宏觀經(jīng)濟(jì)

　　國(guó)務(wù)院：《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法實(shí)施條例》已經(jīng)2017年4月12日國(guó)務(wù)院第168次常務(wù)會(huì)議通過(guò)，現(xiàn)予公布，自2017年8月1日起施行。

　　財(cái)政部：為支持國(guó)債做市，提高國(guó)債二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性，健全反映市場(chǎng)供求關(guān)系的國(guó)債收益率曲線，財(cái)政部決定開(kāi)展國(guó)債做市支持操作，擬于6月20日上午進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)，計(jì)劃開(kāi)展1年期國(guó)債隨買操作，操作總額為12億元人民幣。

　　財(cái)政部：通知要求分類穩(wěn)妥地推動(dòng)PPP項(xiàng)目資產(chǎn)證券化，嚴(yán)格篩選開(kāi)展資產(chǎn)證券化的PPP項(xiàng)目 ，重點(diǎn)支持符合雄安新區(qū)和京津冀協(xié)同發(fā)展、“一帶一路”、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶等國(guó)家戰(zhàn)略的PPP項(xiàng)目開(kāi)展資產(chǎn)證券化。

　　金磚國(guó)家財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)會(huì)議：2017年第二次金磚國(guó)家財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)會(huì)議在上海舉行。會(huì)上，各方強(qiáng)調(diào)應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策協(xié)調(diào)，促進(jìn)金磚國(guó)家和世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。建立政府和社會(huì)資本合作(PPP)領(lǐng)域合作框架，為金磚國(guó)家開(kāi)展PPP合作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　央行：貨幣金銀局官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于冒用人民銀行名義發(fā)行或推廣數(shù)字貨幣的風(fēng)險(xiǎn)提示》。央行指出，近期，個(gè)別企業(yè)冒用央行名義，將相關(guān)數(shù)字產(chǎn)品冠以“中國(guó)人民銀行授權(quán)發(fā)行”，或是謊稱央行發(fā)行數(shù)字貨幣推廣團(tuán)隊(duì)，企圖欺騙公眾，借機(jī)牟取暴利。

　　財(cái)政部：第七次中俄財(cái)長(zhǎng)對(duì)話在上海舉行;中俄就人民幣主權(quán)債券合作深入交換了意見(jiàn);中國(guó)歡迎和支持俄方擇機(jī)發(fā)行人民幣主權(quán)債券。

　　金融時(shí)報(bào)：頭版刊文稱，各方既要充分認(rèn)識(shí)有關(guān)方面進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管、溫和去杠桿、防控金融風(fēng)險(xiǎn)的決心，也要看到，“穩(wěn)”是金融強(qiáng)監(jiān)管去杠桿的主基調(diào)，“穩(wěn)”是做好金融工作、維護(hù)金融安全的大前提。

　　央行： 6月19日公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行500億7天、400億14天及300億28天逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率分別為2.45%、2.6%和2.75%，均與上次持平。央行公告稱，受政府債發(fā)行繳款等因素影響，銀行體系流動(dòng)性總量下降較多，人民銀行于2017年6月19日以利率招標(biāo)方式開(kāi)展了1200億元逆回購(gòu)操作。因有100億元逆回購(gòu)到期，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放1100億元。

　　Shibor：隔夜Shibor報(bào)2.8635%，上漲1.07個(gè)基點(diǎn);1周期Shibor報(bào)2.9204%，上漲0.64個(gè)基點(diǎn);3個(gè)月Shibor報(bào)4.7470%，下跌1.43個(gè)基點(diǎn)。

　　預(yù)告：2017年第九屆“陸家嘴論壇”將在6月20~21日舉行，將探討全球金融風(fēng)險(xiǎn)積聚、政治不確定性上升、中國(guó)去杠桿進(jìn)程深化、金融科技對(duì)行業(yè)的顛覆效應(yīng)正在上升等熱點(diǎn)問(wèn)題。周小川將發(fā)表歡迎辭以及主旨演講。

　　行業(yè)動(dòng)態(tài)

　　保監(jiān)會(huì)：對(duì)信用保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法公開(kāi)征求意見(jiàn)。經(jīng)營(yíng)信保業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司，上一季度核心償付能力充足率應(yīng)當(dāng)不低于75%，且綜合償付能力充足率不低于150%。

　　金融時(shí)報(bào)：普益標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，5月份，封閉式預(yù)期收益型人民幣產(chǎn)品平均收益率為4.37%，已連續(xù)6個(gè)月上漲。專家預(yù)計(jì)，在金融去杠桿的背景下，資金偏緊將成中長(zhǎng)期趨勢(shì)，下半年，銀行理財(cái)收益率很可能繼續(xù)走高。

　　新華社：新一期全球超級(jí)計(jì)算機(jī)500強(qiáng)榜單19日公布，中國(guó)“神威·太湖之光”和“天河二號(hào)”第三次攜手奪得前兩名，美國(guó)20年來(lái)首次無(wú)緣前三。

