貴廣網(wǎng)絡(luò)(600996)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 主承銷商(保薦人)：華西證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過21,000萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他 發(fā)行方式 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國家法 律、法規(guī)禁止購買者除外) 發(fā)行價格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限：14,700萬股 網(wǎng)上申購日期：2016年12月13日 網(wǎng)下申購日期：2016年12月13日 網(wǎng)上繳款日期：2016年12月15日 網(wǎng)下繳款日期：2016年12月15日 二、網(wǎng)下發(fā)行 四、主要財務(wù)指標(biāo) 財務(wù)指標(biāo) 2016/6/30 2015/12/31 2014/12/31 2013/12/31 流動比率（倍） 0.45 0.38 0.32 0.27 速動比率（倍） 0.39 0.32 0.27 0.22 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）（%） 52.38 53.29 59.13 67.37 歸屬母公司股東每股凈資產(chǎn)（元） 2.32 2.01 1.56 1.16 無形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外）占凈資產(chǎn)比（%）2.09 2.39 2.24 2.92 財務(wù)指標(biāo) 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 5.63 15.44 18.57 25.83 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 5.25 12.21 11.36 11.43 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 0.30 0.62 0.57 0.48 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 48,763.17 78,143.49 72,881.63 58,162.39 利息保障倍數(shù)（倍） 318.80 194.45 32.78 7.98 每股經(jīng)營活動現(xiàn)金流量（元） 0.42 0.67 0.87 0.79 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.05 -0.02 0.05 -0.54 五、本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前,本公司總股本為832,568,441股,本次擬發(fā)行不超過210,000,000股人民幣普通股(A股)。以發(fā)行210,000,000股計算,本次發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)如下表: 序號 股東名稱 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - - 持股數(shù)量（股） 比例（%）持股數(shù)量（股） 比例（%） 1 貴州廣播影視投資有限公司（SS） 455,911,528 54.76 443,274,686 42.52 2 中國貴州茅臺酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（SS）124,885,266 15.00 121,423,728 11.65 3 中國中化集團(tuán)公司（SS） 66,605,475 8.00 64,759,321 6.21 4 貴州電信實(shí)業(yè)公司（SS） 63,010,254 7.57 61,263,752 5.88 5 北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 39,963,285 4.80 39,963,285 3.83 6 華數(shù)傳媒控股股份有限公司 26,642,190 3.20 26,642,190 2.56 7 航天科工資產(chǎn)管理有限公司（SS） 24,977,053 3.00 24,284,745 2.33 8 貴州廣電傳媒集團(tuán)有限公司（SS） 22,247,706 2.67 21,631,050 2.07 9 貴州省文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙） 8,325,684 1.00 8,325,684 0.80 10 全國社會保障基金理事會 - - 21,000,000 2.01 11 社會公眾股 - - 210,000,000 20.14 - 合計 832,568,441 100.00 1,042,568,441 100.00 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 公司主要從事廣播電視網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)運(yùn)營,主要業(yè)務(wù)包括廣播電視節(jié)目收視服務(wù)、數(shù)字電視增值業(yè)務(wù)的開發(fā)與經(jīng)營、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、有線電視相關(guān)工程及安裝、節(jié)目傳輸?shù)?業(yè)務(wù)區(qū)域覆蓋貴州省全境。公司大力發(fā)展數(shù)字電視、高清互動業(yè)務(wù),積極推動傳統(tǒng)媒體和新媒體融合,旨在打造全新的全媒體服務(wù)平臺和家庭娛樂中心。公司自設(shè)立以來,主營業(yè)務(wù)、主要服務(wù)未發(fā)生變化。 (一)公司的主營業(yè)務(wù) 公司從事廣播電視網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)運(yùn)營,主營業(yè)務(wù)具體情況參見本節(jié)之“一、發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)及變化情況”。 (二)主要業(yè)務(wù)流程 按照業(yè)務(wù)屬性,公司目前的業(yè)務(wù)可分為以下類別:(1)數(shù)字電視業(yè)務(wù),包括基本收視業(yè)務(wù)、增值收視業(yè)務(wù)和節(jié)目傳輸業(yè)務(wù),上述業(yè)務(wù)是將電視節(jié)目內(nèi)容信號從接收、處理、傳輸?shù)接脩羰湛吹倪B續(xù)過程,業(yè)務(wù)具有內(nèi)在聯(lián)系;(2)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),主要利用廣電網(wǎng)絡(luò)為用戶提供寬帶接入、數(shù)據(jù)專網(wǎng)等服務(wù);(3)工程及安裝業(yè)務(wù),主要為用戶提供網(wǎng)絡(luò)接入、安裝、調(diào)試等服務(wù);(4)銷售業(yè)務(wù),主要向客戶銷售機(jī)頂盒、電視機(jī)等終端設(shè)備,業(yè)務(wù)流程與一般銷售商品業(yè)務(wù)流程類似。