諾唯贊(688105.SH)發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書，本次擬公開發(fā)行數(shù)量4001萬股，占本次發(fā)行完成后股份總數(shù)的比例為10.0022%。發(fā)行后總股本為4億股。本次刊登初步詢價(jià)公告日期為2021年10月26日，申購日期為2021年11月3日。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投以及發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃組成，跟投機(jī)構(gòu)為華泰創(chuàng)新投資有限公司，發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為華泰諾唯贊家園1號(hào)科創(chuàng)板員工持股集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。

　　本次保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投的初始股份數(shù)量為本次公開發(fā)行股份的5%，即200.05萬股;發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量為不超過本次公開發(fā)行規(guī)模的10%，即400.1萬股，同時(shí)包含新股配售經(jīng)紀(jì)傭金的總投資規(guī)模不超過2億元;戰(zhàn)略投資者最終配售數(shù)量與初始配售數(shù)量的差額部分回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　公司是一家圍繞酶、抗原、抗體等功能性蛋白及高分子有機(jī)材料進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)的生物科技企業(yè)，依托于自主建立的關(guān)鍵共性技術(shù)平臺(tái)，先后進(jìn)入了生物試劑、體外診斷業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并正在進(jìn)行抗體藥物的研發(fā)，是國內(nèi)少數(shù)同時(shí)具有自主可控上游技術(shù)開發(fā)能力和終端產(chǎn)品生產(chǎn)能力的研發(fā)創(chuàng)新型企業(yè)。

　　據(jù)悉，該公司2018年度、2019年度及2020年度歸屬于母公司股東的凈利潤分別為103.87萬元、2579.48萬元及8.22億元。公司預(yù)計(jì)2021年1-9月實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入12億元至13億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為5億元至6億元，預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為4.8億元至5.8億元。

　　公司本次擬發(fā)行不超過4001萬股人民幣普通股(A股)股票，發(fā)行實(shí)際募集資金扣除相應(yīng)的發(fā)行費(fèi)用后，將6.51億元用于公司總部及研發(fā)新基地項(xiàng)目;3.51億元用于營銷網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建項(xiàng)目;2億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。