線上線下(300959.SZ)披露招股說明書，公司擬首次公開發(fā)行2000萬股，占公司發(fā)行后股份總數的25.00%。每股發(fā)行價格為41.00元。網上申購日期為2021年3月11日。

　　公司深耕移動信息服務行業(yè)多年，是一家具有豐富行業(yè)經驗的移動信息服務提供商。企業(yè)短信服務是公司最主要的業(yè)務，公司自成立以來一直從事企業(yè)短信相關業(yè)務。

　　發(fā)行人2020年度合并財務報表未經審計，已經致同事務所審閱，根據致同事務所出具的《審閱報告》，2020年度發(fā)行人營業(yè)收入11.02億元，較2019年增長107.01%，歸屬母公司股東凈利潤為8331.89萬元，較2019年增長37.98%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為8053.59萬元，較2019年增長39.66%。

　　發(fā)行人預計2021年1季度公司營業(yè)收入為2.5億元至3億元，同比增長22.14%至46.57%;扣除非經常損益前歸屬于母公司股東的凈利潤為2000萬元至2400萬元，同比增長4.10%至24.92%;扣除非經常損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為1900萬元至2300萬元，同比增長4.82%至26.89%。

　　公告顯示，公司2017年度、2018年度、2019年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為3853.44萬元、5518.19萬元、6038.42萬元。

　　公司本次募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于以下具體項目：擬1.52億元用于企業(yè)通信管理平臺建設項目;1.32億元用于分布式運營網絡建設項目;擬1.3億元用于補充營運資金。