日前，永臻科技股份有限公司(以下簡稱“永臻股份（603381）”)披露了發(fā)行公告，確定主板上市發(fā)行價23.35元/股，發(fā)行市盈率15.06倍，而該公司所在行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為17.05倍。

　　永臻股份保薦人(主承銷商)為國金證券。網(wǎng)下詢價期間，上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(發(fā)行承銷業(yè)務(wù))共收到636家網(wǎng)下投資者管理的7779個配售對象的初步詢價報價信息，報價區(qū)間為18.05元/股-84.24元/股。

　　報價信息表顯示，廣東盈鎧私募基金管理有限公司管理的一只私募基金報出84.24元/股最高價，被高價剔除；中山市新達投資管理有限公司報出18.05元/股最低價，被低價剔除。

　　經(jīng)永臻股份和保薦人協(xié)商一致，將擬申購價格高于27.20元/股(不含27.20元/股)的配售對象全部剔除；擬申購價格為27.20元/股的配售對象中，擬申購數(shù)量低于320萬股(含320萬股)的配售對象全部剔除。以上共計剔除124個配售對象。

　　剔除無效報價和最高報價后，參與初步詢價的投資者為545家，配售對象為7616個，全部符合《發(fā)行安排及初步詢價公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。據(jù)統(tǒng)計，網(wǎng)下全部投資者報價中位數(shù)為24.595元/股；基金管理公司報價中位數(shù)最低，為24.22元/股；合格境外投資者報價中位數(shù)最高，為25.8元/股。

　　據(jù)了解，永臻股份本次募投項目預(yù)計使用募集資金17.25億元。按本次發(fā)行價格23.35元/股和5931.41萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計該公司募集資金總額13.85億元，扣除發(fā)行費用約8185.25萬元(不含增值稅)后，預(yù)計募集資金凈額約13.03億元，低于原計劃募資額。

　　永臻股份主要從事綠色能源結(jié)構(gòu)材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及應(yīng)用。2021-2023年，該公司營業(yè)收入分別為29.52億元、51.81億元、53.91億元，年復(fù)合增長率為35.13%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為0.91億元、2.67億元、3.68億元。