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至4月21日，已有8家百億私募的部分持倉(cāng)曝光，其中有5只個(gè)股獲新進(jìn)布局。

　　具體來(lái)看，高毅資產(chǎn)旗下的基金經(jīng)理卓利偉、孫慶瑞分別管理的高毅利偉精選唯實(shí)基金、高毅慶瑞6號(hào)瑞行基金，分別大手筆買(mǎi)入812.05萬(wàn)股云天化和876.69萬(wàn)股森麒麟，這兩家公司分別屬于磷化工和汽車(chē)輪胎領(lǐng)域的公司。

　　高毅資產(chǎn)尤為擅長(zhǎng)布局基礎(chǔ)化工和有色金屬賽道。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，包括鄧曉峰等在內(nèi)的基金經(jīng)理，去年四季度重倉(cāng)持有萬(wàn)華化學(xué)（600309）、寶豐能源（600989）、揚(yáng)農(nóng)化工（600486）、利安?。?00596）和川恒股份（002895）等基礎(chǔ)化工行業(yè)個(gè)股，還大手筆布局紫金礦業(yè)（601899）、中國(guó)鋁業(yè)（601600）和云鋁股份（000807）。

　　睿郡資產(chǎn)旗下的“頂流”董承非也頻頻加倉(cāng)。他管理的睿郡有孚1號(hào)私募基金、?？び墟?號(hào)私募基金合計(jì)增持樂(lè)鑫科技達(dá)110萬(wàn)股，而?？び墟?號(hào)私募基金則新進(jìn)這家數(shù)字芯片設(shè)計(jì)公司58.58萬(wàn)股。這三只產(chǎn)品合計(jì)持倉(cāng)超270萬(wàn)股，期末持倉(cāng)總市值達(dá)2.5億元。同時(shí)，?？び墟?號(hào)私募基金還加倉(cāng)了69.30萬(wàn)股元力股份（300174），共持有這只活性炭公司達(dá)459.41萬(wàn)股。

　　此外，通怡投資、聚鳴投資和正心谷資本分別新進(jìn)300.1萬(wàn)股新力金融（600318）、488.97萬(wàn)股勝宏科技（300476）和406.09萬(wàn)股佐力藥業(yè)（300181）。

　　兩家私募一個(gè)月調(diào)研超百次

　　最近一個(gè)月來(lái)，私募基金公司積極調(diào)研，有兩家公司調(diào)研總次數(shù)超百次。數(shù)據(jù)顯示，近一個(gè)月來(lái)，淡水泉、廣東正圓分別以114次、109次的調(diào)研總次數(shù)位居前列。

　　百億私募淡水泉在調(diào)研中最關(guān)注的三只個(gè)股為華明裝備（002270）、九豐能源（605090）和中集車(chē)輛（301039），4月份更是一口氣調(diào)研了3次輸變電設(shè)備公司華明裝備。

　　近年來(lái)，新能源賽道大幅走軟，廣東正圓的管理規(guī)模目前已跌破百億元。該公司在調(diào)研中頻頻出動(dòng)多名核心骨干，包括公司合伙人之一的戴旅京和研究總監(jiān)亓辰，在一個(gè)月內(nèi)調(diào)研了13次，且多數(shù)系現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研。

　　具體來(lái)看，戴旅京負(fù)責(zé)調(diào)研溯聯(lián)股份（301397）、華陽(yáng)集團(tuán)（002906）、國(guó)投智能（300188）、隆華新材（301149），而亓辰則對(duì)銀輪股份（002126）、兆馳股份（002429）、利亞德（300296）、華明裝備、九豐能源、森馬服飾（002563）和金宏氣體感興趣，他們主要調(diào)研汽車(chē)賽道和電子等科技類(lèi)公司，幾乎沒(méi)有新能源個(gè)股。

　　某私募基金人士稱(chēng)，廣東正圓當(dāng)前似乎正急于尋找新的投資方向，逐步減持前幾年鐘愛(ài)的新能源賽道。新能源在高位“折戟”后中期走勢(shì)較為疲軟，且行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，價(jià)格戰(zhàn)也使得盈利壓力巨大。此外，在AI爆火后，新能源逐漸失去了估值溢價(jià)的基礎(chǔ)，資本找到了新的科技創(chuàng)新投資方向。

　　“頂流”基金經(jīng)理加強(qiáng)調(diào)研

　　除了戴旅京、亓辰之外，更有鄧曉峰、董承非等“頂流”基金經(jīng)理出現(xiàn)在近期的調(diào)研名單中，引起市場(chǎng)關(guān)注。

　　具體來(lái)看，鄧曉峰在4月份分別調(diào)研了麗珠集團(tuán)（000513）和宏發(fā)股份（600885），這兩家公司分別屬于醫(yī)藥和繼電器行業(yè)。

　　近年來(lái)，鄧曉峰的持倉(cāng)風(fēng)格逐漸向醫(yī)藥和大消費(fèi)賽道傾斜。他除了新進(jìn)麗珠集團(tuán)之外，還在去年布局了健康元（600380）、東富龍（300171）、神州細(xì)胞-U、圓通速遞（600233）等個(gè)股，部分標(biāo)的不斷獲得加倉(cāng)。

　　在調(diào)研中，麗珠集團(tuán)和宏發(fā)股份分別回答了“司美格魯肽糖尿病和減肥臨床進(jìn)展如何”“公司中藥板塊增長(zhǎng)非常不錯(cuò)的主要因素”，以及“公司海外制造進(jìn)展情況如何”“公司傳統(tǒng)汽車(chē)?yán)^電器產(chǎn)品業(yè)務(wù)情況”等問(wèn)題。

　　此外，董承非在4月10日也現(xiàn)場(chǎng)參加了鼎龍股份（300054）的調(diào)研活動(dòng)。他管理的產(chǎn)品曾在去年一二季度現(xiàn)身這家光電半導(dǎo)體材料及芯片公司的前十大流通股東，但三四季度卻消失了“身影”。頗為巧合的是，鄧曉峰掌舵的兩只產(chǎn)品卻在去年下半年以大手筆持倉(cāng)躋身該公司前十大流通股東序列。

　　鼎龍股份在調(diào)研時(shí)回答了“公司高端晶圓光刻膠的進(jìn)展”“公司先進(jìn)封裝材料業(yè)務(wù)的節(jié)奏規(guī)劃”和“公司柔性顯示材料取得了哪些進(jìn)展”等問(wèn)題。

　　睿郡資產(chǎn)表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)的投資機(jī)會(huì)主要集中制造業(yè)立國(guó)、科技提高生產(chǎn)力、全球化2.0和內(nèi)需當(dāng)中挖掘投資機(jī)會(huì)等幾大方向，要堅(jiān)持制造業(yè)基礎(chǔ)，利用科技提升生產(chǎn)力、擁抱全球化，并在內(nèi)需的基礎(chǔ)上探索新的增長(zhǎng)點(diǎn)。