中旗股份(300575)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：江蘇中旗作物保護(hù)股份有限公司 主承銷商(保薦人)：西部證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：1,835萬股 市 盈 率：18.12倍（每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前 后孰低的2015年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算） 發(fā)行方式：采用直接定價方式全部向網(wǎng)上社會公眾投資者發(fā)行或中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他發(fā)行方式 發(fā)行對象：已開立深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票交易賬戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國家法 律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止購買者除外)或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他對象 發(fā)行價格：22.29元/股 網(wǎng)上申購上限：不超過1.8萬股 網(wǎng)上申購日期：2016年12月6日 網(wǎng)上繳款日期：2016年12月8日 二、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)本次募集資金投資項(xiàng)目的確定原則 本次募集資金運(yùn)用將全部圍繞主營業(yè)務(wù)進(jìn)行,著眼于規(guī)模生產(chǎn)新開發(fā)的農(nóng)藥原藥產(chǎn)品除草劑麥草畏、殺菌劑啶酰菌胺及新型農(nóng)藥制劑,同時建設(shè)公司研發(fā)中心并補(bǔ)充適量流動資金。募集資金項(xiàng)目若能順利實(shí)施將豐富公司產(chǎn)品種類,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加強(qiáng)產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新研發(fā),鞏固和提升市場地位,進(jìn)一步增強(qiáng)公司整體競爭力,促進(jìn)公司持續(xù)、健康發(fā)展。 (二)本次募集資金投資項(xiàng)目的審議情況、募資金額及專戶儲存安排 2016年1月13日,公司第二屆董事會第九次會議審議通過了延長江蘇中旗作物保護(hù)股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票等相關(guān)議案。2016年2月2日,公司2016年第一次臨時股東大會審議通過了上述議案,并授權(quán)董事會負(fù)責(zé)實(shí)施。2016年8月11日,公司第二屆董事會第十七次會議審議通過了關(guān)于公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票募集資金投資項(xiàng)目調(diào)整的議案。2016年8月31日,公司2016年第三次臨時股東大會審議通過了關(guān)于公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票募集資金投資項(xiàng)目調(diào)整的議案。 公司本次擬向社會公開發(fā)行人民幣普通股不超過1,835萬股,占發(fā)行后總股本不低于25.00%,包括公開發(fā)行新股股份。本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額為40,902.15萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,預(yù)計(jì)募集資金凈額為36,550.77萬元。 公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定了《募集資金管理制度》,對募集資金的存儲、使用、管理,募集資金投資項(xiàng)目的管理與監(jiān)督等進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定。公司募集資金將存放于董事會決定的專項(xiàng)賬戶集中管理,做到?？顚Ｓ?。 (三)募集資金用途 本次發(fā)行募集資金將按照輕重緩急順序依次投資于“淮安國瑞化工有限公司新型農(nóng)藥項(xiàng)目”(以下簡稱“新型農(nóng)藥項(xiàng)目”)、“研發(fā)中心項(xiàng)目”和補(bǔ)充流動資金。其中“淮安國瑞化工有限公司新型農(nóng)藥項(xiàng)目”包含“新建年產(chǎn)300噸殺菌劑96%啶酰菌胺原藥項(xiàng)目”、“新建年產(chǎn)2,000噸除草劑98%麥草畏原藥項(xiàng)目”和“新建5,500噸/年環(huán)保型綠色制劑項(xiàng)目”。 