　　北京日?qǐng)?bào)：我國(guó)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)將迎來(lái)密集發(fā)射期，預(yù)計(jì)明年率先覆蓋“一帶一路”國(guó)家并提供基礎(chǔ)服務(wù)，2020年前后全面建設(shè)覆蓋全球的服務(wù)能力，可為全球用戶提供導(dǎo)航定位服務(wù)。帶北斗定位系統(tǒng)的手機(jī)、手表等民用科技產(chǎn)品預(yù)計(jì)今年10月上市。

　　中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)：秦皇島港煤炭庫(kù)存增加至533萬(wàn)噸左右，價(jià)格上升至569元/噸。

　　中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)：5月份汽車經(jīng)銷商綜合庫(kù)存系數(shù)為1.58， 同比上升14%，環(huán)比下降18%，經(jīng)銷商庫(kù)存水平有所回落，但依然位于警戒線以上。

　　華印紙箱：6月17日-18日全國(guó)49家造紙廠最新廢紙報(bào)價(jià)信息顯示，其中40家紙廠收購(gòu)價(jià)格都出現(xiàn)上調(diào)，有8家紙廠下調(diào)收購(gòu)價(jià)格，幅度在20-50元/噸，這8家紙廠都是浙江省的。這次浙江省帶頭下調(diào)廢紙收購(gòu)價(jià)，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，下一步廢紙價(jià)格將會(huì)全面下調(diào)。

　　華泰證券：上周國(guó)產(chǎn)維生素D3市場(chǎng)報(bào)價(jià)為135元/公斤，較前一周上漲 22.7%，自月初以來(lái)漲幅近100%，歐洲市場(chǎng)價(jià)格由7歐元/公斤上漲至25歐元/公斤。環(huán)保壓力持續(xù)提升，使得部分原料藥企業(yè)生產(chǎn)受限，提升市場(chǎng)看漲預(yù)期。

　　申萬(wàn)宏源：片仔癀產(chǎn)品進(jìn)入新一輪提價(jià)周期。2016年6月底，時(shí)隔四年之后終端價(jià)格首次上調(diào);2017年6月底，終端價(jià)格再次上漲至530元/粒。而本輪提價(jià)周期與上一輪類似，有希望持續(xù)5年以上，終端價(jià)格漲幅可能接近一倍。

　　i黑馬網(wǎng)：悟空單車成為行業(yè)首家徹底退出的企業(yè)。就在摩拜宣布又獲得超6億美元融資的三天前，悟空單車宣布停止運(yùn)營(yíng)。

　　股市聚焦

　　證監(jiān)會(huì)：證監(jiān)會(huì)主席助理宣昌能在2017中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資論壇上的致辭稱，下一步，著力加強(qiáng)多層次資本市場(chǎng)建設(shè)。積極支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)行上市。證監(jiān)會(huì)將進(jìn)一步優(yōu)化審核工作，提高審核效率，積極支持科技實(shí)力突出、創(chuàng)新能力強(qiáng)、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)快的符合條件的企業(yè)發(fā)行上市。

　　上交所：就《上海證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行實(shí)施細(xì)則》公開(kāi)征求意見(jiàn)。

　　深交所：誠(chéng)信是資本市場(chǎng)的基石，資本市場(chǎng)參與主體應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)守法誠(chéng)信意識(shí)，珍愛(ài)信用記錄，遠(yuǎn)離違法失信。下一步，深交所將繼續(xù)貫徹依法全面從嚴(yán)的監(jiān)管理念，全面強(qiáng)化一線監(jiān)管，維護(hù)資本市場(chǎng)誠(chéng)信秩序。

　　中金公司：中期來(lái)看，維持“指數(shù)處于底部區(qū)域，中期反彈即將形成”的判斷，上證綜指大概率將形成日線級(jí)別反彈行情。指數(shù)層面并不一定出現(xiàn)很高漲幅，但中期行情的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍值得期待，建議投資者以細(xì)分行業(yè)白馬龍頭配置為主。

　　上證報(bào)：口子窖公告稱，高盛旗下GSCP擬減持6.82%公司股份，清倉(cāng)退出，加上去年拋售的近1億股，預(yù)計(jì)總共套現(xiàn)約50億元，凈賺十倍以上。結(jié)合其QFII席位的二級(jí)市場(chǎng)投資，高盛總體上對(duì)酒類、食品、醫(yī)藥、零售等大消費(fèi)板塊頗為青睞，且常能分享優(yōu)質(zhì)Pre-IPO項(xiàng)目的“大餡餅”。

　　中證報(bào)：6月以來(lái)，出現(xiàn)重要股東持股變動(dòng)的290只股票中，有204只股票獲得增持，整體凈增持金額達(dá)到了40.36億元，是5月的3倍有余。不過(guò)中小創(chuàng)依然是減持的“重災(zāi)區(qū)”，而且6月最受關(guān)注的“兜底式增持”成交均價(jià)相較于最新收盤價(jià)平均跌幅更是高達(dá)2.80%。

　　澎湃新聞：自去年9月截至今年5月，已有3家貧困縣企業(yè)通過(guò)綠色通道完成了發(fā)行上市，18個(gè)貧困地區(qū)企業(yè)在審，35家公司輔導(dǎo)備案。新三板掛牌公司已達(dá)到48家。

