曾于今年6月底,因市況波動而延遲上市的瑞慈醫(yī)療(01526)卷土重來,該公司今日路演。據(jù)銷售文件指,瑞慈招股價介乎2.56-2.82元,擬發(fā)行3.976億股股份,其中80%為新股,20%為舊股(來自霸菱投資),而是次招股總數(shù)中,90%為國際配售,10%為公開發(fā)售,集資10.18-11.21億元,另有11.19%超額配股權,令發(fā)行股數(shù)可增至4.42101億股,集資則可增至11.32-12.47億元,每手1000股,入場費約2848.42元。

　　文件指,瑞慈上市后,未計行使超額配股權前,市值為40.71-44.85億元.行使后為41.82-46.1億元,控股股東有12個月禁售期,而霸菱投資的禁售期為6個月。

　　瑞慈是次引入2名基礎投資者,分別為綠地集團及 Wonderful Leader,涉資2580萬美元(約2億港元)及1040萬美元(約3000萬股),共3620萬美元(約2.82億港元),相當于集資25-28%,有6個月禁售期。

　　瑞慈是次集資所得,79.5%用于擴展計劃、10.5%用于償還債務、10%用作一般營運資金。

　　瑞慈將于本月26-29日公開招股,29日定價,10月6日掛牌,保薦人為法巴、瑞信。 (BC

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