三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2016.6.30/2016年1-6月 2015.12.31/2015年度 2014.12.31/2014年度 2013.12.31/2013年度 流動比率（倍） 1.67 1.49 1.27 1.24 速動比率（倍） 1.18 0.99 0.85 0.98 母公司資產(chǎn)負(fù)債率（%） 30.61 29.00 45.19 44.08 合并資產(chǎn)負(fù)債率（%） 46.81 47.39 53.88 51.58 每股凈資產(chǎn)（元） 9.13 8.58 7.01 5.67 無形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外）占凈資產(chǎn)的比例（%） 0.13 0.11 0.11 0.11 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 2.57 4.70 4.48 4.63 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 2.19 3.77 4.50 5.59 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 7,241.11 15,630.22 12,538.67 10,026.12 利息保障倍數(shù)（倍） 11.58 12.80 13.50 18.11 扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元） 0.73 1.65 1.40 1.21 扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益（元） 0.73 1.65 1.40 1.21 扣除非經(jīng)常性損益后凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)平均）（%） 8.25 21.17 22.03 23.90 扣除非經(jīng)常性損益后凈資產(chǎn)收益率（全面攤?。?） 8.00 19.20 19.92 21.37 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 1.44 1.20 1.57 1.91 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.20 0.43 -0.19 0.84 四、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)公司本次發(fā)行前后股本情況 本次發(fā)行前發(fā)行人的總股本為5,500.00萬股,本次擬發(fā)行不超過1,835萬股,占發(fā)行人本次發(fā)行后總股本不低于25%。 (二)本次發(fā)行前后的前十名股東 本次發(fā)行前公司共有8名股東,本次發(fā)行前后上述8名股東的持股情況如下: 股東名稱 本次發(fā)行前 本次發(fā)行后 - 股數(shù)（萬股） 比例（%） 股數(shù)（萬股） 比例（%） 吳耀軍 2,207.59 40.1380 2,207.59 30.0967 周學(xué)進(jìn) 1,444.41 26.2620 1,444.41 19.6920 蘇州周原九鼎 605.00 11.0000 605.00 8.2481 張?bào)K 440.00 8.0000 440.00 5.9986 Jiuding Mercury Limited 440.00 8.0000 440.00 5.9986 丁陽 220.00 4.0000 220.00 2.9993 楊民民 88.00 1.6000 88.00 1.1997 昆吾九鼎 55.00 1.0000 55.00 0.7498 本次發(fā)行股份 - - 1,835.00 25.0170 合計(jì) 5,500.00 100.00 7,335.00 100.00 五、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)主要產(chǎn)品及用途 公司產(chǎn)品種類主要為除草劑和殺蟲劑等。除草劑主要包括氯氟吡氧乙酸、精噁唑禾草靈、異噁唑草酮、磺草酮、炔草酯等,殺蟲劑主要包括噻蟲胺、虱螨脲等,主要產(chǎn)品用途情況如下 產(chǎn)品種類 主要產(chǎn)品 用途 氯氟吡氧乙酸 一種有機(jī)雜環(huán)類選擇性內(nèi)吸傳導(dǎo)型苗后除草劑，適用于防除小麥、大麥、玉米等禾本科作物田中各種闊葉雜草。氯氟吡氧乙酸具有內(nèi)吸傳導(dǎo)、高效、安全等優(yōu)點(diǎn)，近幾年來在國內(nèi)得到了廣泛的應(yīng)用，已具有較大的市場份額。 精噁唑禾草靈 一種苯氧羧酸類除草劑，可用于多種雙子葉作物防除一年生和多年生禾本科雜草，適用作物有大豆、甜菜、亞麻、花生、油菜、馬鈴薯和蔬菜等，配以安全劑可用于小麥田和稻田。 異噁唑草酮 一種用于玉米、甘蔗等旱作物田做土壤處理的有機(jī)雜環(huán)類選擇性內(nèi)吸型除草劑，雜草吸收了此藥之后，通過抑制對羥基苯丙酮雙氧酶而破壞葉綠素的形成，導(dǎo)致雜草失綠枯萎。 磺草酮 一種防除玉米田闊葉和禾本科雜草的除草劑，其原藥或制劑對哺乳動物的經(jīng)口、經(jīng)皮或吸入急性毒性均很低，皮膚吸收也低，對使用者很安全除草劑 炔草酯 一種苯氧羧酸類手性含氟高效低毒除草劑，對惡性禾本科雜草特別有效，與安全劑以一定比例混合，用于禾谷類作物，對禾本科雜草如鼠尾草、看麥娘、野燕麥、黑麥草、狗尾草等有優(yōu)異的防效，屬于內(nèi)吸傳導(dǎo)性除草劑。 噻蟲胺 一種新煙堿類殺蟲劑，是一類高效安全、高選擇性的新型殺蟲劑。主要用于水稻、蔬菜、果樹及其他作物上防治蚜蟲、葉蟬、薊馬、飛虱等半翅目、鞘翅目、雙翅目和某些鱗翅目類害蟲的殺蟲劑，具有高效、廣譜、用量少、毒性低、藥效持效期長、對作物無藥害、使用安全、與常規(guī)農(nóng)藥無交互抗性等優(yōu)點(diǎn)，有卓越的內(nèi)吸和滲透作用，是替代高毒有機(jī)磷農(nóng)藥的又一品種。 殺蟲劑 虱螨脲 一種具有多重殺卵作用、高效殺蟲的全新功能型殺蟲劑。對多種作物鱗翅目害蟲有高效，特別對夜蛾類害蟲如甜菜夜蛾、斜紋夜蛾、棉鈴蟲等（尤其是有抗性的）有優(yōu)異的藥效。