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道：東航物流混改落定，本次混改方案東航集團(tuán)放棄持有絕對(duì)控股權(quán)，僅持有股比45%，而另外55%分散在聯(lián)想控股、綠地集團(tuán)、普洛斯和德邦物流身上，其中德邦入股5%，股比與普洛斯持平。一中一西物流巨頭參與東航物流混改，意味深長(zhǎng)。

　　新股申購(gòu)：志邦股份6月20日申購(gòu)，此次發(fā)行總數(shù)4000萬(wàn)股，網(wǎng)上發(fā)行1600萬(wàn)股，發(fā)行市盈率22.92倍，申購(gòu)代碼為732801，申購(gòu)價(jià)格23.47元，單一帳戶申購(gòu)上限16000股，申購(gòu)數(shù)量1000股整數(shù)倍。

　　中簽號(hào)：三孚股份中簽結(jié)果出爐，中簽號(hào)碼共有33801個(gè)，每個(gè)中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)1000股。末“4”位數(shù)：7419、2419、2890;末“5”位數(shù)：25565、75565;末“6”位數(shù)：413971、663971、913971、163971;末“7”位數(shù)：1544748、2794748、4044748、5294748、6544748、7794748、9044748、0294748;末“8”位數(shù)：79352882、29352882;末“9”位數(shù)：088858943.

　　國(guó)際瞭望

　　Survation民調(diào)：目前大多數(shù)英國(guó)人都希望就退歐舉行二次公投;69%的被調(diào)查者反對(duì)“硬退歐”，反對(duì)英國(guó)離開(kāi)歐盟關(guān)稅同盟。

　　英國(guó)首相特雷莎·梅：警方已經(jīng)確認(rèn)發(fā)生在倫敦附近清真寺的汽車沖撞人群事件為“潛在的恐怖襲擊事件”。

　　地產(chǎn)網(wǎng)站Rrightmove：由于倫敦地區(qū)房?jī)r(jià)下滑，外加工資增長(zhǎng)放緩以及政治不確定性，英國(guó)房?jī)r(jià)出現(xiàn)2009年以來(lái)的首次下滑;讓房地產(chǎn)投資者更加謹(jǐn)慎的原因是，三位英國(guó)央行決策者上周投票贊成加息，使加息的可能性創(chuàng)下了英國(guó)央行2007年以來(lái)最高。

　　法國(guó)：議會(huì)選舉初步計(jì)票結(jié)果，新總統(tǒng)馬克龍所領(lǐng)導(dǎo)的“前進(jìn)運(yùn)動(dòng)”在國(guó)民議會(huì)的總共577個(gè)議席中贏得355個(gè)，取得壓倒性多數(shù)席次。

　　卡塔爾石油公司CEO：雖與阿聯(lián)酋關(guān)系破裂，卡塔爾不會(huì)停止供氣。

　　沙特能源部長(zhǎng)：沙特在4月和5月OPEC減產(chǎn)協(xié)議的履約率高于100%。

　　IMF：副主席利普頓稱，日本央行新的貨幣政策框架已經(jīng)取得一些成效，讓日債市場(chǎng)波動(dòng)性下降了，也穩(wěn)定了收益率曲線;安倍經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)取得成功，而且應(yīng)該繼續(xù)實(shí)施;預(yù)計(jì)日本2017年和2018年通脹率分別為0.7%和0.6%。

　　日本財(cái)務(wù)?。喝毡?月對(duì)美國(guó)出口同比增加11.6%;日本5月對(duì)中國(guó)出口同比增加23.9%;日本5月對(duì)亞洲出口同比增加16.8%。

　　韓國(guó)財(cái)長(zhǎng)：韓國(guó)通脹面臨包括食品價(jià)格上漲等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn);韓國(guó)通脹率可能在第四季度后放緩至1.5%左右的水平。

　　全球股市

　　美股：美國(guó)三大股指高開(kāi)高走收漲，標(biāo)普、道指盤中均創(chuàng)紀(jì)錄新高。截至收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收漲0.68%，報(bào)21528.99點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)收漲0.81%，報(bào)2452.95點(diǎn)。納斯達(dá)克綜合指數(shù)收漲1.42%，報(bào)6239.01點(diǎn)。

　　歐股：歐洲STOXX 600指數(shù)收漲0.86%，報(bào)391.94點(diǎn)，2017年迄今漲8.4%。英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收漲0.81%，報(bào)7523.81點(diǎn)。德國(guó)DAX 30指數(shù)收漲1.07%，創(chuàng)最近兩周最大單日漲幅，報(bào)12888.95點(diǎn)，創(chuàng)收盤紀(jì)錄新高。法國(guó)CAC 40指數(shù)收漲0.90%，報(bào)5310.72點(diǎn)。

　　亞洲：日經(jīng)225指數(shù)收盤上漲0.62%，報(bào)20067.75點(diǎn);東證股價(jià)指數(shù)收盤上漲0.63%，報(bào)1606.07點(diǎn)。 韓國(guó)首爾綜指收盤上漲0.41%，報(bào)2370.90點(diǎn)。

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